Ang S&P Dividend Aristocrats ay nararapat sa higit na saklaw.
Ang mga iyon ay mga kumpanyang patuloy na nagtaas ng kanilang mga pagbabayad ng dibidendo sa mga nakaraang taon — sila ay royalty ng dibidendo, kumbaga. Bilang isang grupo, mahusay silang gumanap sa mahabang panahon. At tumagal sila nang maayos noong 2022, isang taon kung saan ang malawak na mga index ay nahulog sa isang bear market.
Nasa ibaba ang isang screen ng 15 Aristocrats na pinakamaraming nagtaas ng mga dibidendo sa nakalipas na limang taon. May isa pang listahan na nagpapakita kung gaano kahusay gumanap ang mga stock na nakalista noong isang taon sa isang katulad na screen.
Sa kabila ng pagtuon sa mga dibidendo, ang pinakamahusay na paraan upang isipin ang tungkol sa mga Aristocrats ay maaaring bilang isang pangmatagalang diskarte sa paglago. Ang una at pinakamatandang grupo ng Aristocrats na sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Indices ay ang set ng 64 na kumpanya sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Ito ang mga kumpanya sa benchmark na S&P 500
SPX,
-0.08%
na nagtaas ng mga regular na dibidendo nang hindi bababa sa 25 magkakasunod na taon. Iyon lang ang kailangan — walang pinagkaiba kung gaano kataas ang ani ng dibidendo ng stock.
Ang isang paraan upang maglaro ng S&P 500 Dividend Aristocrats bilang isang grupo ay ang humawak ng mga bahagi ng ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
na itinatag noong 2013. Kaya narito ang mga paghahambing ng kabuuang kita, na may mga dibidendo na muling namuhunan, para sa NOBL, ang S&P 500 Dividend Aristocrats Index at ang SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY,
-0.06%
para sa iba't ibang panahon hanggang Ene. 6:
| ETF o Index | 1 taon | 3 taon | 5 taon | 10 taon | 15 taon | 20 taon |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -4% | 30% | 58% | N / A | N / A | N / A |
| S&P 500 Dividend Aristocrats | -4% | 32% | 61% | 235% | 437% | 751% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -16% | 26% | 55% | 219% | 269% | 513% |
| Pinagmulan: FactSet |
Kung kami ay nagpatakbo ng isang katulad na paghahambing sa panahon ng mahabang merkado ng toro, ang Dividend Aristocrats ay maaaring hindi naging maayos. Halimbawa, sa loob ng limang taon hanggang 2021, ang NOBL ay nagbalik ng 103%, habang ang SPY ay nagbalik ng 132%. Ang 18% na pagtanggi noong nakaraang taon para sa SPY ay gumawa ng lubos na pagkakaiba.
Ang pinakamahusay na mga compound compound
Kung ikaw ay gumagawa ng isang pugad na itlog para sa pagreretiro, malamang na gusto mong ilipat ang iyong pagtuon sa pagbuo ng kita sa isang punto. Maaari kang pumili ng mga stock na may mataas na ani ng dibidendo, ngunit ang mataas na kasalukuyang payout ay maaaring isang senyales na ang mga mamumuhunan ay hindi kumpiyansa na mapapanatili ng kumpanya ang dibidendo nito — kung bumagsak ang presyo ng stock, tumaas ang ani ng dibidendo, kahit hanggang sa payout ay pinutol.
Kung hawak mo ang mga pagbabahagi sa loob ng maraming taon, at ang isang kumpanya ay nagtataas ng dibidendo nito taon-taon, maaari kang bumuo ng isang stream ng kita na may kaakit-akit na ani — kaugnay sa presyong binayaran mo para sa mga pagbabahagi ilang taon na ang nakakaraan.
Halimbawa, kung bumili ka ng shares ng AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
sa pagsasara noong Ene. 6, 2018, nagbayad ka ng $101.11 para sa iyong mga share. Ang taunang dibidendo noong panahong iyon ay $2.84 isang bahagi, kaya ang iyong dibidendo ay 2.81%. Ang taunang dibidendo ngayon ay $5.92 isang bahagi at ang stock ay nagsara sa $166.55 noong Enero 6, 2023. Kaya ang kasalukuyang ani sa stock ay 3.55%, ngunit ang ani sa iyong limang taong gulang na pagbabahagi ay 5.86%. Samantala, ang stock ay tumaas ng 65%. At kung muli mong namuhunan ang iyong mga dibidendo sa loob ng limang taon, ang stock ay nagbalik ng 108%, na doble sa pagbabalik ng S&P 500 para sa parehong panahon.
Kaya narito ang isang bagong pinalawak na screen upang tingnan ang tambalang taunang mga rate ng paglago (CAGR). Sa pagkakataong ito, lumalawak kami nang higit pa sa S&P 500 Dividend Aristocrats upang isama ang dalawa pang grupo ng mga kumpanya na patuloy na nagtataas ng mga payout, ayon sa sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Indices:
- Ang S&P 400 Dividend Aristocrats Index ay mayroong 45 na stock ng mga kumpanya na nagtaas ng mga dibidendo nang hindi bababa sa 15 magkakasunod na taon, na nakuha mula sa S&P Mid Cap 400 Index
MID,
+ 0.60%.
Ito ay sinusubaybayan ng ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - Ang S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.55%
ay binubuo ng 119 na mga stock sa S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-0.07%
na nagpapataas ng mga dibidendo nang hindi bababa sa 20 sunod na taon. Ito ay sinusubaybayan ng SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.53%.
Ang S&P Composite 1500 ay kumbinasyon ng S&P 500, S&P Mid Cap 400 at S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.01%.
Kaya kasama sa S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ang lahat ng stock sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Ngunit hindi kasama ang ilan na nasa S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Ang pangalan ng High Yield Dividend Aristocrats Index ay nakakalito dahil ang mga yield ay hindi naman mataas — mula 0.33% hanggang 6.91%.
Sa kabuuan, mayroong 134 S&P Dividend Aristocrats.
Para sa aming pagsusuri sa paglago ng dibidendo, tiningnan namin ang mga regular na pagbabayad ng dibidendo limang taon na ang nakakaraan upang paliitin ang listahan sa 74 na may mga ani ng dibidendo na hindi bababa sa 2.00% sa oras na iyon.
Kabilang sa 74 na kumpanya, narito ang 15 na nagpalaki ng kanilang mga dividend payout sa nakalipas na limang taon. Ang listahan ay pinagsunod-sunod ayon sa limang taong CAGR para sa taunang mga rate ng dibidendo:
| kompanya | Pendola | Limang taong dibidendo CAGR | Dividend yield sa mga share na binili limang taon na ang nakakaraan | Dividend yield – limang taon na ang nakararaan | Kasalukuyang ani ng dibidendo | Pagbabago ng presyo - 5 taon | Kabuuang pagbabalik - 5 taon |
| T. Rowe Presyo ng Pangkat | TROW,
+ 2.28% | 16.05% | 4.48% | 2.13% | 4.27% | 5% | 23% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 15.82% | 5.86% | 2.81% | 3.55% | 65% | 108% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-1.28% | 14.87% | 5.85% | 2.93% | 2.52% | 132% | 163% |
| Awtomatikong Pagproseso ng Data Inc. | ADP,
-0.27% | 14.69% | 4.23% | 2.13% | 2.08% | 103% | 125% |
| Ang Fastenal Co. | MABILIS,
+ 0.71% | 14.14% | 4.52% | 2.33% | 2.60% | 73% | 98% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 13.30% | 3.74% | 2.01% | 2.28% | 65% | 86% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | 11.74% | 6.49% | 3.73% | 2.70% | 141% | 171% |
| SusunodEra Energy Inc. | NEE,
+ 0.50% | 11.59% | 4.48% | 2.59% | 2.03% | 121% | 147% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 11.26% | 3.85% | 2.26% | 2.09% | 84% | 107% |
| Ang Prosperity Bancshares Inc. | PB,
-1.21% | 8.85% | 3.16% | 2.07% | 2.96% | 7% | 22% |
| Cullen/Frost Bankers Inc. | CFR,
-2.27% | 8.83% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | 41% | 62% |
| Ang Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 8.82% | 3.56% | 2.33% | 2.63% | 35% | 52% |
| Ang McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 8.52% | 3.49% | 2.32% | 2.26% | 55% | 74% |
| McCormick & Co. Inc. | MKC,
-1.96% | 8.45% | 3.03% | 2.02% | 1.81% | 67% | 81% |
| Hanover Insurance Group Inc. | THG,
-2.45% | 8.45% | 3.01% | 2.01% | 2.34% | 29% | 52% |
| Pinagmulan: FactSet |
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
I-click ang dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Sa 15 Aristocrats na ito, 11 ang natalo sa limang taong kabuuang pagbabalik ng S&P 500.
Pagbabalik-tanaw sa listahan noong nakaraang taon
Isang taon na ang nakalipas tumakbo kami isang katulad na screen upang ilista ang 12 pinakamahusay na payout compounder sa mga S&P 500 Dividend Aristocrats sa loob ng limang taon hanggang 2021. (Lalabas din ang sampu sa mga stock na iyon sa bagong listahan, sa itaas.)
Ang pag-iwan sa listahan sa parehong pagkakasunud-sunod na ipinakita sa kanila noong nakaraang taon, narito ang naging takbo ng 12 Aristocrats na nakalista noon noong 2021, dahil ang S&P 500 ay bumaba ng 19% na may mga dibidendo na muling namuhunan:
| kompanya | Pendola | 2022 kabuuang balik |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-2.94% | 24% |
| T. Rowe Presyo ng Pangkat | TROW,
+ 2.28% | -42% |
| Ang Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 0.00% | -8% |
| Aflac Inc. | AFL,
-3.24% | 26% |
| Awtomatikong Pagproseso ng Data Inc. | ADP,
-0.27% | -1% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-0.16% | -21% |
| SusunodEra Energy Inc. | NEE,
+ 0.50% | -9% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
+ 0.48% | 4% |
| McCormick & Co. Inc. | MCK,
-1.06% | -13% |
| Ang Atmos Energy Corp. | ATO,
+ 1.12% | 10% |
| Target Corp. | TGT,
-2.37% | -34% |
| Ang McDonald's Corp. | MCD,
-0.82% | 1% |
| Pinagmulan: FactSet |
Siyam sa 12 pinakamahusay na compounder sa mga S&P 500 Dividend Aristocrats sa loob ng limang taon hanggang 2021 ay nalampasan ang S&P 500 noong 2022.
Huwag palalampasin: 20 mga stock na inaasahan ng Goldman Sachs na makakuha ng pinakamaraming mula sa malinis na enerhiya na paggasta ng Washington
Ang 15 Dividend Aristocrat stock na ito ay ang pinakamahusay na mga tagabuo ng kita
Ang S&P Dividend Aristocrats ay nararapat sa higit na saklaw.
Ang mga iyon ay mga kumpanyang patuloy na nagtaas ng kanilang mga pagbabayad ng dibidendo sa mga nakaraang taon — sila ay royalty ng dibidendo, kumbaga. Bilang isang grupo, mahusay silang gumanap sa mahabang panahon. At tumagal sila nang maayos noong 2022, isang taon kung saan ang malawak na mga index ay nahulog sa isang bear market.
Nasa ibaba ang isang screen ng 15 Aristocrats na pinakamaraming nagtaas ng mga dibidendo sa nakalipas na limang taon. May isa pang listahan na nagpapakita kung gaano kahusay gumanap ang mga stock na nakalista noong isang taon sa isang katulad na screen.
Sa kabila ng pagtuon sa mga dibidendo, ang pinakamahusay na paraan upang isipin ang tungkol sa mga Aristocrats ay maaaring bilang isang pangmatagalang diskarte sa paglago. Ang una at pinakamatandang grupo ng Aristocrats na sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Indices ay ang set ng 64 na kumpanya sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
-0.08%
SP50DIV,
Ito ang mga kumpanya sa benchmark na S&P 500
SPX,
na nagtaas ng mga regular na dibidendo nang hindi bababa sa 25 magkakasunod na taon. Iyon lang ang kailangan — walang pinagkaiba kung gaano kataas ang ani ng dibidendo ng stock.
Ang isang paraan upang maglaro ng S&P 500 Dividend Aristocrats bilang isang grupo ay ang humawak ng mga bahagi ng ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-0.39% ,
-0.06%
NOBL,
na itinatag noong 2013. Kaya narito ang mga paghahambing ng kabuuang kita, na may mga dibidendo na muling namuhunan, para sa NOBL, ang S&P 500 Dividend Aristocrats Index at ang SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY,
para sa iba't ibang panahon hanggang Ene. 6:
Kung kami ay nagpatakbo ng isang katulad na paghahambing sa panahon ng mahabang merkado ng toro, ang Dividend Aristocrats ay maaaring hindi naging maayos. Halimbawa, sa loob ng limang taon hanggang 2021, ang NOBL ay nagbalik ng 103%, habang ang SPY ay nagbalik ng 132%. Ang 18% na pagtanggi noong nakaraang taon para sa SPY ay gumawa ng lubos na pagkakaiba.
Ang pinakamahusay na mga compound compound
Kung ikaw ay gumagawa ng isang pugad na itlog para sa pagreretiro, malamang na gusto mong ilipat ang iyong pagtuon sa pagbuo ng kita sa isang punto. Maaari kang pumili ng mga stock na may mataas na ani ng dibidendo, ngunit ang mataas na kasalukuyang payout ay maaaring isang senyales na ang mga mamumuhunan ay hindi kumpiyansa na mapapanatili ng kumpanya ang dibidendo nito — kung bumagsak ang presyo ng stock, tumaas ang ani ng dibidendo, kahit hanggang sa payout ay pinutol.
Kung hawak mo ang mga pagbabahagi sa loob ng maraming taon, at ang isang kumpanya ay nagtataas ng dibidendo nito taon-taon, maaari kang bumuo ng isang stream ng kita na may kaakit-akit na ani — kaugnay sa presyong binayaran mo para sa mga pagbabahagi ilang taon na ang nakakaraan.
Halimbawa, kung bumili ka ng shares ng AbbVie Inc.
-2.94%
ABBV,
sa pagsasara noong Ene. 6, 2018, nagbayad ka ng $101.11 para sa iyong mga share. Ang taunang dibidendo noong panahong iyon ay $2.84 isang bahagi, kaya ang iyong dibidendo ay 2.81%. Ang taunang dibidendo ngayon ay $5.92 isang bahagi at ang stock ay nagsara sa $166.55 noong Enero 6, 2023. Kaya ang kasalukuyang ani sa stock ay 3.55%, ngunit ang ani sa iyong limang taong gulang na pagbabahagi ay 5.86%. Samantala, ang stock ay tumaas ng 65%. At kung muli mong namuhunan ang iyong mga dibidendo sa loob ng limang taon, ang stock ay nagbalik ng 108%, na doble sa pagbabalik ng S&P 500 para sa parehong panahon.
Kaya narito ang isang bagong pinalawak na screen upang tingnan ang tambalang taunang mga rate ng paglago (CAGR). Sa pagkakataong ito, lumalawak kami nang higit pa sa S&P 500 Dividend Aristocrats upang isama ang dalawa pang grupo ng mga kumpanya na patuloy na nagtataas ng mga payout, ayon sa sinusubaybayan ng S&P Dow Jones Indices:
MID,
Ito ay sinusubaybayan ng ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
ay binubuo ng 119 na mga stock sa S&P Composite 1500 Index
SP1500,
na nagpapataas ng mga dibidendo nang hindi bababa sa 20 sunod na taon. Ito ay sinusubaybayan ng SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
Ang S&P Composite 1500 ay kumbinasyon ng S&P 500, S&P Mid Cap 400 at S&P 600 Small Cap Index
SML,
Kaya kasama sa S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ang lahat ng stock sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Ngunit hindi kasama ang ilan na nasa S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Ang pangalan ng High Yield Dividend Aristocrats Index ay nakakalito dahil ang mga yield ay hindi naman mataas — mula 0.33% hanggang 6.91%.
Sa kabuuan, mayroong 134 S&P Dividend Aristocrats.
Para sa aming pagsusuri sa paglago ng dibidendo, tiningnan namin ang mga regular na pagbabayad ng dibidendo limang taon na ang nakakaraan upang paliitin ang listahan sa 74 na may mga ani ng dibidendo na hindi bababa sa 2.00% sa oras na iyon.
Kabilang sa 74 na kumpanya, narito ang 15 na nagpalaki ng kanilang mga dividend payout sa nakalipas na limang taon. Ang listahan ay pinagsunod-sunod ayon sa limang taong CAGR para sa taunang mga rate ng dibidendo:
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
I-click ang dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Sa 15 Aristocrats na ito, 11 ang natalo sa limang taong kabuuang pagbabalik ng S&P 500.
Pagbabalik-tanaw sa listahan noong nakaraang taon
Isang taon na ang nakalipas tumakbo kami isang katulad na screen upang ilista ang 12 pinakamahusay na payout compounder sa mga S&P 500 Dividend Aristocrats sa loob ng limang taon hanggang 2021. (Lalabas din ang sampu sa mga stock na iyon sa bagong listahan, sa itaas.)
Ang pag-iwan sa listahan sa parehong pagkakasunud-sunod na ipinakita sa kanila noong nakaraang taon, narito ang naging takbo ng 12 Aristocrats na nakalista noon noong 2021, dahil ang S&P 500 ay bumaba ng 19% na may mga dibidendo na muling namuhunan:
Siyam sa 12 pinakamahusay na compounder sa mga S&P 500 Dividend Aristocrats sa loob ng limang taon hanggang 2021 ay nalampasan ang S&P 500 noong 2022.
Huwag palalampasin: 20 mga stock na inaasahan ng Goldman Sachs na makakuha ng pinakamaraming mula sa malinis na enerhiya na paggasta ng Washington
Source: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo