Ang mga bangko ng komunidad tulad ng CVB Financial ay umuunlad, habang ang mga trilyong dolyar na higante tulad ng Wells Fargo ay dumudulas.
HAng igher na mga rate ng interes ay nagbigay ng malusog na tulong sa mga balanse ng mga bangko noong 2022, ngunit hindi palaging isang madaling taon upang maging isang bangkero–lalo na kung nagtrabaho ka para sa isa sa trilyon-dollar-plus behemoth ng America.
Para sa ika-14 na taon, Forbes ay nagraranggo sa 100 pinakamalaki (sa pamamagitan ng mga asset) na pampublikong kinakalakal na mga bangko at pagtitipid sa US, batay sa 10 sukatan na sumusukat sa kanilang kalidad ng kredito at kakayahang kumita. Nangunguna sa listahan sa ikatlong pagkakataon sa nakalipas na apat na taon ay ang CVB Financial, ang parent company ng $16.4 billion-in-assets Citizens Business Bank. Batay sa Los Angeles suburb ng Ontario, mayroon itong 35,000 mga customer at dalubhasa sa paglilingkod sa maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo.
“Kami ay tumutuon sa pangunahing pribadong pag-aari, mga negosyong pinapatakbo ng pamilya. Talagang napakahusay na kuwento ng tagumpay ng Amerika na gusto naming i-banko,” sabi ni David Brager, na nagtrabaho sa bangko sa loob ng 20 taon at pumalit bilang CEO noong 2020. Ang netong kita ng CVB ay tumaas ng 11% noong nakaraang taon at ang network nito na 60 lamang Ang mga sangay ay ginagawa itong isa sa mga pinaka mahusay na bangko sa bansa.
Samantala, ang kita sa mga capital market ay natuyo para sa malalaking bangko na may mas kaunting mga deal na tutustusan, at ang mga gastos sa probisyon sa pagkawala ng pautang ay natambak habang ang mga mamimili, na ang kanilang pandemyang stimulus cash na nauubusan, ay nagsimulang magmukhang nakaunat. Ang mga bangko sa US ay pinagsama-samang nakabuo ng $260 bilyon na netong kita sa loob ng 12 buwan hanggang Setyembre 30, 2022, isang 6% na pagbaba mula sa nakaraang taon, ayon sa data mula sa Federal Deposit Insurance Corp. Gayunpaman, 96% ng lahat ng FDIC-insured na institusyon ay kumikita , at ang maliliit na bangko ng komunidad sa buong bansa ay umuunlad.
"Ito ay isang taon ng kasukdulan, at iyon ang uri ng inaasahan namin sa unang bahagi ng taon na ito," sabi ni Stephen Biggar, direktor ng pananaliksik sa mga serbisyo sa pananalapi sa Argus Research. "Ito ay isang mas wild swing sa ilan sa mga pinagmumulan ng kita kaysa sa nakasanayan mong makita."
Ang lahat ng apat na trilyong dolyar na mga bangko sa bansa ay natigil sa ikatlong ikatlong bahagi ng listahan, na may $1.9 trilyon-in-asset na Wells Fargo na dumudulas mula sa ika-97 hanggang sa huling huli sa ika-100. Ang ratio ng kahusayan nito, na naghahati sa mga gastos sa pagpapatakbo sa kabuuang kita, ay ang ikaanim na pinakamasama sa 72.6%, kumpara sa isang median na 58.4%. (Siyempre, mas mahusay ang mas mababang ratio.) Niraranggo rin ang Wells sa pinakamababang quintile sa walo sa iba naming 9 na sukatan, na kinabibilangan ng Common Equity Tier 1 (CET1) ratio, isang pagsubok sa liquidity ng isang bangko; net charge-off bilang isang porsyento ng kabuuang mga pautang; at bumalik sa average na tangible common equity. Ibinigay ng S&P Global Market Intelligence ang data noong nakaraang Setyembre 30, at ang mga ranggo ay ginagawa lamang ng Forbes. (Ang mga bangko na mga subsidiary ng mas malalaking institusyon ay hindi kasama, gayundin ang mga bangko kung saan ang nangungunang antas ng magulang ay nakabase sa labas ng US)
Mag-click dito para makita ang buong listahan ng America's Best Banks.
Ang netong kita ni Wells Fargo sa 2022 na taon ng kalendaryo ay bumagsak ng 40% sa $12.1 bilyon, na hinadlangan ng probisyon nito para sa isang $1.7 bilyong sibil na parusa at $2 bilyon bilang pagbabayad para sa 16 milyong mamimili iniutos ng Consumer Financial Protection Bureau. Saklaw ng sweeping order ang mga ilegal na bayarin at maling paghawak ng mga auto loan, mga pagkabigo na magbigay ng mga pagbabago sa mortgage, at mga surpresang bayad sa overdraft sa mga checking account. Ang bangko ay sinalanta ng kritisismo sa pagtrato nito sa mga consumer mula noong 2016, nang ang pagbubukas nito ng milyun-milyong account–nang walang pahintulot ng mga customer–ay nahayag. Sinabi nito sa a pahayag na ito ay "pinabilis ang mga pagkilos sa pagwawasto at remediation mula noong 2020," kumakain sa mga kita nito.
Ang JPMorgan Chase, ang pinakamalaking bangko ng America na may $3.8 trilyon sa mga asset, ay bumagsak mula ika-48 noong nakaraang taon hanggang ika-70. Ang paglago ng kita sa pagpapatakbo nito na 2.0% hanggang noong nakaraang Setyembre ay bumaba mula sa 3.0% sa listahan noong nakaraang taon, na bumaba sa ika-80 sa mga ranggo. Ang netong kita nitong $37.7 bilyon sa 2022 na taon ng kalendaryo ay sumasalamin sa 22% na pagbaba mula noong 2021, dahil ang ratio ng kahusayan nito ay pinilit ng hindi gumagalaw na paglago ng kita at mas mataas na paggasta sa kompensasyon, teknolohiya at marketing. Samantala, bahagyang umakyat ang Citigroup sa No. 81 at ang Bank of America ay tumimbang sa 86, mula sa 91 noong nakaraang taon.
Sinabi ni Biggar na habang ang mga maliliit na bangko ay maaaring makakuha ng hanggang 75% ng kanilang mga kita mula sa netong kita ng interes, sa malalaking bangko ito ay higit pa sa 50/50 na hati sa pagitan ng kita ng interes at lahat ng iba pa. "Malinaw na ang tailwind ng pagtaas ng mga rate ng interes ay may higit na kanais-nais na epekto sa iyong tradisyonal na panrehiyong bangko kaysa sa mga pandaigdigang bangko," sabi ni Biggar. "Nakaharap nila ang napakalaking kakulangan na ito kumpara sa 2021 sa loob ng kita ng mga capital market."
Hindi iyon problema para sa CVB Financial, na dalubhasa sa paglilingkod sa mga negosyo na may hanggang $300 milyon na kita sa Southern at Central California, bagama't nag-aalok din ito ng mga tipikal na account para sa mga indibidwal.
"Ang pisikal na footprint ng aming bangko ay mas maliit, ang karaniwang customer ay mas malaki, at mayroong kahusayan sa pagpapatakbo sa modelong iyon,'' sabi ng CEO Brager.
Ang CVB ay isang lean operation na may malapit sa pinakamahusay na ratio ng kahusayan sa 38.6%, kumpara sa average na 56.2% sa lahat ng institusyong nag-uulat ng FDIC. Sa katunayan, niraranggo ito sa nangungunang kalahati ng bawat sukatan Forbes sinusubaybayan. Ang netong kita nito noong 2022 ay $235 milyon, at ito ay kumikita sa 183 quarters sa isang hilera, na sumasaklaw sa karamihan ng kasaysayan nito mula noong ito ay itinatag noong 1974.
Susunod, ang First Financial Bankshares na nakabase sa Abilene, Texas ay nagde-debut sa No. 2 bilang ang top-performing na bangkong nakatuon sa consumer sa listahan. Natapos nito ang 2019 na may $8.3 bilyon na mga asset, ngunit mayroon na itong $13.1 bilyon at naglilingkod sa 350,000 Texans pagkatapos ng pandemya na dagdagan ang paglaki nito. Ang Chairman at CEO na si Scott Dueser, na nagtrabaho sa bangko mula noong 1976 sa labas ng kolehiyo sa Texas Tech, ay nagsabi na ang average na net na mga bagong account na idinagdag sa mga taon bago ang pandemya ay humigit-kumulang 5,000. Ngunit nagdagdag ito ng 12,000 account noong 2020 at isa pang 16,000 noong 2021. Dinala ni Dueser si Ritz-Carlton cofounder at dating COO Horst Schulze bilang consultant para turuan ang customer service.
“Kami ay isa sa mga unang bangko na wala sa mga block sa PPP [Paycheck Protection Program] na mga pautang. Inilalagay namin ito sa isang software na mayroon kami na maaari mong punan kaagad ang application sa iyong telepono o sa iyong computer," sabi ni Dueser. “Isinasara namin ang PPP loan sa loob ng tatlong araw. Ito ay isang malaking tagumpay para sa amin, dahil ginawa namin ang napakarami sa kanila, ngunit inilipat din namin ang kanilang mga [PPP borrowers'] na mga deposito.”
Itinatag noong 1890 bilang Farmers and Merchants National Bank sa Abilene, nang ito ay isang hangganan na bayan ng 3,000, ang bangko ay nakalikom ng $33,000 sa mga deposito sa unang taon nito. Sinabi ni Dueser na ang bangko ay kumita ng pera sa lahat ng 133 taon ng pagkakaroon nito at nadagdagan ang mga kita nito sa loob ng 35 taon nang sunud-sunod. Ang 79 na lokasyon nito ay nakakumpol na ngayon sa labas ng malalaking lungsod, pangunahin na nakapalibot sa Dallas-Fort Worth metroplex at Houston at ibinubuhos sa kahabaan ng Interstate 20 corridor sa pagitan ng Dallas at Abilene sa kanluran, na kinukuha ang kalat na ginawa ang Texas bilang pangalawang estado na nalampasan ang isang populasyon na 30 milyon noong nakaraang taon. Ang 43.8% na ratio ng kahusayan ng First Financial ay ang ika-11 na pinakamahusay sa listahan, at ito ay nasa nangungunang limang sa CET1 ratio at return on average na mga asset.
Kinakatawan ng First Financial at CVB Financial ang isang karaniwang tema ng mas maliliit na panrehiyong bangko na nangingibabaw sa tuktok ng listahan. Ang pinakamalaking bangko sa nangungunang 10 ay ang East West Bancorp na nakabase sa California, Pasadena, na may $62.6 bilyon na mga asset. Ang pinakamataas na ranggo na institusyon na may hindi bababa sa $100 bilyon sa mga asset ay ang Capital One, na pangunahing kumpanya ng credit card at pumasok sa ika-14.
Sa kabila ng kamag-anak na hindi magandang pagganap sa mga sukatan ng kakayahang kumita at kalidad ng kredito, ang malaking apat na trilyong dolyar na mga bangko ay mayroon pa ring $11.1 trilyon sa mga ari-arian, na kumakatawan sa 42% ng $26.4 trilyon na sinusubaybayan ng FDIC sa 4,746 na komersyal na bangko at mga institusyong pang-impok at isa pang 4,308 na bangko sa komunidad. Ang kabuuang bilang ng mga bangko ay lumiliit sa loob ng mga dekada–10 taon na ang nakararaan, mayroong 7,181 FDIC-insured na komersyal na mga bangko at mga institusyong nagtitipid–dahil ang mga bangko ay nagsanib upang gawing mas mahusay ang pagsunod at mga operasyon sa back-office at upang makasabay sa teknolohiya sa mas malalaking kapantay.
"Mayroong ilang pambansang prangkisa sa pagbabangko na tumutulong sa mga mamimili na gustong bumisita sa isang sangay habang sila ay naglalakbay, ngunit ang iba ay mas gusto ang ugnayan sa komunidad," sabi ni Biggar. "Ang mga maliliit na negosyo ay madalas ding gustong makitungo sa isang mas magiliw na ugnayan, kaya't ang mga iyon ay patuloy na may halaga."
KARAGDAGANG MULA SA MGA BABAE
Pinagmulan: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/