Ang 5 Highest-Yielding Dividend Kings

Ang Dividend Kings ay isang piling grupo na nagpalaki ng mga dibidendo sa loob ng mahigit 50 taon; sa kasalukuyan ay mayroon lamang 39 na mga stock na nakakatugon sa elite status na ito. Bob Ciura, isang editor sa Siguradong Dibidendo at isang nag-aambag sa MoneyShow.com ay nirepaso ang lahat ng "Kings" at itinampok ang 5 pinakamataas na nagbubunga na mga stock sa grupo.

Ang mga stock ng pangangalagang pangkalusugan ay karaniwang kaakit-akit para sa mga namumuhunan sa kita, dahil sa kanilang mga ani sa itaas sa average na dibidendo at maaasahang paglago ng dibidendo. Ang mga pangunahing kumpanya ng pangangalagang pangkalusugan sa US ay tulad ng AbbVie Inc. (ABBV) ay bumubuo ng malaking daloy ng pera bawat taon, kahit na sa panahon ng recession, na nagbibigay-daan sa kanila na dagdagan ang kanilang mga dibidendo nang regular.

Makikinabang din ang mga stock sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng AbbVie mula sa tumatandang populasyon ng US, na dapat magdulot ng patuloy na paglago sa pangmatagalan. Bilang resulta, ang AbbVie ay isa sa aming nangungunang Dividend Kings ngayon.

Ang AbbVie ay isang kumpanya ng biotechnology na nakatuon sa pagbuo ng mga gamot para sa immunology, oncology at virology. Ito ay pinaikot ng Abbott Laboratories (ABT) noong 2013. Kung babalikan ang mga araw nito bilang subsidiary ng Abbott, pinataas ng AbbVie ang dibidendo nito sa loob ng 50 magkakasunod na taon.

Ang kumpanya ay nakabuo ng kahanga-hangang paglago noong 2021. Ang mga kita sa ikaapat na quarter na $14.9 bilyon ay kumakatawan sa isang 7% na pagtaas sa bawat taon. Ang mga kita ay positibong naapektuhan ng malusog na paglago mula sa mga bagong produkto. Ang mga kita-bawat-bahagi na $3.31 ay tumaas ng 13% at natalo ang mga pagtatantya ng analyst.

Ang AbbVie ay nagbigay din ng malakas na gabay para sa darating na taon. Inaasahan ng pamamahala ang na-adjust na EPS sa hanay na $14.00 – $14.20 para sa 2022, na kumakatawan sa isa pang taon ng malaking paglago para sa kumpanya.

May ilang alalahanin tungkol sa hinaharap ng paglago ng AbbVie, dahil nakatakdang harapin ng flagship product nito na Humira ang pag-expire ng patent sa US sa 2023. Malaking panganib ang pag-expire ng patent para sa mga kumpanya ng parmasyutiko. Sa katunayan, inaasahan ng pamamahala ng AbbVie na bababa ang mga benta sa 2023, ngunit tiwala ang kumpanya na babalik ito sa positibong paglago sa 2024.

Sa kabila ng hamon na dulot ng pagkawala ng pagiging eksklusibo kay Humira, naniniwala kami na ang AbbVie ay may pangmatagalang potensyal na paglago. Ang AbbVie ay may maraming paglago sa pipeline, kapwa sa sarili nitong pipeline pati na rin sa pamamagitan ng mga nakuhang produkto.

Una, ang sariling R&D ng AbbVie ay gumawa ng mga potensyal na blockbuster tulad ng Skyrizi at Rinvoq na inaasahang makakapagdulot ng pinagsamang mga kita na higit sa $15 bilyon sa kalagitnaan ng dekada na ito, at hindi maabot ang pinakamataas na benta hanggang sa unang bahagi ng 2030s.

Ang AbbVie ay gumawa din ng mga acquisition sa mga nakaraang taon upang makatulong na palakasin ang portfolio nito. Ang pinakahuling major acquisition ay ang $63 bilyon na pagkuha sa Allergan, na nagbigay sa AbbVie ng isang de-kalidad na aesthetics portfolio, na pinamumunuan ng Botox Cosmetic, na naka-trademark at hindi nahaharap sa pag-expire ng patent.

Ang AbbVie ay isang kaakit-akit na stock ng dibidendo hindi lamang para sa mabigat nitong 3.9% na ani ng dibidendo, pati na rin sa paglago nito ng dibidendo. Nakabuo ang AbbVie ng taunang paglago ng EPS na 15% mula noong spin-off mula sa Abbott. Sinundan ito ng pagtaas ng dibidendo nito sa isang agresibong bilis. Ayon sa kumpanya, tinaasan ng AbbVie ang quarterly dividend nito ng higit sa 250% mula noong 2013.

Ang 3.9% kasalukuyang ani ng AbbVie ay medyo mataas na ani sa mga stock ng pangangalagang pangkalusugan. At, ito ay halos tatlong beses ang average na ani ng S&P 500 Index. Samakatuwid, dahil sa mataas nitong ani ng dibidendo at malakas na potensyal na paglago, tinitingnan namin ang AbbVie bilang isang nangungunang Hari ng Dividend.

Northwest Natural Gas Holding Company Ang (NWN) ay ang pang-apat na pinakamataas na nagbubunga ng Dividend King sa ngayon, na may kasalukuyang yield na higit sa 4%. Ito ay isang napaka-kaakit-akit na ani, kung isasaalang-alang ang S&P 500 Index na magbubunga lamang ng ~1.3% sa karaniwan.

Ang Northwest Natural Gas ay isang stock na may mataas na ani na may napakataas na antas ng kaligtasan ng dibidendo. Dahil ang kumpanya ay nagpapatakbo sa sektor ng utility, mayroon itong halos garantisadong daloy ng kita at kita bawat taon. Ang ligtas na pagbabayad ng dibidendo at mataas na ani ng NW Natural ay ginagawa itong isang kaakit-akit na stock ng dibidendo para sa mga mamumuhunan na maiiwasan sa panganib.

Ang NW Natural ay isang kumpanya ng natural gas utility na itinatag noong 1859. Naglilingkod ito sa higit sa 760,000 mga customer ngayon, pangunahin sa Pacific Northwest. Ang NW Natural ay medyo maliit na kumpanya, na may market cap na $1.4 bilyon lang, na ginagawang mas kahanga-hanga ang mahabang dividend streak nito.

Ang 2021 ay isa pang taon ng pare-parehong kakayahang kumita at matatag na paglago para sa NW Natural. Sa ikatlong quarter, lumago ang kita ng 8.7% year-over-year. Ang netong kita ay lumago ng 55% hanggang $1.24 bawat bahagi para sa unang siyam na buwan ng 2021. Iniulat din ng kumpanya na nagdagdag ito ng halos 12,000 natural gas meters sa nakalipas na 12 buwan.

Ang paglago sa hinaharap ay malamang na katamtaman para sa NW Natural. Dahil ang mga utility ay lubos na kinokontrol, ang kumpanya ay walang kontrol sa pagpepresyo at mga margin nito. Gayunpaman, bilang kapalit, ang isang lubos na kinokontrol na utility tulad ng NW Natural ay nagtatamasa ng predictable na antas ng mga kita at paglago.

Gayunpaman, dapat pamahalaan ng kumpanya ang mababang-isang-digit na paglago ng kita, na dapat magbigay-daan para sa taunang pagtaas ng dibidendo. Ang paglago ay makukuha mula sa mga naaprubahang pagtaas ng presyo at patuloy na pagkuha ng customer. Ang NW Natural ay mayroon ding negosyong water utilities na magbibigay ng maliit na halaga ng paglago.

Bilang isang utility, ang NW Natural ay hindi malamang na makagawa ng mataas na paglago. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng pamumuhunan sa mga stock ng utility ay isang lubos na secure na pagbabayad ng dibidendo, na may puwang para sa pagtaas ng dibidendo kahit na sa panahon ng mga recession.

Ang dahilan para sa kaligtasan ng dibidendo na ito ay diretso — ang mga mamimili ay palaging mangangailangan ng gas na ihahatid sa kanilang mga tahanan, kahit na ang ekonomiya ng US ay pumasok sa isang paghina. Bilang resulta, ang mga utility stock ay kabilang sa pinakaligtas na mga stock ng dibidendo.

Samantala, inaasahan ng NW Natural ang EPS sa hanay na $2.40 at $2.60 para sa 2021. Sa kasalukuyang annualized dividend payout na $1.93 bawat share, ang NW Natural ay may inaasahang dividend payout ratio na 77%. Ito ay mas mataas kaysa sa maraming iba pang mga stock ngunit hindi ganap na kakaiba para sa isang utility stock. At nag-iiwan ito ng maraming puwang para sa maliliit na pagtaas ng dibidendo bawat taon.

Ang kumpanya ay may isa sa pinakamahabang talaan ng mga pagtaas ng dibidendo sa buong stock market. Itinaas ng NW Natural ang dibidendo nito sa loob ng 66 na magkakasunod na taon.

Mga bahagi ng tagagawa ng mga bahagi ng kasangkapan Leggett at Platt (LEG) ay may makabuluhang hindi magandang pagganap sa S&P 500 Index. Habang ang S&P ay nakabuo ng kabuuang kita na 15% sa nakalipas na isang taon, ang mga bahagi ng LEG ay bumaba ng 4% sa panahong iyon.

Ang pagbaba sa presyo ng pagbabahagi ay nagpapataas ng ani ng dibidendo ng Leggett & Platt sa itaas ng 4%. Bilang resulta, ang Leggett & Platt ay isa sa pinakamataas na nagbubunga ng Dividend Kings ngayon.

Ngunit ang mataas na kalidad na Dividend Kings tulad ng Leggett & Platt ay karaniwang hindi nananatiling undervalued nang matagal. Naniniwala kami na ang Leggett & Platt ay may pangmatagalang potensyal na paglago, at ang kumpanya ay babangon sa kalaunan mula sa mga presyon ng inflationary.

Ang Leggett & Platt ay isang designer, manufacturer, at distributor ng mga engineered na produkto. Karamihan sa negosyo nito ay nakatuon sa supply ng kasangkapan. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa tatlong mga segment: Mga Produkto sa Kumot, Mga Espesyal na Produkto, at Mga Produktong Muwebles, Sahig at Tela.

Ang kumpanya ay gumagawa ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang steel rods, foam chemicals at additives, adjustable bed, sewing at quilting machine, mattress packaging, lumbar support para sa automotive seating, engineered hydraulic cylinders, motion hardware para sa reclining sofa at upuan, bukod sa iba pa.

Ang 2021 ay isang mapaghamong taon para sa Leggett & Platt. Ang inflation ay tumaas sa US, na negatibong nakaapekto sa mga margin ng kumpanya dahil ang mga gastos nito ay tumaas sa buong negosyo. Gayunpaman, ang Leggett at Platt ay patuloy na nagsasagawa sa kabila ng mga presyon ng inflationary.

Sa 2021 fourth quarter, ang mga benta ay umabot sa quarterly record na $1.333 bilyon, tumaas ng 13% mula sa parehong quarter noong nakaraang taon. Ang pagtaas ng mga gastos ay nagresulta sa isang bahagyang pagbaba sa mga kita, ngunit ang kumpanya ay nanatiling lubos na kumikita sa EPS na $0.77 para sa quarter.

Para sa buong taon, ang Leggett & Platt ay nakabuo ng record sales na $5.073 bilyon, isang 19% na pagtaas mula 2020. Ang naayos na EPS na $2.78 ay lumago mula sa nakaraang taon, na nagpapakita ng natatanging kakayahan ng kumpanya na palaguin ang EPS kahit na sa panahon ng inflationary.

Ang mga inaasahang pagbabalik para sa isang stock ay kinabibilangan ng paglago ng mga kita nito sa hinaharap, anumang mga dibidendo na ibinayad sa mga shareholder, at ang epekto ng pagtaas o pagbaba ng valuation ng marami. Sa aming pananaw, bubuo ang Leggett & Platt ng mga inaasahang pagbabalik sa itaas ng 10% bawat taon sa susunod na limang taon.

Naniniwala kami na ang kumpanya ay may kakayahang bumuo ng 5% taunang paglago ng EPS. Bilang karagdagan, ang stock ay may kasalukuyang ani ng dibidendo na 4.3%. Panghuli, tinitingnan namin ang stock bilang makabuluhang undervalued.

Batay sa inaasahang EPS na $2.85 (ang midpoint ng patnubay ng kumpanya) para sa 2022, ang LEG stock trades para sa forward P/E ratio na 13.8; ang aming pagtatantya ng patas na halaga para sa stock ng LEG ay isang P/E na 16. Naniniwala kami na ito ay isang mas mahusay na patas na halaga na P/E para sa isang de-kalidad na negosyo tulad ng LEG.

Samakatuwid, ang kabuuang tinantyang pagbabalik ay inaasahang lalampas sa 12% bawat taon para sa LEG stock. Hindi lamang ang LEG ang isa sa mga pinakamataas na nagbubunga ng Dividend Kings, isa ito sa aming nangungunang ranggo sa mga tuntunin ng inaasahang pagbabalik.

Ang mga stock ng tabako ay karaniwang nag-aalok ng mataas na ani ng dibidendo. Ang isang piling iilan ay maaari ring itaas ang kanilang mga dibidendo bawat taon. Habang ang tabako ay hindi na isang industriya ng paglago, ang mga pangunahing producer ay lubos na kumikita na may malakas na daloy ng pera. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na ipamahagi ang isang mataas na dibidendo payout sa mga shareholders.

Universal Corp. (UVV) ay tumaas ang dibidendo nito sa loob ng 50 magkakasunod na taon, na ginagawa itong Dividend King. Ito ay hindi isang dibidendo paglago stock; ang kumpanya ay karaniwang nag-aanunsyo ng maliliit na pagtaas sa mababang-iisang digit sa isang porsyento na batayan bawat taon. Gayunpaman, ang mga mamumuhunan na pangunahing interesado sa mataas na kita ng dibidendo ay maaaring mahanap ang Universal stock na nakakaakit.

Ang Universal Corporation ay ang pinakamalaking exporter at importer ng leaf tobacco sa mundo. Ito ang pakyawan na mamimili at nagproseso ng tabako na nagpapatakbo sa pagitan ng mga sakahan at mga kumpanyang gumagawa ng mga sigarilyo, tubo ng tabako, at tabako. Ang Universal Corporation ay itinatag noong 1886 at naka-headquarter sa Richmond, Virginia.

Ang kumpanya ay nasa isang magandang simula sa kasalukuyang taon. Sa pinakahuling fiscal quarter, nakabuo ang kumpanya ng mga kita na $450 milyon, tumaas ng 22% mula sa quarter ng nakaraang taon. Ang kita ay lumago ng 16% sa unang kalahati ng kasalukuyang taon ng pananalapi, na umabot sa $800 milyon dahil sa mas malakas na halo ng produkto.

Ang adjusted earnings-per-share ng Universal ay umabot ng $0.66 sa ikalawang quarter. Itinaas nito ang H1 earnings-per-share ng Universal sa $0.96.

Ang Universal Corporation ay nagpapatakbo sa isang industriya na nakita ang pinakamataas nito at humina sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, hindi na kailangan para sa makabuluhang paggasta ng kapital, na nagreresulta sa medyo mataas na libreng daloy ng pera. Ito ay nagpapahintulot sa kumpanya na itaas ang kanilang dibidendo bawat taon.

Ang unibersal na stock ay nakakaakit para sa kita sa ibabaw, dahil sa 5.7% na ani. Ito ay napakahusay na inihahambing sa S&P 500 Index, na sa average ay nagbubunga ng 1.4%. Gayunpaman, ang mga mamumuhunan ay dapat palaging tumingin sa ilalim ng hood upang magsalita, upang matukoy kung ang dividend payout ng isang stock ay ligtas.

Sa isang banda, medyo mataas ang payout ratio ng Universal, sa 71% na inaasahan para sa 2022. Sa kabilang banda, inaasahang bababa ang payout ratio mula sa dating mataas na 87% noong 2020. At, itinaas ng Universal ang dibidendo nito para sa 50 na magkakasunod taon. Ito mismo ay isang senyales na ang kumpanya ay may kakayahang bumuo ng sapat na daloy ng pera upang bayaran ang dibidendo, na may maliit na pagtaas bawat taon.

Ang mga mamumuhunan ay hindi dapat umasa ng marami sa paraan ng kita o paglago ng dibidendo para sa kumpanya na sumusulong. Ngunit ang mga namumuhunan sa kita ay maaaring mahanap ang Universal stock na kaakit-akit para sa mataas na ani ng dibidendo.

Higante ng tabako Altria Group (MO) ang pinakamataas na nagbubunga ng Dividend Kings. Ang Altria ay tumatakbo sa isang humihinang industriya. Ang mga benta ng sigarilyo ay patuloy na bumababa sa US sa nakalipas na ilang dekada. Ngunit napanatili ng Altria ang mataas na antas ng kakayahang kumita at daloy ng salapi, salamat sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo at mas mababang paggasta sa kapital. Dahil sa 7% na ani ng dibidendo at pare-parehong pagtaas ng dibidendo ng Altria, ginagawa itong isang kaakit-akit na stock para sa mga namumuhunan sa kita.

Ang Altria Group ay itinatag noong 1847. Ngayon, ito ay isang consumer staples giant. Nagbebenta ito ng Marlboro cigarette brand sa United States. Gumagawa din ito ng mga non-smokable na tatak, kabilang ang Skoal at Copenhagen. Ang Altria ay mayroon ding 10% na stake sa pagmamay-ari sa pandaigdigang beer giant Anheuser Busch InBev (BUD).

Gaya ng karaniwan sa maraming kumpanya ng tabako, ang Altria ay patuloy na nagpo-post ng matatag na paglago. Sa ika-apat na quarter ng 2021, tumaas ng 2.3% taon-over-year ang kita ng nauusok na produkto. Ang kabuuang netong kita ay bumaba ng 0.8% hanggang $6.3 bilyon dahil sa mas mababang kita ng alak. Gayunpaman, pinalaki ng Altria ang adjusted earnings-per-share nito ng 10% dahil sa mga kontrol sa gastos at share repurchases. Ang kumpanya ay muling bumili ng 15.5 milyong pagbabahagi sa average na presyo na $45.40 na may kabuuang $703 milyon.

Para sa 2022, inaasahan ng Altria na bubuo ng buong taon na diluted na gabay sa EPS sa $4.79 hanggang $4.93. Nangangahulugan ito na ang 2022 ay magiging isa pang lubos na kumikitang taon para sa kumpanya, na magpapagatong sa mga dibidendo nito.

Tinutuklasan ng Altria ang maraming paraan para sa paglago sa hinaharap, sa labas ng tabako. Ang kumpanya ay nagmamay-ari ng malalaking equity stake sa Juul, isang tagagawa at distributor ng mga produkto ng vaping, pati na rin ang kumpanya ng cannabis Pangkat ng Cronos (CRON). Ang pag-iba-iba sa mga bagong kategorya ng produkto ay maaaring makatulong sa pagsisimula ng paglago ng Altria.

Ang mahabang kasaysayan ng paglago ng dibidendo ng Altria ay may malaking kinalaman sa mga bentahe nito sa mapagkumpitensya, na pangunahin sa lakas ng tatak at economies of scale nito. Ang punong barko nitong Marlboro brand ay nag-uutos ng higit sa 40% retail market share sa United States. Nagbibigay ito sa Altria ng napakaraming kapangyarihan sa pagpepresyo, na nagreresulta sa isang tuluy-tuloy na rate ng paglago ng kita.

Kasabay nito, mapapanatiling mababa ng Altria ang mga gastos nito, na nagreresulta sa mataas na margin ng kita at daloy ng salapi. Gumagamit ang Altria ng malaking bahagi ng cash flow nito para bumili ng mga share, na isang karagdagang tulong sa paglago ng earnings-per-share.

Ito ay kung paano maaaring patuloy na itaas ng Altria ang dibidendo nito bawat taon, kahit na nahihirapan ang mas malawak na industriya. Ang Altria ay mayroon ding malinaw na patakaran sa dibidendo, na ipamahagi ang 80% ng mga adjusted earnings-per-share nito bawat taon sa anyo ng mga dibidendo. Nagbibigay ito sa mga mamumuhunan ng isang mas malinaw na pagtingin sa kung ano ang magiging dibidendo sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ang Altria ay isang kaakit-akit na Dividend King, dahil sa 7% na ani nito at taunang pagtaas.

(Pagbubunyag: Ang may-akda ay mahaba ABBV)

Mag-subscribe sa Sure Dividend dito…