British Bulldog na Nakadamit Bilang Negosyante na Malungkot Sa Mesa
makulit
Huwag tayong magpakatanga sa paghabol sa bear market rally na ito. OK?
Ligtas na mga stock ng dibidendo, maayos. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Isang trio ng katatagan at katinuan na walang pakialam kung makakakita tayo ng September o paglipas ng Oktubre.
Oo, sa mga bear market na tulad nito ibinebenta namin ang mga rips. Ngunit tayo pa rin bumili ng mga dips-siguraduhin lang namin na gagawin namin ito nang matalino. At panatilihin itong mababang beta.
Duke Energy
Sa madaling salita, sa mga araw na bumaba ang S&P 500 ng 3%, ang stock na ito ay dapat na bumaba ng 1.5% o higit pa. Iyon ang teorya.
Sa katotohanan, maaari itong maging mas mahusay. Ang DUK ay tumaas ng 9% taon-to-date habang ang mas malawak na merkado ay nasira. Magsimula tayo dito.
Duke Energy (DUK)
Nagbibigay ng Dividend: 3.6%
1-Taong Beta: 0.45
5-Taong Beta: 0.34
Ano ang mas mahusay na lugar upang simulan ang aming mababang-beta na paghahanap kaysa sa sektor ng utility.
Muli, ang isang beta na 1.0 ay nangangahulugan na ang isang stock ay halos pabagu-bago ng isip gaya ng S&P 500—hindi hihigit, hindi bababa. Ang mga stock ng utility sa kabuuan ay may limang taong beta na humigit-kumulang 0.5, na nangangahulugang ang mga ito ay epektibong kalahating pabagu-bago ng isip kaysa sa mas malawak na merkado.
At ang Duke Energy ay hindi gaanong pabagu-bago kaysa na.
Hanggang sa mismong kumpanya ang napupunta: Ang Duke Energy ay isa sa pinakamalaking utility sa laro, na naglilingkod sa 8.2 milyong electric customer sa anim na estado at isa pang 1.6 na natural na customer ng gas sa limang estado.
Ang pagbibigay ng kuryente at natural na gas ay hindi eksaktong isang mataas na paglago ng industriya. Maraming mga utility ang hindi maaaring lumago dahil ang mga ito ay nakabaon sa heograpiya, maliban sa pamamagitan ng pagkuha. Kaya, ang tanging paraan upang tumaas ang mga kita ay sa pamamagitan ng katamtamang pagtaas ng rate sa paglipas ng panahon—at paglaki ng populasyon.
Isaalang-alang na ang alas ng Duke hanggang sa manggas. Mayroon itong makabuluhang presensya sa apat sa nangungunang 10 estado sa paglaki ng bilang ng populasyon mula 2020-21:
- #2: Florida
- #4: North Carolina
- #6: South Carolina
- #8: Tennessee
Dapat bigyang-daan ng paglago na ito ang DUK na patuloy na itaas ang dibidendo nito sa kabila ng medyo mabigat na ratio ng payout na higit sa 80% ng mga kita sa kasalukuyan. Ang isang mahinang lugar para sa Duke ay sa kasamaang-palad ang isa na ibinabahagi ng karamihan sa mga utility: mabagal na pagpapalawak ng payout. Kung tutuusin, ang pinakahuling pag-akyat ni Duke ay isang 2% uptick lamang (hanggang $1.005 bawat bahagi).
Gayunpaman, pinapanatili nito ang ani ng DUK na nangunguna sa average ng sektor at higit pa
Pag-agos
Nagbibigay ng Dividend: 3.2%
1-Taong Beta: 0.44
5-Taong Beta: 0.27
Makakakita tayo ng bahagyang mas mabilis na rate ng paglago ng dibidendo sa Mga Bulaklak na Pagkain (FLO), na gumagawa ng marami sa mga produktong nasa iyong pantry ngayon.
Ang Flowers Foods ay isang US-centric bakery specialist na nagrehistro ng higit sa $4 bilyon sa mga benta noong nakaraang taon. Kasama sa maraming brand nito ang Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam at Wonder Bread, pati na rin ang mga meryenda ni Tastykake at Mrs. Freshley.
Kung ikaw ay isang regular na mambabasa, malalaman mo na kamakailan kong tinalakay ang mega-trend na dapat magpagana ng ilang stock ng pagkain para sa mga darating na taon. Ang Flowers Foods ang tatawagin kong second-tier beneficiary ng trend na ito—habang hindi ito nagbibigay ng mga pangunahing hilaw na input na kakailanganin ng mundo, responsable pa rin ito para sa isa sa mga pinakapangunahing staple para sa milyun-milyong Amerikano.
Baka magtaka ka lang paano matibay ang negosyo nito, gayunpaman, dahil sa medyo mahinang ulat sa ikalawang quarter na nakakita ng mga kita na nahulog sa ilalim ng pinagkasunduan ng Kalye. Ngunit malamang na ang kahinaan ng Flowers ay nag-ugat sa hakbang nitong itaas ang mga presyo kasama ng inflation—na mas nauna nitong ginawa kaysa karamihan sa mga kakumpitensya. Kaya't habang ang mga consumer na may kamalayan sa presyo ay maaaring lumipat sa iba pang mga tatak sa panandaliang panahon, malamang na bumalik sila habang ang ibang mga tatak ay nagtataas ng sarili nilang mga presyo upang makasabay sa tumataas na mga gastos sa pag-input.
Kung hindi man, ginugol ng FLO ang nakalipas na anim na taon sa pagtataas ng dibidendo nito ng isang sentimos kada bahagi taun-taon, na umabot sa humigit-kumulang 5% na pagtaas noong 2022. Iyon at ang ani na hindi mas mataas sa 3% ay hindi dapat ipagsigawan, ngunit hindi ka makakahanap ng maraming matatag na kamay sa merkado—ang limang taong beta ng FLO na 0.27 ay nangangahulugan na ang stock ay halos isang-kapat na kasing pabagu-bago ng merkado sa panahong iyon.
Kimberly-Clark
Nagbibigay ng Dividend: 3.4%
1-Taong Beta: 0.41
5-Taong Beta: 0.32
Kimberly-Clark (KMB) ay isa pang staples specialist tulad ng Flowers Foods, kahit na ang kontribusyon nito ay nasa kabilang dulo ng digestive system.
Sa nakalipas na siglo-at-kalahating siglo, si Kimberly-Clark ay isa sa mga nangungunang producer sa mundo ng mga personal na gamit sa pangangalaga, na bumubuo ng isang toilet-paper-and-diapers empire na ngayon ay sumasaklaw sa higit sa 175 na mga bansa. Tiyak na nagamit mo na ang isa sa mga tatak nito sa isang punto ng iyong buhay—Scott o Cottonelle na toilet paper, marahil, o Viva paper towel, Huggies o Pull-Ups diaper, Kotex tampons at pads, o Depend adult care products, bukod sa marami, marami pa.
Ang linyang ito ng mga produkto ay nagdulot ng pangmatagalang pagbabayad: Sa unang bahagi ng taong ito, minarkahan ng KMB ang ika-88 na magkakasunod na taon ng pagbabayad ng dibidendo—at ang ika-50 na magkakasunod na taunang pagtaas, na nagpapanatili nito sa ranggo ng Dividend Aristocrats sa nakalipas na quarter- siglo.
Ngunit hindi pa nila gaanong pinalakas ang pagganap ng pagbabahagi, hindi bababa sa huli.
Tulad ng FLO, nahirapan ang KMB sa mga gastos sa pag-input nitong huli, bagama't nagawa pa rin nitong makabuo ng natitirang 9% na paglago ng organic na kita noong nakaraang quarter na umabot sa mga pagtatantya ng analyst. Alin ang may katuturan—ang mga produkto ni Kimberly-Clark ay napakahirap alisin, at kahit na tumataas ito ng mga presyo, marami sa mga tatak nito ang nananatiling pinaka mapagkumpitensya sa gastos.
Gayunpaman, ang KMB ay halos hindi magagapi; binanggit ng kumpanya sa pinakahuling tawag nito na sinusubukan ng mga customer na maghanap ng matitipid saanman nila magagawa, kabilang ang paglipat sa mga produktong may pribadong label.
Samantala, ang dibidendo nito ay mukhang hinamon din. Ang pagtaas ng payout nito noong 2022 ay mas mababa sa 2% (hanggang $1.16 bawat bahagi). Hindi ito nakakagulat dahil sa maximum na payout ratio na 87%!
Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.
Pagbubunyag: wala
Pinagmulan: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/29/protect-your-portfolio-with-these-3-low-beta-winners/