Ang taong ito ay matagal na tatandaan bilang isa sa pinakamasama para sa real estate investment trust (REITS) stock, at mortgage REITs (mREITS) ay tumanggi nang higit sa karamihan. Sa nakalipas na 52 linggo, marami sa mga mREIT ay bumaba ng 30% hanggang 60%.
Bagama't nakakatakot iyan sa maraming mamumuhunan, ang iba ay naghahangad na samantalahin ang malaking sell-off at i-lock ang mga stock na maaaring mag-alok ng malaking kita ng pagpapahalaga na may mataas na ani ng dibidendo sa susunod na ilang taon.
Tingnan ang tatlong mREIT na may pinakamahusay na performance sa nakalipas na apat na linggo at tingnan kung gaano kalamang na sila ay patuloy na gumaganap nang maayos:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: Mitt) ay isang mREIT na nakabase sa New York na namumuhunan sa mga residential na ari-arian na may mga hindi kwalipikadong mortgage, hindi inookupahan ng mga pautang, land financing, ahensyang residential mortgage-backed securities at komersyal na pamumuhunan.
Habang ang AG Mortgage Investment Trust ay bumaba ng 41.85% sa nakalipas na 52 linggo, sa huling apat na linggo ito ang naging hari ng mREITS, tumaas ng 20.55%. Ang $0.88 quarterly dividend nito ay nagbubunga na ngayon ng 14.7% taun-taon.
Ang mga resulta ng pagpapatakbo ng ikatlong quarter ay halo-halong. Mga kita sa bawat bahagi (EPS) na -$0.03 hindi nakuhang mga pagtatantya ng $0.22. Ang halaga ng libro bawat bahagi ay bumaba mula $11.48 noong Hunyo hanggang $11.02. Ngunit ang kabuuang kita ng interes na $15.49 milyon ay tumaas ng 24.6% taon-sa-taon at $0.56 milyon kaysa sa inaasahan ng mga analyst.
Patuloy na binili ng AG Mortgage Investment Trust ang mga bahagi nito, tulad ng nangyari sa buong 2022. Ang pinakahuling muling pagbili ay 400,000 share sa average na halaga na $6.08 bawat bahagi. Ang stock ay kasing baba ng $3.52 noong Oktubre.
Sa pananampalataya ng pamamahala sa kumpanya, at ang kamakailang outperformance nito kumpara sa lahat ng iba pang mREIT, dapat na patuloy na gumanap nang maayos ang AG Mortgage Investment Trust.
Ang AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) ay isang mREIT na nakabase sa Bethesda, Maryland na namumuhunan sa mga pass-through na securities na garantiya ng gobyerno ng US at mga obligasyon sa mortgage na may collateralized.
Ang AGNC Investment ay may 52-linggong hanay na $7.30 hanggang $16.03. Ang dibidendo ay naputol nang dalawang beses sa pagitan ng 2017 at 2020, ngunit ang nagresultang buwanang dibidendo na $0.12 ay patuloy na binabayaran mula noon. Ang $1.44 taunang dibidendo ay nagbubunga ng 14.3% sa pinakahuling presyo ng pagsasara nito na $10.01.
Sa nakalipas na apat na linggo, ang AGNC Investment ay tumaas ng 19.88%, na ginagawa itong pangalawang pinakamahusay na mREIT performer. Ang ikatlong-kapat na EPS na $0.84 bawat bahagi ay tumalo sa inaasahan ng Wall Street ng $0.15. Ang forward EPS na $3.03 ay madaling sumasakop sa dibidendo.
Ang AGNC Investment ay nagbawas ng dibidendo nito nang dalawang beses sa pagitan ng 2017 at 2020, ngunit ang $0.12 na dibidendo ay patuloy na binabayaran bawat buwan mula noon. Bagama't hindi dapat ipagpalagay ng mga mamumuhunan na ang AGNC Investment ay tataas ng isa pang 19% bawat buwan anumang oras sa lalong madaling panahon, maaari itong magpatuloy na higitan ang karamihan sa iba pang mREITS sa malapit na hinaharap.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: LAMANG) ay isa sa pinakakilala at tanyag na mREIT. Namumuhunan ang Annaly Capital Management sa mga mortgage-backed securities para makapag-loan ng pera sa mga residential property na sinusuportahan nina Fannie Mae, Freddie Mac o Ginnie Mae.
Ang Annaly Capital Management ay palaging nagbabayad ng malaking dibidendo na nabayaran para sa pagkasumpungin nito. Ngunit ang dibidendo ay naputol din nang dalawang beses sa loob ng nakaraang limang taon. Ang kasalukuyang quarterly na dibidendo na $0.88 ay nagbubunga ng mataas na 16.1%.
Mahina ang mga resulta ng pagpapatakbo ng ikatlong quarter, na may kita at earnings per share (EPS) na parehong bumababa nang husto mula sa ikatlong quarter ng 2021 at nawawalang mga inaasahan ng analyst.
Bilang karagdagan, hindi pinahahalagahan ng mga mamumuhunan ang reverse 1-4 split ng Annaly Capital Management noong Setyembre, at ang mga pagbabahagi ay bumaba ng isa pang 25% hanggang Oktubre.
Ngunit sa nakalipas na apat na linggo, ang Annaly Capital Management ay tumaas ng 19.59%, kasama ang mga investors bargain hunting dahil sa posibleng pag-taping ng Federal Reserve sa hinaharap na mga rate ng interes. Bagama't walang mga transaksyon sa insider mula noong Hulyo, ang hedge fund na Renaissance Technologies ay bumili ng 2.3 milyong pagbabahagi kamakailan, sa pag-aakalang ang pagbebenta ay maaaring lumampas.
Ngunit sa 82% na ratio ng payout, pagbaba ng kita at EPS, pati na rin sa kasalukuyang inflationary environment, tila mas malamang na uulitin ng Annaly Capital Management ang apat na linggong performance nito, kaya hinihimok ang pag-iingat.
Lingguhang Ulat ng REIT: Ang mga REIT ay isa sa mga pinaka-hindi naiintindihan na opsyon sa pamumuhunan, na nagpapahirap sa mga mamumuhunan na makakita ng mga hindi kapani-paniwalang pagkakataon hanggang sa huli na. Ang in-house na real estate research team ng Benzinga ay nagsusumikap upang matukoy ang pinakamagagandang pagkakataon sa merkado ngayon, kung saan maaari kang makakuha ng access nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up para sa Lingguhang REIT Report ni Benzinga.
Makita pa mula sa Benzinga
Huwag palampasin ang mga real-time na alerto sa iyong mga stock – sumali Benzinga Pro libre! Subukan ang tool na makakatulong sa iyong mamuhunan nang mas matalino, mas mabilis, at mas mahusay.
© 2022 Benzinga.com. Si Benzinga ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html