Ang mga stock ng halaga ay higit na mahusay sa mga stock ng paglago sa nakalipas na anim na buwan, sa bahagi, dahil ang isang pagbabago sa patakaran ng Federal Reserve ay nagpapahiwatig ng isang pinalawig na panahon ng pagtaas ng mga rate ng interes. Sa loob ng mundo ng halaga, ang mga mamumuhunan ay maaaring mapagsilbihan sa pamamagitan ng pagtutok sa daloy ng salapi.
Sa kapaligiran na may mababang rate ng interes sa karamihan ng pandemya ng coronavirus, ang mga diskarte sa paglago ay pinakamahusay na gumana. Ngunit tingnan ang anim na buwang tsart na ito na nagpapakita ng kabuuang pagbabalik ng $1.3 bilyong Pacer US Cash Cows ETF
COWZ,
+ 0.11%
kumpara sa mga index ng Russell 1000 Growth and Value at sa benchmark na S&P 500 Index
SPX,
-0.10%
:
Tinalo ng COWZ ang lahat ng tatlong index sa nakalipas na anim na buwan, at maaaring magpatuloy ang pagkilos na ito, dahil ang mga stock trading sa mataas na presyo-sa-kitang mga valuation — kabilang ang mga high-flying tech na kumpanya na nanguna sa mahabang bull market — ay maaaring magpatuloy sa maging mas sensitibo sa pagtaas ng mga rate ng interes kaysa sa halaga ng mga stock.
Ang COWZ ay muling binabalanse kada quarter upang mahawakan ang 100 stock sa Russell 1000 na may pinakamataas na libreng cash flow yields para sa isang rolling 12-month period. Ang mga stock ay pantay na natimbang kapag ang portfolio ay muling binalanse.
Tinukoy ng Pacer ang libreng cash flow ng kumpanya bilang cash flow nito mula sa mga operasyon pagkatapos ng capital expenditures, na kinabibilangan ng mga gastos, interes, buwis at pangmatagalang pamumuhunan. Ang figure na iyon para sa nakalipas na 12 buwan ay hinati sa kasalukuyang mga market capitalization bawat quarter kapag ang portfolio ng exchange traded na pondo ay muling nabalanse. Nangangahulugan iyon na ang mga kamakailang high-flyer ay malamang na matanggal sa portfolio.
Pag-screen ng mga cash cows
Ang diskarte ng COWZ ay maaaring mag-apela sa mga mamumuhunan na gustong mag-iba-iba nang higit sa mga cap-weighted index na pinakakaraniwang sinusubaybayan ng mga index fund. Halimbawa, ang nangungunang limang kumpanyang hawak ng $456 bilyon na SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Ang Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
at Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— bumubuo ng 23% ng portfolio.
Ngunit ang ilang mga mamumuhunan ay gustong tumingin sa mga indibidwal na stock. Narito ang tatlong screen ng 100-stock na COWZ portfolio. Kasama sa bawat listahan ang market capitalization (sa bilyun-bilyong dolyar), mga ani ng dibidendo at isang buod ng mga opinyon sa mga analyst na sinuri ng FactSet:
Pinaka matabang cash cows
Narito ang 10 pinakamalaking stock na hawak sa COWZ portfolio, ayon sa market capitalization:
kompanya | Pendola | market cap. ($bil) | Ibinibigay ang dividend | Ibahagi ang mga rating na "bumili" | Presyo ng pagsasara – Ene. 5 | Target ng presyo ng pinagkasunduan | Ipinapahiwatig ang 12-buwan na potensyal na pagtaas |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Ang Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
Ang CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Ang Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Ang Gilead Sciences Inc. | BATA, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Ang Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Pinagmulan: FactSet |
Maaari kang mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
Pagkatapos ay basahin ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Pinakamataas na ani ng cash cows
Narito ang 10 mga stock sa COWZ portfolio na may pinakamataas na ani ng dibidendo sa pagsasara noong Ene. 5:
kompanya | Pendola | market cap. ($bil) | Ibinibigay ang dividend | Ibahagi ang mga rating na "bumili" | Presyo ng pagsasara – Ene. 5 | Target ng presyo ng pinagkasunduan | Ipinapahiwatig ang 12-buwan na potensyal na pagtaas |
Antero Midstream Corp. | AM, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Ang Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Ang Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Ang Dow Inc. | DOW, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
Ang H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Ang Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Pinagmulan: FactSet |
Mga paboritong cash cows ng Wall Street
Panghuli, narito ang 12 stock sa COWZ portfolio na may pinakamataas na porsyento ng "buy" o katumbas na mga rating sa mga analyst na sinuri ng FactSet. Kasama sa pangkat na ito ang isang dosenang stock, hindi 10, dahil tatlo ang natali sa 82% na "buy" na mga rating:
kompanya | Pendola | market cap. ($bil) | Ibinibigay ang dividend | Ibahagi ang mga rating na "bumili" | Presyo ng pagsasara – Ene. 5 | Target ng presyo ng pinagkasunduan | Ipinapahiwatig ang 12-buwan na potensyal na pagtaas |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Ang Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. ng America Holdings | Lh, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Ang Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | pangil, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Class A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Pinagmulan: FactSet |
Huwag palalampasin: Ang mga tech na stock na ito ay bumagsak ng 20% hanggang 51% mula sa kanilang pinakamataas na 52-linggo
Mag-sign up: Para sa intel sa lahat ng mga market ng paglipat ng balita bago magsimula ang araw, basahin ang email na Kailangang Malaman.
Ang diskarte sa halaga ng stock na 'cash cow' na ito ay maaaring magpataba ng iyong portfolio kahit na natatakot ka sa Fed
Ang mga stock ng halaga ay higit na mahusay sa mga stock ng paglago sa nakalipas na anim na buwan, sa bahagi, dahil ang isang pagbabago sa patakaran ng Federal Reserve ay nagpapahiwatig ng isang pinalawig na panahon ng pagtaas ng mga rate ng interes. Sa loob ng mundo ng halaga, ang mga mamumuhunan ay maaaring mapagsilbihan sa pamamagitan ng pagtutok sa daloy ng salapi.
Mag-click dito para sa isang paliwanag kung paano ang Russell 1000 Index
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
ay nahahati sa magkakapatong na mga subset sa Russell 1000 Growth Index
RLG,
at ang Russell 1000 Value Index
RLV,
Sa kapaligiran na may mababang rate ng interes sa karamihan ng pandemya ng coronavirus, ang mga diskarte sa paglago ay pinakamahusay na gumana. Ngunit tingnan ang anim na buwang tsart na ito na nagpapakita ng kabuuang pagbabalik ng $1.3 bilyong Pacer US Cash Cows ETF
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
kumpara sa mga index ng Russell 1000 Growth and Value at sa benchmark na S&P 500 Index
SPX,
:
Tinalo ng COWZ ang lahat ng tatlong index sa nakalipas na anim na buwan, at maaaring magpatuloy ang pagkilos na ito, dahil ang mga stock trading sa mataas na presyo-sa-kitang mga valuation — kabilang ang mga high-flying tech na kumpanya na nanguna sa mahabang bull market — ay maaaring magpatuloy sa maging mas sensitibo sa pagtaas ng mga rate ng interes kaysa sa halaga ng mga stock.
Ang COWZ ay muling binabalanse kada quarter upang mahawakan ang 100 stock sa Russell 1000 na may pinakamataas na libreng cash flow yields para sa isang rolling 12-month period. Ang mga stock ay pantay na natimbang kapag ang portfolio ay muling binalanse.
Tinukoy ng Pacer ang libreng cash flow ng kumpanya bilang cash flow nito mula sa mga operasyon pagkatapos ng capital expenditures, na kinabibilangan ng mga gastos, interes, buwis at pangmatagalang pamumuhunan. Ang figure na iyon para sa nakalipas na 12 buwan ay hinati sa kasalukuyang mga market capitalization bawat quarter kapag ang portfolio ng exchange traded na pondo ay muling nabalanse. Nangangahulugan iyon na ang mga kamakailang high-flyer ay malamang na matanggal sa portfolio.
Pag-screen ng mga cash cows
Ang diskarte ng COWZ ay maaaring mag-apela sa mga mamumuhunan na gustong mag-iba-iba nang higit sa mga cap-weighted index na pinakakaraniwang sinusubaybayan ng mga index fund. Halimbawa, ang nangungunang limang kumpanyang hawak ng $456 bilyon na SPDR S&P 500 ETF Trust
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
SPY,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Ang Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
at Tesla Inc.
TSLA,
— bumubuo ng 23% ng portfolio.
Ngunit ang ilang mga mamumuhunan ay gustong tumingin sa mga indibidwal na stock. Narito ang tatlong screen ng 100-stock na COWZ portfolio. Kasama sa bawat listahan ang market capitalization (sa bilyun-bilyong dolyar), mga ani ng dibidendo at isang buod ng mga opinyon sa mga analyst na sinuri ng FactSet:
Pinaka matabang cash cows
Narito ang 10 pinakamalaking stock na hawak sa COWZ portfolio, ayon sa market capitalization:
Maaari kang mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.
Pagkatapos ay basahin ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.
Pinakamataas na ani ng cash cows
Narito ang 10 mga stock sa COWZ portfolio na may pinakamataas na ani ng dibidendo sa pagsasara noong Ene. 5:
Mga paboritong cash cows ng Wall Street
Panghuli, narito ang 12 stock sa COWZ portfolio na may pinakamataas na porsyento ng "buy" o katumbas na mga rating sa mga analyst na sinuri ng FactSet. Kasama sa pangkat na ito ang isang dosenang stock, hindi 10, dahil tatlo ang natali sa 82% na "buy" na mga rating:
Huwag palalampasin: Ang mga tech na stock na ito ay bumagsak ng 20% hanggang 51% mula sa kanilang pinakamataas na 52-linggo
Mag-sign up: Para sa intel sa lahat ng mga market ng paglipat ng balita bago magsimula ang araw, basahin ang email na Kailangang Malaman.
Source: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo