Mga Pangamba sa Recession At Ang Pagbaba ng Presyo ng Crude Oil: Forbes AI Newsletter

Tl; DR

• Sinabi ni Fed chairman Jerome Powell na "gamitin nila ang aming mga tool nang pilit" upang labanan ang inflation
• Malaki ang ibinenta ng mga merkado sa pangamba na maaaring mahulog ang US sa recession
• Bumagsak ang krudo sa $90 kada bariles sa unang pagkakataon mula noong Pebrero
• Nangungunang lingguhan at buwanang mga trade

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend.

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

Sa huling bahagi ng nakaraang linggo, ang Fed chairman na si Jerome Powell ay gumawa ng ilang malalaking pahayag sa kanilang mga plano para sa 2023. Hindi siya umimik nang sabihin niya na ang Fed ay "gamitin ang aming mga tool nang pilit" upang maibaba ang inflation sa kanilang target na sa pagitan ng dalawa at tatlo porsyento.

Malaki ang naging reaksyon ng stock market sa balita, kung saan ang S&P 500 ay bumagsak ng 5% mula noong nakaraang Biyernes hanggang Miyerkules sa linggong ito. Ang mga pagtaas ng rate sa pangkalahatan ay nakikita bilang masamang balita para sa mga stock, na may layuning itaas ang mga rate upang mabawasan ang paggasta ng consumer.

Malinaw na hindi ito ang gusto ng mga kumpanya, ngunit ang mga kamakailang pagtaas ng rate ay mas mahusay na natanggap, dahil ang rekord ng mataas na inflation ay isang problema na nakakaapekto rin sa mga negosyo.

Ang base rate ng Fed ay kasalukuyang nakaupo sa 2.5%, ngunit ang pinagkasunduan mula sa mga indibidwal na miyembro ay malamang na tumaas ito nang malaki sa natitirang bahagi ng taong ito at 2023. Marami ang umaasa na ang mga rate ay mag-hover sa paligid ng 4% sa 2023, na magiging ang pinakamataas na rate na nakita mula noong 2008 financial crisis.

Ang mga paggalaw na ito sa mga rate ay malamang na maglagay ng mas malaking presyon sa mga kita ng kumpanya, at maaari nitong makita ang pag-urong ng US sa huling bahagi ng 2022 o unang bahagi ng 2023. Ito ay lilikha ng isang mapaghamong kapaligiran para sa mga mamumuhunan, bagama't ang malalaking kumpanya sa kasaysayan ay higit na mataas ang pagganap sa mid-sized at maliliit sa mga panahon ng mababang paglago.

-

Ito ay lumilipad sa ilalim ng radar ngunit ang mga presyo ng langis ay bumababa ng ilang sandali ngayon. Ang West Texas Intermediate ay umabot sa intraday high na $129.44 noong Pebrero, at pagkatapos ng pagtalbog sa loob ng ilang buwan at pagsubok sa mga pinakamataas na iyon noong Hunyo, ito ay bumaba na ngayon sa ibaba ng $90.

Ang pagbagsak ng mga presyo ay resulta ng maraming iba't ibang mga kadahilanan. Una, nagkaroon ng malaking halaga ng presyon sa OPEC mula sa Kanluran upang dagdagan ang kanilang produksyon ng langis. Sa maraming bansa na huminto sa pag-import ng langis ng Russia, nag-iwan ito ng butas sa supply na kailangang punan.

Sa wakas ay sumang-ayon ang OPEC na pataasin ang supply ng langis noong Hulyo, at kahit na hindi ito isang malaking pagtaas ay gumawa ito ng paraan upang i-level ang demand sa merkado.

Ang pinakamalaking epekto ay nagmula sa paghina ng paglago ng ekonomiya. Bagama't hindi opisyal na nasa recession ang US, walang duda na bumagal ang pag-unlad ng ekonomiya, at talagang naging negatibo sa nakalipas na dalawang quarter.

Ang mas mababang paglago ng ekonomiya ay nangangahulugan ng mas kaunting aktibidad ng negosyo, na nangangahulugan ng mas kaunting demand para sa langis. Ang kumbinasyong ito ng katamtamang pagtaas ng supply at pagbawas sa demand ay nagbigay-daan sa mga presyo na lumamig.

Nakikita rin natin ang pagdaloy nito sa mga presyo ng gas, na may a pambansang average na presyo bawat galon na $3.81 kumpara sa $4.19 noong nakaraang buwan. Malayo pa rin ito sa average na presyo mula noong nakaraang taon, na nasa $3.18.

Sa pangkalahatan ito ay positibo para sa parehong mga mamimili at negosyo. Nangangailangan ito ng ilan sa panggigipit sa mga badyet ng sambahayan, at binabawasan ang isa sa pinakamalalaking gastos para sa maraming negosyo sa buong bansa.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Ang mga komento ni Jerome Powell ay ginawang medyo malinaw na tayo ay nasa mahirap na oras. Tahasang sinabi niya na magkakaroon ng sakit sa proseso ng pagpapababa ng mga presyo, ngunit ito ay magiging mas mababa sa dalawang kasamaan kung ihahambing sa pag-iiwan ng inflation na walang kontrol.

Ang pagtaas ng mga rate ay malamang na magkaroon ng malaking epekto sa mga sambahayan, at sa pamamagitan ng extension, ang mga negosyong nagsisilbi sa kanila.

Sa ngayon, halo-halo ang mga opinyon kung makakakita ba tayo ng isang opisyal na recession sa huling bahagi ng 2022 o sa 2023. Isang bagay na sinasang-ayunan ng karamihan sa mga analyst, ay malamang na makakakita tayo ng patuloy na panahon ng mababang paglago ng ekonomiya o kahit na higit pang negatibong paglago.

Sa ganitong kapaligiran, ang mga malalaking kumpanya ay may posibilidad na lumampas sa mga mid-sized at maliliit. Ang mga malalaking cap ay may posibilidad na magkaroon ng mas maraming sari-sari na daloy ng kita at mas kaunting pagbabago sa demand para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga maliliit na kumpanya ay madalas na nahihirapan, na may mas hindi matatag na kita at isang mahirap na kapaligiran para sa pagkuha ng mga bagong customer.

Upang masulit ang pagkakaibang ito, ginawa namin ang Large Cap Kit. Ito ay isang mahaba/maikling diskarte na tumatagal ng mahabang posisyon sa pinakamalaking 1,000 kumpanya sa US, sa pamamagitan ng Russell 1000 ETF, at isang maikling posisyon sa susunod na 2,000 pinakamalaking kumpanya. Para sa pangalawang kalakalan, ginagamit namin ang isang kabaligtaran na Russell 2000 ETF.

Nangangahulugan ito na hindi alintana kung ang pangkalahatang merkado ay pataas, pababa o patagilid, ang mga mamumuhunan ay maaaring kumita kung ang malalaking takip ay lumalampas sa mga maliliit na takip.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

Titan International (TWI) – Ang kumpanya ng gulong at gulong na Titan International ay ang aming Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may A rating sa Paglago at Teknikal at B sa Quality Value. Ang kita ay tumaas ng 40.2% sa taon hanggang ika-30 ng Hunyo.

Boeing Co (BA) – Ang pinakamalaking kumpanya ng aerospace sa mundo ay ang aming Top Short para sa susunod na linggo na may rating ng AI sa kanila ng F sa aming Quality Value, Growth at Low Momentum Volatility factors. Ang kita ay bumaba ng higit sa 98% kumpara noong nakaraang taon.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Ang kumpanya ng pharmaceutical ay Top Buy para sa susunod na buwan na may A sa aming Quality Value at B Growth. Ang mga kita sa bawat bahagi ay lumago nang 11.68% sa nakalipas na 12 buwan.

Brickell Biotech (BBI) – Ang biotech na kumpanya ang aming Top Short para sa susunod na buwan sa aming AI rating sa kanila ng F sa aming Low Momentum Volatility at Quality Value na mga kadahilanan. Ang mga kita sa bawat bahagi ay bumaba ng 29.55% sa nakalipas na 12 buwan.

Ang aming AI Nangungunang kalakalan ng ETF para sa susunod na buwan ay upang mamuhunan sa langis at gas at, habang pinaikli ang pangangalagang pangkalusugan at mahaba at maikli ang petsang Treasuries. Nangungunang Mga Pagbili ay ang United States Natural Gas Fund LP, ang ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil at ang ProShares UltraShort 20+ taong Treasury. Nangungunang Shorts ay ang InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF at ang SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan.

Ang Qbits ay natutunaw, nakakain ng meryenda na nilalamang pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito:

Ang lahat ng mga subscriber ng newsletter ay makakatanggap ng a $100 na bonus sa pag-sign up kapag nagdeposito sila ng $100 o higit pa.