Bahagyang tumaas ang Dow Jones futures sa magdamag, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures. Ang stock market rally ay dumanas ng malalaking pagkalugi noong Miyerkules kasunod ng pagpupulong ng Federal Reserve.
X
Ang mga pangunahing index ay bumangon pagkatapos ang Fed ay agresibo na muling magtaas ng mga rate ngunit hudyat na ito maaaring magsimulang pabagalin ang bilis ng mga pagtaas ng rate. Gayunpaman, iminungkahi ng pinuno ng Fed na si Jerome Powell na ang mga rate ay tataas sa isang mas mataas na antas kaysa sa naunang pagtataya.
Ang mga mamumuhunan ay dapat maging maingat dahil ang stock market rally ay dumaranas ng pinsala. Pero hindi pa tapos.
Albemarle (ALB), Mga Industriya ng CF (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Mga Marka ng Robinhood (Hood), World Wrestling Entertainment (WWE) At duwende na kagandahan (ELF) iniulat pagkatapos ng pagsasara. Mayroong ilang mga natalo sa stock ng ELF at ang Robinhood ay parehong nanalo.
Bago magbukas ang Huwebes, Enerhiya ng Cheniere (LNG) At Mga Serbisyo sa Quanta (PWR) ulat. Parehong Cheniere at PWR stock ay nakikipagkalakalan malapit sa mga punto ng pagbili sa mababaw tasa-may-hawak mga base
Naka-on ang stock ng LNG IBD Leaderboard, habang ang ALB stock, Sarepta Therapeutics at CF Industries ay nasa Leaderboard watchlist. Ang stock ng CF at SRPT ay nasa IBD 50.
Fed Pivot Sa Mas Mabagal na Pagtaas ng Rate
Gaya ng inaasahan, itinaas ng Federal Reserve ang mga rate ng interes ng 75 na batayan para sa ikaapat na sunod na pagpupulong, sa hanay na 3.75%-4%.
Nagpahiwatig ang Fed sa isang mas mabagal na bilis para sa mga pagtaas ng rate na binanggit ang lagged na epekto ng "cumulative" tightening sa taong ito.
"Sa pagtukoy sa bilis ng mga pagtaas sa hinaharap sa hanay ng target, isasaalang-alang ng Komite ang pinagsama-samang paghihigpit ng patakaran sa pananalapi, ang mga pagkahuli kung saan ang patakaran sa pananalapi ay nakakaapekto sa aktibidad ng ekonomiya at inflation, at mga pag-unlad ng ekonomiya at pananalapi," ayon sa post ng Fed - pahayag ng pulong.
Nakikita ni Powell ang Mas Mataas na Peak Rate
Ang pinuno ng Fed na si Jerome Powell, na nagsasalita sa ilang sandali pagkatapos ng anunsyo ng pagpupulong ng Fed, ay sumang-ayon na maaaring pabagalin ng mga gumagawa ng patakaran ang pagtaas ng rate sa lalong madaling Disyembre. Sinabi niya na ang "bilis" ng mga pagtaas ng rate ay hindi gaanong mahalaga ngayon kaysa sa kung saan napupunta ang mga rate.
Ngunit iminungkahi ni Powell na ang rate ng pondo ng fed ay maaaring mas mataas kaysa sa projection ng Fed noong Setyembre na 4.6%. Iyon ay nagmumungkahi ng fed funds rate na 4.75%-5%.
Inaasahan na ngayon ng mga merkado ang 57% na pagkakataon ng pagtaas ng rate sa Disyembre ng 50 na batayan na puntos, bahagyang tumaas mula sa mahigit 50% lamang noong Martes. Iyon ay itulak ang rate ng fed funds sa 4.25%-4.5%. Kasalukuyang pinapaboran ng mga logro ang hindi bababa sa 50 na batayan na puntos sa pulong ng Pebrero, sa 4.75%-5%.
Ang ulat ng trabaho sa Biyernes ay magiging mahalaga para sa pagtatakda ng mga inaasahan sa pagtaas ng rate. Darating din ang ulat ng trabaho sa Nobyembre, gayundin ang dalawang ulat ng CPI, bago ang susunod na desisyon sa pagtaas ng rate sa Disyembre 14.
Dow Jones Futures Ngayon
Ang futures ng Dow Jones ay tumaas ng 0.1% kumpara sa patas na halaga. Ang S&P 500 futures ay umakyat sa 0.15% at Nasdaq 100 futures advanced 0.2%.
Bumagsak ng 1% ang futures ng krudo.
Ang index ng mga tagapamahala ng pagbili ng mga serbisyo ng pribadong sektor ng Caixin ay bumagsak ng 0.9 puntos noong Oktubre sa 48.4, na bumabagsak pa sa ibaba ng antas ng break-even na 50. Ang iba pang mga ulat sa pagmamanupaktura at serbisyo ng China ay itinuro din ang pag-urong noong nakaraang buwan.
Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.
Stock Market Rally
Ang rally ng stock market sa una ay nag-rally sa Fed rate hike at dovish policy statement, pagkatapos ay bumagsak nang husto habang si Powell ay nagsenyas ng mas mataas na end point para sa fed funds rate.
Bumagsak ng 1.55% ang Dow Jones Industrial Average noong Miyerkules pangangalakal ng stock market. Ang index ng S&P 500 ay bumagsak ng 2.5%. Ang Nasdaq composite ay nagbebenta ng 0ff 3.4%. Ang small-cap na Russell 2000 ay bumagsak ng 3.3%.
Ang 10-year Treasury yield ay tumaas ng 1 basis point sa 4.06%, rebound mula sa intraday low na 3.98% sa lalong madaling panahon pagkatapos ng Fed meeting. Ang dolyar ng US ay tumalbog din ng mas mataas.
Ang presyo ng krudo ng US ay umakyat ng 1.8% hanggang $90 kada bariles. Ang mga futures ng natural gas ay tumaas ng 9.7%, na nagpatuloy sa trend ngayong linggo ng malalaking araw-araw na paggalaw.
ETF
Kabilang sa mga pinakamahusay na mga ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) umatras ng 2.1%, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LABANAN) nagbigay ng 2%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) bumagsak ng 4.6%. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nadulas ng 2.9%, kasama ang QCOM stock na isang kilalang SMH holding.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) bumagsak ng 6.1% at ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. US Global Jets ETF (JET) ay bumaba ng 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lumubog ng 3.8%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) ay bumagsak ng 2.4% at ang Financial Select SPDR ETF (XLF) nawalan ng 1.3%. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ay bumaba ng 1.7%.
Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) bumagsak ng 4.9% at ARK Genomics ETF (ARKG) ay bumaba ng 3.4%.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Kita
Ang mga kita sa Albemarle ay nag-ulat ng tumataas na kita, madaling matalo, ngunit ang lumalagong kita ng lithium giant ay bumagsak.
Bumagsak ng 4% ang stock ng ALB sa overnight trade. Ang mga pagbabahagi ay umatras ng 4.5% sa 266.52 noong Miyerkules, pabalik sa ibaba ng 50-araw na linya. Ang stock ng Albemarle ay lumubog sa bahagi pagkatapos Masigla (LTHM) hindi napanood ang mga benta noong huling bahagi ng Martes. Ang stock ng ALB ay may 308.34 bumili ng punto, Ayon sa Pagsusuri ng MarketSmith. Ngunit ang isang paglipat sa itaas ng mataas na Huwebes ng 287.88 ay maaaring mag-alok ng maagang pagpasok.
Hindi nakuha ang mga kita at kita ng CF. Ang fertilizer giant ay nag-anunsyo ng $3 bilyong buyback, ngunit ang CF stock ay bumagsak ng 5% pagkatapos ng mga oras. Ang mga bahagi ng higanteng pataba ay bumagsak ng 4.3% noong Miyerkules sa 103.17, na pinababa ang 50-araw na linya. Ang CF stock ay nasa base na may 119.70 buy point.
Nangunguna ang mga kita sa Fortinet sa mga view at ang cybersecurity firm ay gumabay nang bahagyang mas mataas para sa Q4. Ngunit ang mga pagsingil sa Q3 ay nasa linya habang ang gabay sa pagsingil ay magaan. Ang stock ng FTNT ay sumisid ng 11% sa pinalawig na pagkilos, na nagpapahiwatig ng isang pagsubok sa mga mababang bear market. Ang mga pagbabahagi ay bumagsak na ng 5.65% hanggang 53.23 noong Miyerkules, pagkatapos na muling tumama sa paglaban sa 200-araw na linya noong Martes.
Ang Sarepta ay nag-ulat ng isang mas malawak kaysa sa inaasahang pagkawala habang ang mga benta ay napalampas din. Bumagsak ang stock ng SRPT ng 3.5% sa magdamag. Ang mga pagbabahagi ay bumaba ng 0.6% sa 113.42 noong Miyerkules, na humahawak sa itaas ng 50-araw nito. Ang Sarepta stock ay may 120.33 patag na base bumili ng punto.
Mga kita ng Qualcomm ay nasa linya habang ang kita ay napalampas lamang sa mga pagtingin sa piskal na Q4. Ngunit ang higanteng wireless chip ay gumabay nang mas mababa para sa kasalukuyang Q1, na nakikita ang higit pang kahinaan ng handset. Ang stock ng QCOM ay bumagsak ng halos 8% sa pinalawig na kalakalan. Ang mga pagbabahagi ay bumagsak ng 4.1% noong Miyerkules sa 112.50. Ang stock ng Qualcomm ay wala sa bear-market lows noong Oktubre ngunit mas mababa sa isang sliding 50-day line.
Ang mga kita ng duwende ay madaling natalo sa mga view habang nangunguna rin ang mga benta. Ang stock ng ELF ay tumalon ng 11% pagkatapos ng mga oras, pabalik malapit sa pinakamataas na record. Ang pagbabahagi ng abot-kayang cosmetics maker ay nabawasan ng 4.7% noong Miyerkules sa 41.66.
Bahagyang hindi nakuha ang mga kita sa WWE habang nangunguna ang kita. Sinabi ng WWE na natapos na ang pagsisiyasat sa diumano'y maling pag-uugali ng founder at ex-CEO na si Vince McMahon. Ang mga pagbabahagi ay hindi aktibo sa huli na pagkilos. Bumagsak ang stock ng WWE ng 1.5% sa 77.54 noong Miyerkules, nasa hanay pa rin ng 75.33 buy point mula sa mababaw base ng tasa.
Ang Robinhood ay nag-ulat ng isang mas maliit kaysa sa inaasahang pagkawala habang ang kita ay kulang lang. Ang trading app ay positibong nag-adjust sa EBITDA noong Q3 at ibinaba ang gabay nito para sa buong taon na mga gastos sa pagpapatakbo. Ang stock ng HOOD ay tumaas ng 2.6% hanggang 17.70 magdamag, na nagpapahiwatig ng paglipat pabalik sa paligid ng 11.73 buy point mula sa isang bottoming base. Ang mga pagbabahagi ay lumubog ng 4.4% noong Miyerkules hanggang 11.40, na bumabagsak sa buy zone.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Pagsusuri sa Rally ng Market
Ang stock market rally ay nagkaroon ng whipsaw noong Miyerkules. Pagkatapos mag-rally sa session highs sa dovish Fed meeting policy statement, ang mga stock ay bumagsak sa session lows sa mas-hawkish na mga komento ni Powell.
Ang mga mamumuhunan ay tumataya sa isang Fed pivot sa mas maliit na pagtaas ng rate, ngunit tahasang inaasahan ang isang mabilis na paglipat mula sa mas mabagal na pagtaas ng rate tungo sa isang tahasang pag-pause. Ang pinuno ng Fed na si Powell ay naghudyat na ang huli ay malayo.
Masasabing, nakamit ni Powell at ng kanyang mga kasamahan sa Fed ang tatlong layunin: 1. Magpahiwatig ng mas mabagal na bilis ng pagtaas ng rate. 2. Mukhang matigas pa rin sa inflation. 3. Huwag mag-trigger ng malaking market rally, na maaaring makasira sa kanilang inflation fight.
Ang Nasdaq composite, na tumama sa paglaban malapit sa 50-araw na linya nito, ay bumagsak sa ibaba ng 21-araw na linya nito. Kapansin-pansin, ang Nasdaq ay nagsara sa ibaba ng pinakamababa nitong Oktubre 21 follow-through na araw. Iyon ay isang bearish sign.
Ang iba pang mga pangunahing index ay hindi pinababa ang kanilang mga mababang FTD, ngunit nagdusa pa rin ng pinsala.
Ang S&P 500 ay sumisid sa ibaba ng 50-araw na linya nito at nagsara sa ibaba ng 21-araw na linya nito. Ang Dow Jones ay lumubog sa ibaba ng 200-araw na linya nito. Ang maliit na takip na Russell 2000, na lumalapit sa 200-araw nito, ay bumagsak ng halos 50-araw nito.
Sa ngayon, ang stock market rally ay tumama. Ang Nasdaq, na nahuli sa pag-akyat, ay mukhang pinakamahina. Ang mga Megacap tech at mga pangalan ng cloud software ay labis na nahihirapan. Sa kabilang dulo, ang Dow Jones ay arguably dahil sa isang pullback.
Ang mahalaga ngayon ay kung paano tumugon ang mga pangunahing index at nangungunang stock.
Posibleng magpatuloy ang pagkilos ng whipsaw market sa Huwebes. Ang mga stock at Treasury yields ay madalas na may malaking pangalawang-araw na reaksyon sa mga pulong ng Fed, kadalasang binabaligtad ang kurso mula sa paunang paglipat.
Pagkatapos sa Biyernes, ang ulat ng trabaho ay napakalaki.
Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghingalch Para sa Mga Nangungunang Stock
Ano ang dapat gawin ngayon
Mayroong dahilan upang maging maingat sa pagtungo sa pulong ng Fed, at iyon ay naging warranted. Maaaring may warrant ang mga mamumuhunan na magbenta ng ilang stock, para bawasan ang pangkalahatang pagkakalantad o para lang kumita ng kita o bawasan ang mga pagkalugi sa mga indibidwal na pangalan.
Kahit na bukod sa mga plano sa pagtaas ng rate ng Fed at ang paparating na ulat ng trabaho, ito ang kalagitnaan ng panahon ng kita. Ang ilang mga stock na nasa o malapit sa mga lugar ng pagbili ay nabenta sa mga kita noong Miyerkules, kabilang ang Enerhiya ng Devon (DVN), Masigla (LTHM), ATI (ATI) At Paycom Software (Payc).
Maaaring naisin ng mga mamumuhunan na suriin ang kanilang mga hawak upang makita kung anumang iba pang mga posisyon ang dapat putulin, dahil sa teknikal na aksyon, paparating na kita o pangkalahatang pamamahala ng portfolio.
Ang stock market ay maaaring manatiling pabagu-bago sa pamamagitan ng ulat ng trabaho noong Biyernes.
Ngunit ito ay isang kumpirmadong market rally pa rin. Maraming mga stock ang malapit pa ring bumili ng mga lugar sa kabila ng pagkalugi noong Miyerkules. Kaya't ihanda ang iyong mga watchlist at manatiling nakatuon.
Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
MAAARI KA LAMANG NG:
Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo