Sa ngayon, ang Aking Diskarte sa Pagbawi sa Pagbebenta ng Tax-Loss ay Nagbabayad ng Big-Time

Dalawang buwan mula nang mabuo, ang aking "2023 Tax Loss Selling Recovery Portfolio, " nakinabang mula sa isang matatag na Enero na nagbalik sa positibong teritoryo. Bumaba ng humigit-kumulang 2.8% noong Enero 6 ko update, hanggang Huwebes, ang portfolio ay tumaas ng 17.2%. Tiyak na nakatulong ang pagtaas ng tubig ng mga pamilihan.

Ang ideya sa likod ng taunang pagtugis na ito ay upang makilala potensyal mga murang pangalan na bumaba nang husto sa nakaraang taon at maaaring itulak nang mas mababa sa katapusan ng taon, habang ang mga mamumuhunan ay nagbu-book ng mga pagkalugi para sa mga layunin ng buwis, ngunit maaaring makabawi sa Bagong Taon kung humupa ang presyon ng pagbebenta. Ang layunin ay upang malampasan ang pagganap ng mga index ng S&P 500 at Russell 2000, at nakakuha ako ng mga posisyon sa lahat ng mga pangalan.

Narito ang mga pamantayan para sa pagsasama ng mga stock:

• Dapat ay mababa ang mga ito ng hindi bababa sa 30% taon hanggang sa kasalukuyan

• Dapat silang magkaroon ng forward price-to-earnings (P/E) ratios na mas mababa sa 15 sa susunod na dalawang taon ng pananalapi

• Ang kanilang pinakamababang market cap ay dapat na $100 milyon

Hiwa 1, na inilabas noong Nob. 28, ay tumaas ng 25%, nangunguna sa S&P 500 (na tumaas ng 3.7 %) at sa Russell 2000 (tumaas ng 7.7%). Ito ang tranche na may pinakamalaki, pinakakilalang pangalan. Meta (META) (na tumaas ng 70%) ay ang pinakamahusay na gumaganap, at tumaas ng 23% noong Huwebes pagkatapos ng paglabas ng mga kita sa ikaapat na quarter nito, na nagsiwalat ng $40 bilyong stock buyback program. Ang stock ng eBay (eBAY) ay tumaas ng 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, at Ford (F) 3% — oo, lahat ay napunta sa positibong teritoryo.

Hiwa 2, na inilabas noong Nob. 30, ay tumaas ng 9.2%, na tinalo ang parehong S&P 500 (tumaas ng 5.4%) at Russell 2000 (tumaas ng 7.4%). Hanesbrands (HBI) (bumaba ng 4%) mula sa bayani patungo sa kambing (at hindi sa paraang Tom Brady), kasunod ng 28% na hit noong Huwebes. Ang kumpanya ay hindi nakuha ang mga pagtatantya sa mga kita ng isang sentimos, ngunit ibinaba ang patnubay sa unang quarter at inalis ang dibidendo. Paramount Global (PARA SA) , gayunpaman, ay tumaas ng 30% at ang Kohl's (KSS) ay tumaas ng 7%. Parehong may matatag na buwan, habang ang MarineMax (HZO) ay tumaas ng 3% at treaded water.

Hiwa 3, na inilabas noong Disyembre 2, ay tumaas ng 17.4%, mas mahusay kaysa sa S&P 500 (tumaas ng 2.5%) at Russell 2000 (tumaas ng 6.3%). Wolverine sa buong mundo (Www) ay tumaas ng 46% sa blistering month nito — tumaas ito ng 50% mula noong huling update sa halos walang balita. Mga Brand ng Newell (NWL) ay tumaas ng 29%. Anong solid na buwan! Vintage Wine Estates (VWE) , gayunpaman, ay bumaba ng 16%, at patuloy na humihigop ng hangin. Ang VWE ang kasalukuyang pinakamasamang pangkalahatang performer; ito ay inaasahang mag-anunsyo ng mga kita sa ikalawang quarter pagkatapos ng pagsasara ng merkado sa susunod na Huwebes; ang pinagkasunduan ay tumatawag para sa mga kita sa bawat bahagi na 11 sentimo. Elanco Animal Health (ELAN) ay tumaas ng 11%.

Ano ang pagkakaiba ng isang buwan, ngunit ito ay maaga pa.

(Ang Ford ay isang hawak sa Mga Alerto sa Aksyon PLUS miyembro ng club. Gusto mo bang maalerto bago bilhin o ibenta ng AAP ang mga ito at ang iba pang mga pagbabahagi? Dagdagan ang nalalaman ngayon.)