Ang isang exchange-traded na pondo na may mga hawak na pinili ng artificial intelligence ay tumataya sa malalaking kita mula sa
Ang AI-powered investor na Qraft, isang South Korean fintech na may halos $60 milyon na asset sa apat na ETF, ay dumoble sa Tesla (ticker: TSLA), na siya rin ang pinakamalaking hawak nito noong Disyembre, habang nagbubuhos sa mga bahagi ng chip maker Nvidia (NVDA) sa buwang ito.
Nito
Malaking Cap Momentum ETF
(AMOM) ngayon ay binibilang si Tesla
Tesla
bilang 8.8% ng portfolio nito, mula sa 7.7% noong Disyembre, kasama ang
NVIDIA
hindi nalalayo sa 8.1%.
Ang AMOM ay may kasaysayan ng wastong pag-asa sa mga paggalaw ng presyo sa stock ng Tesla. Ibinenta ng pondo ang lahat ng bahagi nito sa kumpanya sa katapusan ng Agosto 2020, bago bumagsak ang stock ng 14% noong Setyembre at karagdagang 10% noong Oktubre.
Ngunit binili ng AMOM ang pagbaba, muling namumuhunan sa Tesla noong Nobyembre 2020. Nag-load ito sa mga pagbabahagi hanggang sa katapusan ng Enero 2021, kung kailan ang stock ay nasa pinakamataas na lahat. Ibinenta ang pondo bago ang halos 23% na pagbaba sa pagitan ng simula ng Pebrero at Mayo.
"Ang AMOM ay may track record sa profit-taking trading ng Tesla—tinulungan ng kakayahan ng AI na malampasan ang mga bias sa pamumuhunan ng tao," sabi ni Francis Geeseok Oh, isang managing director sa Qraft at ang pinuno ng negosyong Asian-Pacific nito. "Ang Tesla ay lumalapit sa pinakamataas na record sa presyo ng stock nito."
Itinampok ni Oh na ang mga kamakailang natamo ng Tesla ay dumating dahil ang mga pangunahing shareholder tulad ng CEO na si Elon Musk at ang mga pondo ng AARK ni Cathie Wood ay makabuluhang nabawasan ang kanilang mga posisyon. Itinuro din niya ang mga kahanga-hangang paghahatid ng ika-apat na quarter ng Tesla, na nakakita ng pagtaas ng stock, na tinawag silang "mas kahanga-hanga sa konteksto ng kakulangan ng semiconductor."
Habang nadoble ang AMOM sa Tesla, ang nag-iisang pinakamalaking karagdagan sa pondo noong Enero ay Nvidia. Noong Disyembre ay hindi ito nagmamay-ari ng mga bahagi sa kumpanya, na nangingibabaw sa puwang ng yunit ng pagpoproseso ng graphics, ngunit ang Oh ay malakas na ito ay magiging isang mahusay na pagpipilian sa parehong panandalian at pangmatagalan.
"Gumawa ang Nvidia ng malapit na monopolyo sa mga high-performance na GPU na magpapagana sa susunod na digital shift ng augmented reality at ng metaverse," sabi niya.
Pagkatapos ng Tesla at Nvidia, ang pangatlo, ikaapat, at ikalimang pinakamalaking hawak sa AMOM ay
Home Depot
(HD),
Shopify
(Tindahan), at
Adobe
(ADBE), ayon sa pagkakabanggit. Ang mga stock na ito ay may portfolio weight na nasa pagitan ng 4% at 5.9%, at ito rin ang pinakamalaking idinagdag sa pondo noong Enero pagkatapos ng Nvidia.
Sa ngayon, ang Shopify, hindi bababa sa, ay tila isang partikular na masamang pagpili. Ang stock ay bumagsak ng higit sa 15% mula noong simula ng taon, na pinalawig ang anim na buwang pagkalugi sa halos 23%. Ngunit marahil ang robot na mangangalakal ay maaaring sabihin ang isang bagay na hindi masasabi ng iba.
Ang limang pinakamalaking pag-alis mula sa AMOM ngayong buwan ay
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT), at
Spotify
(SPOT). Noong Disyembre, ito ang pinakamalaking pag-aari ng pondo pagkatapos ng Tesla.
Ang AMOM ay gumawa ng profit-taking trade sa Autodesk at Fortinet, na tumaas ng 12.6% at 17.7% noong Disyembre, ayon sa pagkakabanggit. Ang natitira sa mga stock ay hindi maganda ang pagganap sa
S&P 500
index, nagbabalik ng average na 1.5%.
Ang huling dalawang buwan ay hindi maganda sa AMOM, na patuloy na nalampasan ang benchmark nito — ang S&P Momentum Index — hanggang 2020 at 2021. Noong Nobyembre 2021, ang AMOM ay nagbalik ng 27.3% sa presyo sa 24.5% ng S&P Momentum Index noong nakaraang taon. Ngunit ang isang taon na pagbabalik ay nakatayo na ngayon sa 6.9%, kumpara sa isang 23.9% na nakuha para sa benchmark nito.
Ang iba pang mga AI-picked na ETF ng Qraft ay nakatuon sa mga malalaking cap ng US nang malawakan (
QRFT
), pati na rin ang value-stock na malalaking cap ng US (
NVQ
) at high-dividend-stock na malalaking cap ng US (
HDIV
).
Ayon sa teorya, ipinakita ng mga mananaliksik na ang mga diskarte sa pamumuhunan ng AI ay maaaring talunin ang merkado ng hanggang 40% sa isang taunang batayan, kapag sinubukan laban sa makasaysayang data, bagaman ang ilang mga eksperto ay nag-iingat na ang mga pondo na pinapatakbo ng AI ay hindi "basag" ang code ng stock market .
Ang pagpasok ng mga pondong pinapatakbo ng AI sa Wall Street ay nangako ng isang bagong high-tech na hinaharap para sa pamumuhunan, kahit na hindi pa ito nakakatugon sa hype.
Sumulat kay Jack Denton sa [protektado ng email]