Ang Snubbed Fuel na ito ay ang lugar para sa 5.6% na mga dividend at mga kita

Ang mga presyo ng natural na gas ay naging ganap wasshed out—at nagse-set up iyon ng ilang matamis na pagkakataon sa dibidendo para sa aming mga kontrarian upang mapakinabangan.

(Ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang sa gas, sa pamamagitan ng paraan: ang muling pagbubukas ng China at ang pangangailangan ng administrasyong Biden na muling punan ang Strategic Petroleum Reserve—na ito ay ginagamit upang mapanatili ang takip sa mga presyo ng langis—ay mag-aangat din ng goo. Tinalakay namin ang 3 mga stock upang maglaro ng malamang na rebound ng krudo Pebrero 4.)

Upang maunawaan ang pagkakataong itinakda para sa atin dito, abangan natin susunod taglamig, pwede ba? Mahirap makita kung paano mananatiling mababa ang gas sa isang setup na tulad nito:

• Ang gas ng Russia ay hindi pa rin mapupunta—na humahantong sa isa pang dash upang palakasin ang mga suplay sa Europa sa tag-araw, lalo na sa kasalukuyang taglamig na mukhang magtatapos ito sa isang malamig na snap, na maubos ang labis na gas na kinatitirikan ngayon ng kontinente.
• Ang China ay ganap na muling bubuksan. Walang paraan na babalik ang mga kontrol ng COVID pagkatapos ng epic climbdown ni Xi.
• Mahigpit ang suplay sa Asya, habang ang Europa ay nag-imbak ng mga padala ng LNG sa pag-aagawan nito upang mabawi ang nawawalang suplay ng Russia. Sa pag-project ng IEA na ang Asia-Pacific ay aabot sa kalahati ng inaasahang paglago sa demand ng gas hanggang 2025, may dapat ibigay dito, lalo na kung ...
• Ang mga pandaigdigang suplay ay hindi makakasabay, habang nagsusumikap ang mga producer na mag-tap ng mga bagong source sa mga lugar tulad ng Permian Basin sa US.

Ito ang dahilan kung bakit mayroon pa ring multi-year rally ang gas. Ang gasolina, kasama ang langis, ay nasa "rally" na panahon pa rin ng aming pattern na "crash 'n' rally", na isa sa mga paborito kong indicator para sa pamumuhunan ng enerhiya.

Narito kung paano ito naglaro pagkatapos ng parehong mga pag-crash noong 2008 at 2020:

1. Ang pangangailangan para sa enerhiya ay sumingaw at mabilis na bumagsak ang mga presyo (2008 at 2020).
2. Ang mga producer ng enerhiya ay nagsiksikan upang mabawasan ang mga gastos, kaya agresibo nilang pinutol ang produksyon.
3. Unti-unting bumawi ang ekonomiya (2009 at huling bahagi ng 2020), tumaas ang pangangailangan sa enerhiya, ngunit nahuli ang supply.
4. At nahuli. At nahuli. At nag-rally ang mga presyo ng enerhiya hanggang sa tuluyang matugunan ng supply ang demand (2009-2014 at 2020-kasalukuyan).

Ang predictable na multi-year cycle na ito ang dahilan kung bakit itinuturing kong panandaliang "pangalawang pagkakataon" ang pullback na ito sa langis at gas para sa mga mamumuhunan na hindi nakuha ang unang malaking pagbaba ng enerhiya. Para sa mga sumali sa binge sa mga stock ng enerhiya nagpunta kami sa aking Ulat sa Kita ng Contrarian serbisyo sa 2020, ito ay isang magandang panahon para sa average na halaga ng dolyar.

Ang pinakamahusay na paraan upang maglaro ng dip? Sa pamamagitan ng "tollbooth" stocks tulad ng Mga Kumpanya ng Williams (WMB), na nagbubunga ng 5.6% ngayon at mayroong 30,000 milya ng pipeline at humahawak ng 30% ng natural na gas sa US.

Maganda ang posisyon ni Williams upang makinabang habang tumaas ang supply ng gas at demand. At dahil ang gas ang hindi gaanong nakakasakit sa mga fossil fuel, mananatili itong malaking bahagi ng ating energy mix sa loob ng ilang panahon. Ngunit gayunpaman, ang mundo ay lumiliko patungo sa mga renewable at matalinong pinapanatili iyon ni Williams sa mga plano nito, na naglalagay ng isang kahanga-hangang emissions gauntlet para sa sarili nito:

• Isang 56% na pagbawas mula 2005 ng mga emisyon ng greenhouse gas sa buong kumpanya.
• Net-zero carbon emissions pagsapit ng 2050.

Naniniwala ang management na maaari itong gumawa ng maagang pag-unlad sa pamamagitan lamang ng pag-upgrade ng kagamitan at pag-scale ng renewable energy nito (kahanga-hanga!). Pinapalawak din nito ang mga inisyatiba ng solar sa siyam na estado.

My Ulat sa Kita ng Contrarian ang mga subscriber at ako ay nakaupo sa magandang 79% return (at naka-lock sa isang 7.7% na ani sa aming unang pagbili) sa Williams mula noong Setyembre 2020. Ngunit ang stock ay maaaring maging pabagu-bago, na nagbabalik sa akin sa dollar-cost averaging.

Kung hindi ka ibinebenta sa darating na nat-gas rally, o nag-aalala ka tungkol sa isang malalim na pag-urong, maaari naming bigyan ang aming sarili ng magandang "bakod" sa pamamagitan ng pagsunod sa diskarte ng DCA sa mga stock ng enerhiya tulad ng WMB.

Iyon ay dahil, kahit na binuo na ng WMB ang imprastraktura nito at karamihan sa mga cash flow nito ay napupunta sa mga dibidendo, ang presyo ng stock ay gumagalaw nang higit pa kaysa sa iniisip mo!

Iyan ay talagang isang pagkakataon para sa ating matatalinong DCA'ers. Sa pamamagitan ng pagbili ng isang nakapirming halaga bawat ilang buwan, natural na nakakakuha tayo ng mas maraming share kapag mababa ang mga presyo. Mabisa at madaling market timing!

Higit pa rito, iniiwasan namin ang pagkakamali na pumunta sa "all in" sa tuktok. Para sa WMB, ang sandaling iyon ay dumating noong Hunyo 2022, nang ang stock ay nangunguna nang malapit sa $38, dahil ang mga presyo ng gas ay tumaas nang malapit sa $10.

Gaano man natin piliin na bumili, ang pangunahing punto ay inaasahan kong magkakaroon ng rally sa natural na gas at langis para sa taon na darating (na may paminsan-minsang pagbabalik tulad ng nakikita natin ngayon). Si Williams ay matalinong naka-set up para kumita—gaya ng iba pang tatlong "Crash 'n' Rally" na dibidendo sa enerhiya (nagbubunga ng hanggang 7.4%) sa aming CIR portfolio.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala