Maghanda Para sa Araw ng Paggawa na May Tatlong Stock sa Pagproseso ng Pagkain

Mga Stock sa Pagproseso ng Pagkain Kamakailang Balita

Ang pagbabago sa teknolohiya sa pagpoproseso ng pagkain at pagtaas ng demand para sa naprosesong pagkain ay inaasahang magtutulak sa merkado sa susunod na ilang taon. Ang industriya ay inaasahang aabot sa $236 bilyon sa 2028 na may compound annual growth rate (CAGR) na 6.6%. Ang mga pagbabago sa pandiyeta kasama ang lalong nagiging kilalang mga diyeta na may kamalayan sa kalusugan sa parehong binuo at umuunlad na mga bansa ay hinuhulaan din na magpapasigla sa paglago.

Sa kabila ng pangmatagalang pananaw sa paglago, nagpapatuloy ang mga pakikibaka sa supply chain na nagsimula sa panahon ng pandemya. Bukod pa rito, mahirap hulaan ang pagkakaroon ng mga produkto. Dahil dito, maraming mga kumpanya ang kailangang kumilos bilang kanilang sariling mga supplier at pagkukunan ng kanilang sariling mga kalakal. Umaasa ang mga tagaproseso ng pagkain na makakatulong ito sa kanila na mas mahusay na harapin ang demand.

Ang mga tagaproseso ng pagkain, tulad ng ibang mga kumpanya, ay kinailangan ding harapin ang mga pakikibaka sa inflation. Ang mga presyo ng protina ay tumaas nang malaki, na ang manok at baka ay nakakakita ng dobleng digit na pagtaas ng presyo. Naglagay ito ng presyon sa mga margin; gayunpaman, higit na naipapasa ng mga kumpanya ang mga karagdagang gastos sa mga mamimili.

Habang nagpupumilit ang mga tagagawa ng pagkain na humanap ng trabaho, nangunguna ang automation bilang isang solusyon upang tumulong sa pagharap sa hamon na ito. Habang kinikilala ng merkado ang pagkakataon ilang taon na ang nakalipas, ang industriya ng pagpoproseso ng pagkain ay hindi pa handa. Ang nakalipas na 18 buwan ay tumulong sa paghahanda ng higit pang mga processor para sa pagbabagong ito.

Sa pangkalahatan, ang industriya ng pagpoproseso ng pagkain ay maaaring humarap sa mga hamon sa susunod na 12 buwan. Gayunpaman, ang pangmatagalang paglago ay mukhang positibo habang ang mga kumpanya ay umaangkop sa pagbabago ng mga uso sa consumer. Bagama't maaaring magpatuloy ang mga isyu sa supply, ang isa sa mga pakinabang ng pagiging nasa industriya ng pagpoproseso ng pagkain ay palaging may pangangailangan - ang mga tao ay palaging mangangailangan ng pagkain.

Pagmamarka ng Mga Stock sa Pagproseso ng Pagkain Gamit ang A+ na Mga Marka ng Stock ng AAII

Kapag sinusuri ang isang kumpanya, nakakatulong na magkaroon ng layunin na balangkas na nagbibigay-daan sa iyong paghambingin ang mga kumpanya sa parehong paraan. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ng AAII ang A+ Stock Grades, na sinusuri ang mga kumpanya sa limang salik na ipinahihiwatig ng mga resulta ng pananaliksik at real-world na pamumuhunan upang matukoy ang mga stock na tumatalo sa merkado sa katagalan: halaga, paglago, momentum, mga pagbabago sa pagtatantya ng kita (at mga sorpresa) at kalidad.

Gamit ang A+ Stock Grades ng AAII, ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod sa pagiging kaakit-akit ng tatlong food processing stock—Kraft Heinz, JM Smucker at Tyson Foods—batay sa kanilang mga pangunahing kaalaman.

Buod ng A+ Stock Grade ng AAII para sa Tatlong Stock sa Pagproseso ng Pagkain

Ano ang Isiniwalat ng A + Stock Grades

Kraft Heinz (KHC) ay isang pandaigdigang kumpanya ng pagkain at inumin. Kasama sa mga segment nito ang US, international at Canada. Gumagawa at namimili ang kumpanya ng mga produktong pagkain at inumin, kabilang ang mga produkto ng pagawaan ng gatas, mga produktong karne, mga butil ng kape, langis ng toyo at gulay, asukal at iba pang mga pampatamis, kamatis, patatas, produktong mais, produktong trigo, at mga produkto ng nuts at cocoa. Ang mga produkto nito ay ibinebenta sa pamamagitan ng sarili nitong mga organisasyon sa pagbebenta at sa pamamagitan ng mga independiyenteng broker, ahente at distributor sa chain, wholesale, cooperative at independent grocery account, convenience store, drug store, value store, panaderya, parmasya, mass merchant, club store at institusyon. Ang mga produkto ng kumpanya ay ibinebenta din online sa pamamagitan ng iba't ibang e-commerce platform at retailer. Nag-aalok ang Kraft Heinz ng mga produkto nito sa ilalim ng iba't ibang tatak, tulad ng Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Maxwell House, Kool-Aid, Ore-Ida, Jell-O, Master, Quero, Golden Circle at Wattie's.

Ang kumpanya ay may Value Grade na C, batay sa Value Score nito na 48, na itinuturing na average. Ang mas mababang mga marka ay nagpapahiwatig ng isang mas kaakit-akit na stock para sa mga namumuhunan sa halaga at, sa gayon, isang mas mahusay na grado.

Ang pagraranggo ng Value Score ng Kraft Heinz ay batay sa ilang tradisyunal na sukatan ng pagpapahalaga. Ang kumpanya ay may marka na 18 para sa ani ng shareholder, 21 para sa price-to-book-value (P/B) ratio at 46 para sa price-to-sales (P/S) ratio, kung mas mababa ang score, mas maganda para sa value. Ang kumpanya ay may shareholder yield na 4.1%, price-to-book-value ratio na 0.96 at price-to-sales ratio na 1.79. Ang ratio ng halaga ng negosyo sa mga kita bago ang interes, buwis, depreciation at amortization (EBITDA) ay 11.5, na isinasalin sa markang 57.

Ang Value Grade ay ang percentile rank ng average ng percentile rank ng mga valuation metrics na binanggit sa itaas, kasama ang price-to-free-cash-flow ratio at ang price-earnings (P/E) ratio.

Ang Kraft Heinz ay may Momentum Grade na B, batay sa Momentum Score nito na 77. Nangangahulugan ito na malakas ang ranggo nito sa mga tuntunin ng weighted relative strength nito sa huling apat na quarter. Ang markang ito ay hinango mula sa mas mataas na average na relatibong lakas ng presyo na 3.8% sa pinakahuling quarter, negatibong 1.1% sa pangalawang pinakahuling quarter, 25.2% sa ikatlong pinakahuling quarter at negatibong 9.4% sa ikaapat. -pinakabagong quarter. Ang mga score ay 61, 64, 88 at 49 na sunud-sunod mula sa pinakahuling quarter. Ang weighted four-quarter relative strength price ay 4.4%, na isinasalin sa isang score na 77. Ang weighted four-quarter relative strength rank ay ang relatibong pagbabago ng presyo para sa bawat isa sa nakalipas na apat na quarter, na may pinakahuling quarterly na pagbabago sa presyo na binigyan ng isang timbang na 40% at bawat isa sa tatlong nakaraang quarter ay binigyan ng timbang na 20%.

Ang kumpanya ay may Marka ng Kalidad na B, batay sa Marka ng Kalidad nito na 76. Ang Kraft Heinz ay may marka na 80 para sa pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset, 76 para sa F-Score at 72 para sa return on invested capital (ROIC). Ang kumpanya ay may pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset na negatibong 4.5%, isang F-Score na 6 at isang return on invested capital na 36.3%. Ang F-Score ay isang numero sa pagitan ng zero at siyam na nagtatasa sa lakas ng posisyon sa pananalapi ng isang kumpanya. Isinasaalang-alang nito ang kakayahang kumita, pagkilos, pagkatubig at kahusayan sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Ang mga matataas na marka ay bahagyang na-offset ng mababang kabuuang kita sa mga asset na 8.9%. Bilang karagdagan, ang Kraft Heinz ay may Growth Grade ng D batay sa isang mahinang limang taon na kita sa bawat bahagi na rate ng paglago ng negatibong 25.8% at isang limang taong rate ng paglago ng benta na negatibong 0.2%.

JM Smucker (SJM) ay isang tagagawa at nagmemerkado ng mga produktong pagkain at inumin. Kasama sa mga segment nito ang mga retail na pagkain ng alagang hayop sa US, retail na kape sa US at retail na consumer ng pagkain sa US. Kasama sa mga produkto ng JM Smucker ang kape, pagkain ng pusa, meryenda para sa alagang hayop, pagkain ng aso, peanut butter, mga frozen na handheld na produkto, mga spread ng prutas, mga produktong kontrol sa bahagi, mga juice at inumin, pati na rin ang mga baking mix at sangkap. Kasama sa segment ng retail na pagkain ng alagang hayop sa US ang Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni at Nature's Recipe na mga produktong branded. Pangunahing kasama sa US retail coffee segment ang domestic sales ng Folgers, Dunkin' at Cafe Bustelo branded coffee. Pangunahing kasama sa US retail consumer foods segment ang domestic sales ng Smucker's at Jif branded na mga produkto. Ang mga pasilidad ng pamamahagi nito ay matatagpuan sa buong Pennsylvania, New York, Alabama, Washington, Kansas, Kentucky, Colorado, Tennessee, Louisiana, Ohio, California, Quebec at Virginia.

Ang isang mas mataas na kalidad na stock ay nagtataglay ng mga katangiang nauugnay sa upside potential at pinababang downside na panganib. Ang backtesting ng Marka ng Kalidad ay nagpapakita na ang mga stock na may mas matataas na marka, sa karaniwan, ay higit sa mga stock na may mas mababang mga marka sa panahon mula 1998 hanggang 2019.

Si JM Smucker ay may Marka ng Kalidad na A na may markang 84. Ang Marka ng Kalidad ng A+ ay ang ranggo ng porsyento ng average ng mga ranggo ng porsyento ng return on asset (ROA), return on invested capital, gross profit sa asset, buyback yield, pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset, mga naipon sa mga asset, Z double prime na panganib sa pagkabangkarote (Z) score at F-Score. Ang marka ay variable, ibig sabihin, maaari nitong isaalang-alang ang lahat ng walong sukat o, kung alinman sa walong sukat ay hindi wasto, ang wastong natitirang mga panukala. Upang maitalaga ng Marka ng Kalidad, gayunpaman, ang mga stock ay dapat na may wastong (hindi null) na sukat at kaukulang ranggo para sa hindi bababa sa apat sa walong mga sukat ng kalidad.

Malakas ang ranggo ng kumpanya sa mga tuntunin ng F-Score at buyback yield nito. Si JM Smucker ay may F-Score na 7 at buyback yield na 1.6%. Ang median ng sektor na F-Score at buyback yield ay 4 at negatibong 0.4%, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, mahina ang ranggo ni JM Smucker sa mga tuntunin ng kabuuang kita nito sa mga asset, sa ika-39 na porsyento.

Ang mga pagbabago sa pagtatantya ng kita ay nag-aalok ng indikasyon kung paano tinitingnan ng mga analyst ang mga panandaliang prospect ng isang kompanya. Halimbawa, si JM Smucker ay may Earnings Estimate Revisions Grade na A, na napakapositibo. Ang marka ay nakabatay sa istatistikal na kahalagahan ng kanyang pinakabagong dalawang quarterly na mga sorpresa sa kita at ang porsyento ng pagbabago sa pagtatantya ng pinagkasunduan nito para sa kasalukuyang taon ng pananalapi sa nakalipas na buwan at nakaraang tatlong buwan.

Nag-ulat si JM Smucker ng positibong sorpresa sa kita para sa unang quarter ng 2023 na 31.3%, at sa naunang quarter ay nag-ulat ng positibong sorpresa sa kita na 18.6%. Sa nakalipas na buwan, ang pagtatantya ng mga kita ng pinagkasunduan para sa ikalawang quarter ng 2023 ay tumaas mula $2.172 hanggang $2.197 bawat bahagi dahil sa apat na pataas at limang pababang pagbabago. Sa nakalipas na tatlong buwan, ang pagtatantya ng mga kita ng pinagkasunduan para sa buong taong 2023 ay tumaas ng 5.6% mula $8.057 hanggang $8.505 bawat bahagi batay sa 10 pataas na pagbabago.

Ang kumpanya ay may Value Grade na D, batay sa Value Score nito na 63, na itinuturing na mahal. Ito ay nagmula sa napakataas na ratio ng price-to-free-cash-flow na 165.7 at isang mataas na ratio ng kita sa presyo na 25.8, habang ang ratio ng median na presyo-kita ng sektor ay 19.0. Bilang karagdagan, si JM Smucker ay may Growth Grade ng D batay sa mahinang quarterly year-over-year operating cash flow growth na negatibong 128.3% at isang mahinang five-year sales growth rate na 1.6%.

Mga Pagkain ng Tyson (TSN) ay isang kumpanya ng pagkain na nakatuon sa protina. Kasama sa mga segment nito ang karne ng baka, baboy, manok at mga inihandang pagkain. Kasama sa segment ng beef ang mga operasyon nito na nauugnay sa pagproseso ng mga live fed na baka at paggawa ng mga binihis na bangkay ng baka sa primal at sub-primal cut at mga produktong case-ready. Kasama rin dito ang mga benta mula sa mga kaalyadong produkto tulad ng mga balat at iba't ibang karne, pati na rin ang mga operasyon ng logistik upang ilipat ang mga produkto sa pamamagitan ng supply chain. Kasama sa segment ng baboy ang mga operasyong nauugnay sa pagpoproseso ng mga live market hogs at paggawa ng mga bangkay ng baboy sa primal at sub-primal cut at case-ready na mga produkto. Kasama sa segment ng manok ang mga domestic operation na may kaugnayan sa pagpapalaki at pagproseso ng mga live na manok, at pagbili ng mga hilaw na materyales para sa, sariwa, frozen at value-added na mga produkto ng manok, pati na rin ang mga benta mula sa mga kaalyadong produkto. Kasama sa mga inihandang pagkain ang mga operasyong nauugnay sa pagmamanupaktura at marketing, frozen at refrigerated na mga produkto ng pagkain at mga operasyong logistik upang ilipat ang mga produkto sa pamamagitan ng supply chain.

Ang Tyson Foods ay may Marka ng Kalidad na A na may markang 82. Malakas ang ranggo ng kumpanya sa mga tuntunin ng return on asset nito, pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset at F-Score. Ang Tyson Foods ay may return on asset na 11.2%, isang pagbabago sa kabuuang pananagutan sa mga asset na negatibong 6.1% at isang F-Score na 7. Ang average na pagbabago ng industriya sa kabuuang pananagutan sa mga asset ay higit na mas masahol kaysa sa Tyson Foods sa 3.2%. Ang kumpanya ay nagra-rank din sa ibaba ng median ng industriya para sa kabuuang kita sa mga asset at buyback yield.

Ang Tyson Foods ay may Momentum Grade na C, batay sa Momentum Score nito na 60. Nangangahulugan ito na average ito sa mga tuntunin ng weighted relative strength nito sa huling apat na quarter. Ang markang ito ay hinango mula sa relatibong lakas ng presyo na negatibong 10.0% sa pinakahuling quarter, negatibong 3.8% sa pangalawang pinakahuling quarter, 29.6% sa ikatlong pinakahuling quarter at negatibong 2.5% sa ikaapat na pinakakamakailang -kamakailang quarter. Ang mga score ay 31, 59, 91 at 66 na sunud-sunod mula sa pinakahuling quarter. Ang weighted four-quarter relative price strength ay 0.7%, na isinasalin sa isang score na 60.

Ang Tyson Foods ay nag-ulat ng isang sorpresa sa kita para sa ikatlong quarter ng 2022 na negatibong 1.9%, at sa nakaraang quarter ay nag-ulat ng isang positibong sorpresa sa kita na 20.0%. Sa nakalipas na buwan, ang pagtatantya ng mga kita ng pinagkasunduan para sa ikaapat na quarter ng 2022 ay bumaba mula $1.950 hanggang $1.774 bawat bahagi dahil sa siyam na pababang pagbabago. Sa nakalipas na buwan, ang pagtatantya ng mga kita ng pinagkasunduan para sa buong taon 2022 ay bumaba ng 2.0% mula $9.034 hanggang $8.853 bawat bahagi, batay sa isang pataas at siyam na pababang pagbabago.

Ang kumpanya ay may Value Grade na B, batay sa Value Score nito na 39, na nasa hanay ng halaga. Nagmula ito sa napakababang ratio ng presyo-sa-benta na 0.53 at mababang ratio ng kita-presyo na 7.0, na nasa ika-17 at ika-16 na porsyento, ayon sa pagkakabanggit. Ang Tyson Foods ay may Growth Grade ng C batay sa markang 44. Ang kumpanya ay may malakas na limang taong operating cash flow growth rate na 7.2%. Gayunpaman, ito ay binabayaran ng mababang quarterly operating cash flow growth rate na negatibong 49.0%.

____

Ang mga stock na nakakatugon sa mga pamantayan ng diskarte ay hindi kumakatawan sa isang "inirerekomenda" o "bumili" na listahan. Mahalagang magsagawa ng nararapat na kasipagan.

Kung nais mo ang isang gilid sa buong pagkasumpungin ng merkado na ito, maging isang miyembro ng AAII.