Ang lakas ng ulap ng Oracle, ang 'nababanat' na kita, ay nag-udyok sa mga analyst na itaas ang mga target

Gayunpaman, itinaas ni Stifel ang target na presyo ng Oracle nito sa $84 mula sa $75 noong Biyernes, na binanggit ang pagganap ng negosyo sa kalusugan ng Cerner ng kumpanya at ang mga handog nito sa Oracle Cloud Infrastructure. "Dahil sa malapit-matagalang Cerner tailwinds at umiiral na mga customer ng Oracle na nag-aangat at naglilipat ng mga on-prem workload sa Oracle Cloud, inaasahan namin ang pare-parehong panandaliang resulta," isinulat ng analyst ng Stifel na si Brad Reback, sa isang tala na inilabas. May hold na rating ang Stifel para sa Oracle.

Mula noong Hunyo 2022, nang makuha ng Oracle ang Cerner, pinalaki ng negosyo ang base ng kontrata sa pangangalagang pangkalusugan ng $5 bilyon, ayon kay Oracle Chairman Larry Ellison. "Habang nalulugod kami sa maagang tagumpay na ito ng negosyo ng Cerner, inaasahan namin na ang paglagda ng mga bagong kontrata sa pangangalagang pangkalusugan ay mapabilis sa susunod na ilang quarter," sabi niya, sa isang pahayag noong Huwebes.

Nauugnay: Bumaba ang stock ng Oracle kasunod ng forecast dahil nabigo ang kita

Sa ikatlong quarter, ang mga serbisyo sa cloud ng Oracle at kita ng suporta sa lisensya ay $8.92 bilyon, mula sa $7.64 bilyon sa quarter ng nakaraang taon. Ang kabuuang kita ng kumpanya ay $12.4 bilyon, mula sa $10.51 bilyon sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Itinaas ni JP Morgan ang target na presyo ng Oracle nito sa $93 mula sa $87 noong Biyernes. "Sa pangkalahatan, naniniwala kami na ang nababanat, malagkit, at higit na umuulit na revenue stream ng Oracle ay naglalagay ng mahusay sa kumpanya na medyo lumampas sa pagganap sa isang post-pandemic na kapaligiran," isinulat ng analyst ng JP Morgan na si Mark Murphy. "Kami ay hinihikayat ng pinagbabatayan ng organic na umuulit na paglago ng kita at solidong organic backlog na paglago sa kamakailang quarter at naniniwala na ang cloud shift ay patuloy na umuunlad." Si JP Morgan ay may sobrang timbang na rating para sa Oracle.

Para sa ikaapat na quarter ng Oracle forecast na mga kita na $1.56 hanggang $1.60 bawat bahagi sa paglago ng kita na 15% hanggang 17%, o $13.62 bilyon hanggang $13.85 bilyon. Ang mga analyst na na-survey ng FactSet ay may tinantyang mga kita na $1.47 bawat bahagi sa kita na $13.75 bilyon.

Ang Oracle ay naghatid ng mga solidong resulta na hinihimok ng malakas na mga kita sa ulap bago ang pinagkasunduan, ayon sa analyst ng Mizuho Securities na si Siti Panigrahi, bagama't bahagyang na-offset ito ng lambot sa mga kita ng lisensya sa lugar. “Kami ay humanga sa malakas na patnubay ng FQ4 na sumasalamin sa pabilis na momentum ng cloud business (parehong OCI at SaaS), na nagbibigay sa amin ng higit na kumpiyansa sa aming thesis na ang Oracle ay patuloy na isa sa mga mas nababanat na pangalan sa software habang ang OCI at Fusion apps ay nagtutulak ng paglago ,” isinulat niya. "Naniniwala kami na ang mga namumuhunan ay maaaring minamaliit ang potensyal ng Oracle sa katamtamang panahon upang makabuo ng solidong top-line at paglago ng cash flow, at lumampas sa mga target nito sa FY26."

Tingnan Ngayon: Maaari bang talagang ipagbawal ng Kongreso ang TikTok sa US? Nakikita ng mga analyst ang 'procedural at practical hurdles'

Ang Mizuho ay may rating ng pagbili at $116 na target ng presyo para sa Oracle.

Ang stock ng Oracle ay tumaas ng 6.3% noong 2023, na lumampas sa S&P 500 Index's
SPX,
-0.92%
makakuha ng 2.1% at ang Nasdaq Composite Index's
COMP
-1.35%
2.3% pagtaas.

Sa 33 analyst na na-survey ng FactSet, 14 ang may overweight o buy rating, 17 ang may hold rating at dalawa ang may underweight o sell rating.

Karagdagang pag-uulat ni Wallace Witkowski.