Ang mga dibidendong stock na ito ay nagbubunga ng hindi bababa sa 5% at may maraming puwang upang itaas ang mga payout

Narito ang isang listahan ng 15 sa pinakamahusay na mga compound compound kabilang sa S&P 500
SPX,
+ 0.77%
sa nakalipas na mga taon ng 10.

Pero paano kung ayaw mong maghintay para lumaki ang kita? Maaari kang bumili lamang ng mga stock ng mga kumpanyang may pinakamataas na ani ng dibidendo. Ngunit hindi mo gustong maputol ang mga pagbabayad na iyon ng dibidendo — ang mga iyon ay may posibilidad na magkaroon ng malalang epekto sa mga presyo ng stock.

Ang isang paraan upang subukang bawasan ang panganib na iyon ay ang paghambingin ang kasalukuyang mga ani ng dibidendo ng mga kumpanya sa kanilang mga libreng bunga ng cash flow.

Isang stock screen para sa mataas na kita at headroom para sa tumataas na mga dibidendo

Ang libreng cash flow ng kumpanya ay ang natitirang cash flow nito pagkatapos nitong sakupin ang lahat ng overhead at nakaplanong capital expenditures. Ito ay pera na maaaring gamitin upang itaas ang mga dibidendo, bumili pabalik ng mga pagbabahagi, gumawa ng mga acquisition, pondohan ang organic expansion o para sa iba pang mga layunin ng kumpanya.

Kung titingnan natin ang tinantyang cash flow ng kumpanya sa bawat share para sa susunod na 12 buwan at hahatiin iyon sa kasalukuyang presyo ng share, mayroon tayong tinantyang libreng cash flow na ani. Kung ang tinantyang FCF yield ay mas mataas kaysa sa dividend yield, lumilitaw na mayroong "headroom" upang itaas ang dibidendo.

Nagsimula ang paghahanap sa S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
na binubuo ng S&P 500, ang S&P 400 Mid Cap Index
MID,
+ 0.45%
at ang S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
Ang S&P Composite 1500 ay hindi kasama ang mga kumpanya sa pagpapaunlad ng negosyo at mga pakikipagsosyo sa enerhiya.

Pagkatapos ay pinaliit namin ang S&P Composite Index sa isang pangkat ng mga stock na mas mataas ang ani na may nakasaad na headroom upang masakop ang mas mataas na mga payout sa mga stock na nakakatugon sa mga pamantayang ito

• Dividend yield ng hindi bababa sa 5.00%.

• Ang tinantyang FCF ay magbubunga ng hindi bababa sa 2 porsyentong puntos na mas mataas kaysa sa ani ng dibidendo, batay sa mga pagtatantya ng pinagkasunduan para sa susunod na 12 buwan. Hindi available ang mga pagtatantya na ito para sa bawat kumpanya sa S&P Composite 1500, at para magkaroon ng kumpiyansa sa mga pagtatantya na na-publish, nilimitahan namin ang listahan sa mga kumpanyang sakop ng hindi bababa sa limang analyst na poll ng FactSet. Bukod pa rito, para sa maraming kumpanya ng mga serbisyo sa pananalapi, lalo na ang mga bangko at insurer, hindi available ang mga pagtatantya ng libreng cash flow. Ngunit sa mga industriyang ito na lubos na kinokontrol, ang mga kita sa bawat bahagi ay itinuturing na isang mahusay na tagapagpahiwatig ng kung gaano kalaki ang makukuhang pera na magiging available upang masakop ang mga dibidendo, kaya ginamit namin ang mga pagtatantya ng consensus EPS. Para sa mga trust sa pamumuhunan sa real estate, tiningnan namin ang mga tinantyang pondo mula sa mga operasyon (FFO), isang panukalang hindi GAAP na malawakang tinatanggap sa industriya ng REIT upang sukatin ang pagtatantya ng kakayahan sa pagbabayad ng dibidendo. Ang FFO ay nagdaragdag ng depreciation at amortization pabalik sa mga kita, habang ang netting-out ay nadagdag sa pagbebenta ng real estate.

• Walang mga pagbawas sa dibidendo sa loob ng hindi bababa sa nakalipas na limang taon, batay sa data na pinagsama ng FactSet. Ang ilan sa mga kumpanya ay nagsimulang magbayad ng mga dibidendo kamakailan. Pinutol ng ilan sa mga kumpanya ang kanilang mga pagbabayad sa dibidendo bago ang pinakahuling limang taon. Hindi iyon nangangahulugan na mas malamang na bawasan nila ang mga payout mula rito, ngunit isa ito sa maraming dahilan kung bakit dapat mong gawin ang iyong sariling pagsasaliksik upang makakuha ng kumpiyansa sa modelo ng negosyo ng kumpanya at mga pangmatagalang prospect bago bumili ng mga share.

Mula sa S&P Composite 1500, 29 na stock ang nakatugon sa pamantayan. Ang sumusunod na talahanayan ay pinagsunod-sunod ayon sa ani ng dibidendo. Tandaan para sa mga bangko, insurer at REIT, ang column na "FCF yield" ay batay sa EPS (para sa mga bangko at insurer) o FFO (para sa REITs). Ang data ay sa pagsasara noong Hunyo 22.

Narito ang listahan:

kompanya	Industrya	Pendola	Dibidendo yield	Tinantyang FCF yield	Tinantyang headroom	Pagbabago ng presyo - 2022
Tiwasang Pang-industriya ng Logistics Properties	REITS	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Ang Brandywine Realty Trust	REITS	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REITS	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
Ang SL Green Realty Corp.	REITS	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Ang New York Community Bancorp Inc.	Mga Bangko sa Pag-save	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Ang Coterra Energy Inc.	Pinagsamang Langis	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Ang Oneok Inc.	Mga Pipeline ng Langis at Gas	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Class P	Mga Pipeline ng Langis at Gas	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Mga Tagapamahala ng Pamumuhunan	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITS	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Produksyon ng Langis at Gas	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
Ang CareTrust REIT Inc.	REITS	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Ang Highwoods Properties Inc.	REITS	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITS	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Kasuotan/ Sapatos	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Ang Williams Cos. Inc.	Mga Pipeline ng Langis at Gas	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Chemicals	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Ang Dow Inc.	Chemicals	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Ang Prudential Financial Inc.	Life/ Health Insurance	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Mahahalagang Properties Realty Trust Inc.	REITS	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Mga Bangko sa Rehiyon	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Mga Pipeline ng Langis at Gas	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Ang Umpqua Holdings Corp.	Mga Bangko sa Rehiyon	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITS	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITS	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Ang Verizon Communication Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Ang Best Buy Co. Inc.	Mga Tindahan ng Electronics/ Appliance	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Ang Newell Brands Inc.	Mga Industrial Conglomerate	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Pinagmulan: FactSet

I-click ang mga ticker upang simulan ang iyong sariling pananaliksik tungkol sa alinman sa mga kumpanya.

At dapat basahin Ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyon nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.

Huwag palalampasin: Narito ang isang panalong diskarte sa pamumuhunan para sa mahabang panahon ng mga kakulangan sa kalakal

At para sa ibang approach: Apat na value-stock na pinili mula sa isang fund manager na umiiwas sa sektor ng enerhiya