Ang Royal Caribbean ay mag-aalok ng $900 milyon sa mga convertible bond na dapat bayaran sa 2025

Royal Caribbean Group
RCL,
-8.93%
sinabi nitong Lunes na sinimulan nito ang pribadong pag-aalok ng $900 milyon ng mga senior convertible bond na mature sa 2025. Sinabi ng kumpanya na bibigyan nito ang mga unang mamimili ng opsyon na bumili ng hanggang $135 milyon pa sa mga convertible bond. "Ang layunin ng pag-aalok ay palitan ang ilan sa mga umiiral nang malapit-term maturities ng mga convertible bond ng mga bagong pangmatagalang convertible bond sa paraang hindi nakakatunaw sa mga shareholder gaya ng inilarawan sa ibaba," sabi ni Naftali Holtz, Chief Financial Officer ng Royal Caribbean Group. Ang kumpanya ay muling bibili ng bahagi ng kanyang 2.875% na mga tala na dapat bayaran sa Nob. 15, 2023, at 4.25% na mga convertible na bono dahil sa Hunyo 15, 2023. Ang mga bahagi ay bumaba ng 2.5% premarket at bumagsak ng 50% sa taon hanggang sa kasalukuyan, habang ang S&P 500
SPX,
+ 0.18%
ay bumagsak ng 13%.