Presyo ng Pfizer ng $31 Bilyon na Alok ng Utang para Pondohan ang Pagkuha ng Seagen

Laki ng teksto

Higante sa parmasyutiko

Pfizer

ay nagpresyo ng $31 bilyong alok sa utang na gagamitin nito para pondohan ang malaking taya nito

Seagen
,
ang biotech group na sinang-ayunan nitong makuha sa kung ano ang magiging pinakamalaking pagkuha nito mula noong 2009.

Pfizer

(ticker: PFE) ay nag-anunsyo ng pagpepresyo noong Martes para sa walong tranche ng mga tala—mature sa pagitan ng 2025 at 2063, na ang bawat tranche ay nagkakahalaga ng $3 bilyon hanggang $6 bilyon—upang pondohan ang pagkuha nito ng

Seagen

(SGEN). Ang mga yield sa mga tala, na ibibigay ng isang buong pagmamay-ari na subsidiary ng pamumuhunan at ganap na ginagarantiyahan sa isang senior unsecured na batayan ng Pfizer, mula sa 4.45% para sa 2026 at 2028 tranche hanggang 5.34% para sa 2063 tranche.

Inaasahan ng kumpanya na magsasara ang alok sa Mayo 19.

Inihayag ng pharma titan na bibilhin nito ang biotech na nakatuon sa kanser noong Marso sa isang cash deal na nagkakahalaga ng $43 bilyon—ngunit, bilang Barron ng ay nag-ulat, ang deal ay nahaharap sa mga panganib, kabilang ang mula sa isang mas mahigpit na backdrop ng regulasyon para sa mga deal sa pangangalagang pangkalusugan. 

Maliban sa anumang pag-iisyu ng 10-taon at 30-taong mga tala, ang utang ay inaasahang sasailalim sa isang espesyal na mandatoryong pagtubos sa 101% ng pinagsama-samang prinsipal sa ilalim ng ilang partikular na mga pangyayari kung ang pagsasama ay winakasan o hindi isinara ng isang napagkasunduan- hanggang ngayon.

Sumulat kay Jack Denton sa [protektado ng email]