Ang pananaw para sa stock ng TMUS kumpara sa S&P 500 ay nagmumula sa mga isyu sa pagpapatupad. Ang pagsasama-sama sa Sprint ay nananatiling susi para sa stock ng T-Mobile.
Isa pang isyu para sa T-Mobile US (TMUS) ay kung ang pamamahala ay gumagamit ng isang 5G wireless spectrum na kalamangan kumpara sa. AT & T (T) At Verizon Communications (VZ).
X
Naungusan ng stock ng TMUS ang S&P 500 sa gitna ng bear market noong 2022. Ang stock ng T-Mobile ay nakakuha ng 14% hanggang ngayon sa taong ito habang ang S&P 500 ay bumaba ng 23%.
T-Mobile Stock: Inanunsyo ang Pagbili
Gayundin, ang T-Mobile noong Setyembre 8 ay nag-anunsyo ng isang repurchase program para sa hanggang $14 bilyon sa karaniwang stock hanggang Setyembre 2023, kabilang ang hanggang $3 bilyon hanggang sa natitirang bahagi ng 2022. Sa isang financial conference ng Goldman Sachs, sinabi ni Chief Executive Mike Sievert na matagal na nananatiling buo ang layunin ng termino na hanggang $60 bilyon ng mga muling pagbili ng bahagi.
Deutsche Telekom (DTEGY), ang nagkokontrol na stockholder ng T-Mobile, ay walang intensyon na ibenta sa $14 bilyong repurchase program. Bilang resulta, ang libreng float ng T-Mobile ay maaaring mabawasan ng humigit-kumulang 16%, sabi ng mga analyst. Ang pagbawas ng bahagi ay makakatulong sa pagpapalakas ng EPS.
Ang isang plus para sa stock ng TMUS ay ang pamamahala ay patuloy na nagbabago. Ang T-Mobile noong Agosto ay nag-anunsyo ng pakikipagsosyo sa serbisyo ng satellite ng broadband na SpaceX ng Elon Musk. Ang dalawang kumpanya ay magbibigay ng wireless na koneksyon para sa hindi naseserbisyuhan na "mga patay na lugar" sa kanayunan ng US Ang serbisyo ay maaaring nasa pagsubok bago matapos ang 2023. Ang iminungkahing serbisyo ay magiging tugma sa karamihan ng mga kasalukuyang smartphone. Kakailanganin ng mga customer na bumili ng hiwalay na satellite dish.
Mga pagdaragdag ng subscriber ng postpaid phone sa ikalawang quarter para sa TMUS stock ay dumating sa itaas ng inaasahan.
Ang Deutsche Telekom noong Abril ay bumili ng $2.4 bilyon sa TMUS shares mula sa Softbank ng Japan, na nagpapataas ng stake nito sa 48.4%. Inaasahan ng Deutsche Telekom na tataas ang stake nito sa mahigit 50% sa 2023.
Stock ng TMUS: Bumagal ang Paglago ng Subscriber?
Sa kabila ng malalaking 5G radio spectrum holdings nito, inihayag ng T-Mobile ang mga planong bumili ng 600 MHz ng spectrum sa halagang $3.5 bilyon. Ang mga lisensya, na dating inupahan ng T-Mobile, ay sumasakop sa higit sa 45% ng postpaid subscriber base ng kumpanya.
Samantala, nagdagdag ang T-Mobile ng 5.84 milyong postpaid lines noong 2021, mas mataas mula sa 5.63 milyon noong 2020. Itinaas ng management ang 2022 guidance sa hanay na 6 milyon hanggang 6.3 milyong postpaid lines, mula 5.3 milyon hanggang 5.8 milyon dati.
Ang isang alalahanin ay ang kumpetisyon ng wireless ay lalakas. mansanas (AAPL) ay ipinakilala ang iPhone 14, na nagpasiklab ng isang bagong yugto ng mga promosyon.
Mas maraming dating customer ng Sprint ang maaaring lumipat sa AT&T o Verizon. Samantala, ang mga kumpanya ng cable TV ay nagsasama ng mga wireless na serbisyo sa kanilang mga produkto ng broadband.
Ang aktibidad na pang-promosyon para sa mga 5G smartphone plan ay uminit.
Bago ang quarter ng Hunyo 2021, pinamunuan ng T-Mobile ang industriya sa mga postpaid na subscriber ng telepono sa loob ng halos pitong taon. Ngunit pinangunahan ng AT&T ang industriya sa mga postpaid na pagdaragdag ng subscriber ng telepono para sa huling limang quarter. Ang mga subscriber ng high-margin na postpaid na telepono ay gumagastos ng pinakamaraming buwan-buwan.
T-Mobile at Dish Network (DISH) noong Hunyo ay pumasok sa isang umiiral na term sheet upang amyendahan ang isang 2020 master network services agreement. Ililipat ng T-Mobile ang 100,000-plus Boost-branded na mga customer mula sa mga dating kaakibat ng Sprint patungo sa Dish. Gayundin, plano ng T-Mobile na pahusayin ang mga serbisyo sa roaming sa merkado. Bilang kapalit, mag-aambag si Dish ng $3.3 bilyon sa mga commitment ng kita sa panahon ng kasunduan.
T-Mobile Stock: 5G Mid-Band Network Build-Out Key
Bilang karagdagan, isinara ng T-Mobile ang pagsasama sa Sprint noong Abril 2020.
Ang T-Mobile at Sprint ay nagtataya na humigit-kumulang $6 na bilyon sa back-office na matitipid sa gastos ay magreresulta mula sa pagsasama-sama ng mga operasyon sa pagsingil at mga departamento ng teknolohiya ng impormasyon. Plano din ng mga kumpanya na pagsamahin ang mga wireless network, cellphone tower at retail na lokasyon.
Sa pagkuha ng Sprint, nagmamay-ari ang bagong T-Mobile ng mas maraming midband radio spectrum kaysa sa AT&T o Verizon. Na maaaring magbigay ng isang mahalagang gilid bilang Mga serbisyo ng 5G wireless ay inilunsad. Ang mga midband airwave ay nagbibigay ng mas mabilis na 5G data speed na may mas mahusay na coverage kaysa sa low-band spectrum.
Sa pagtatapos ng 2021, umabot sa 5 milyong tao ang midband 210G network ng T-Mobile. Inaasahan ng T-Mobile na sasaklawin ng midband 5G network ang 300 milyon sa 2023.
Habang sumusunod sa T-Mobile sa kasalukuyan, nakikipagkarera ang Verizon at AT&T na mag-deploy ng sarili nilang mga 5G network gamit ang mid-band spectrum.
Gayundin, patuloy na lumalawak ang T-Mobile 5G fixed broadband na serbisyo sa mga residential na customer, na kumukuha sa mga kumpanya ng cable TV. Tina-target nito ang 7 milyon hanggang 8 milyong nakapirming broadband na customer sa 2025.
"Nagdagdag ang stock ng TMUS ng 560,000 fixed wireless na customer sa quarter ng Hunyo," sabi ng analyst ng Wells Fargo na si Eric Luebchow sa isang tala. “Ang mensahe ay patuloy na nakikita ng TMUS na ang dalawang-katlo ng mga net adds nito ay nagmumula sa mga urban at suburban na lokasyon — cable territory — kahit na nakikita namin na ang halo na ito ay magsisimulang tumagilid patungo sa mas maraming rural na merkado sa 2023 habang sila ay bumubuo ng 5G na kapasidad sa mas maliliit na pamilihan.”
Ang T-Mobile ay naglunsad ng isang 5G Home Internet Lite na serbisyo noong Agosto 16. Ang serbisyo ay magkakaroon ng 100 gigabyte bawat buwan na data cap para sa $50. Magiging available ito sa buong wireless footprint ng T-Mobile, kabilang ang mga merkado kung saan kulang ito ng labis na kapasidad na mag-alok ng walang limitasyong fixed broadband na serbisyo nito.
Stock ng TMUS: Nawawala ang Mga Kita sa Isang-Beses na Item
Iniulat ng T-Mobile ang mga kita sa quarter ng Hunyo na hindi nakuha ang mga pagtatantya ng analyst dahil sa isang beses na mga item, habang ang kita ay kulang sa inaasahan.
Sinabi ng T-Mobile na nagdagdag ito ng 723,000 postpaid na mga subscriber ng telepono kumpara sa tinatayang 575,000. Sa ikalawang quarter, nagdagdag ang AT&T ng 813,000 subscriber habang ang Verizon ay nagdagdag lamang ng 12,000.
Ang mga postpaid na subscriber ng telepono ay higit na gumagastos sa mga wireless na serbisyo at kadalasang nagsa-sign up para sa walang limitasyong mga data plan. Sila ang pinaka kumikitang mga customer.
Sa tatlong buwan na nagtatapos sa Hunyo 30, ang T-Mobile ay nag-ulat ng pangalawang quarter na pagkawala ng 9 cents sa isang adjusted na batayan sa gitna ng pagsasama ng Sprint. Sinabi ng T-Mobile na ang gastos sa pagpapahina na nauugnay sa mga asset ng wireline at mga gastos na nauugnay sa legal na nauugnay sa isang cyberattack noong Agosto 2021 ay nagpababa ng mga kita.
Hinulaan ng mga analyst ang mga kita na 26 cents bawat bahagi sa kita na $20.12 bilyon. Sa mas naunang panahon, ang T-Mobile ay nakakuha ng 78 cents sa kita na $19.95 bilyon.
Sinabi ng T-Mobile na ang core adjusted earnings bago ang interes, buwis, depreciation at amortization, o EBITDA, ay tumaas ng 10% hanggang $6.6 bilyon.
T-Mobile Stock: Mapapataas ba ng 5G Wireless ang Kita?
Bilang karagdagan, malayo na ang narating ng stock ng TMUS mula noong hinarangan ng mga regulator ng US ang iminungkahing pagkuha ng AT&T ng T-Mobile noong 2011. Isang pinasiglang T-Mobile noong huling bahagi ng 2013 ang nagpalabas ng kampanyang marketing na may tatak na "Uncarrier" kasama ng mga agresibong diskwento sa presyo.
Gayundin, in-upgrade ng T-Mobile ang wireless network nito, na nagsasara ng isang gap sa pagganap sa Verizon. Nagbunga ang diskarte nang makuha ng T-Mobile ang malaking bahagi ng mga hinahangad na "postpaid" na subscriber na gumagastos nang higit sa mga serbisyo ng wireless data.
Gayunpaman, lumamig ang paglago mula noong 2017 para sa lahat ng kumpanya ng wireless sa US. Ang malaking tanong ay kung lilikha ng mga bagong stream ng kita ang mga 5G wireless network.
Ang mga 5G wireless network ay magbibigay ng mas mabilis na bilis ng data sa mga consumer device. Ang dalawang oras na pelikula ay mada-download sa loob ng 5 segundo kumpara sa 6 na minuto sa isang 4G network. Gayunpaman, ang paglaki ng ilang 5G stock ay nakasalalay sa paglitaw ng mga bagong consumer smartphone app.
Sa panig ng negosyo, ang mga pribadong serbisyo ng 5G network ay inaasahang magtutulak ng mga bagong gamit sa negosyo. Ang hinaharap ng 5G wireless ay nakasalalay sa pang-industriyang Internet of Things, malayong pangangalaga sa kalusugan, mga drone at robotics, autonomous na pagmamaneho, at matalinong mga pabrika.
Matapos maabot ang all-time high na 150.20 noong Hulyo 16 noong 2021, ang stock ng T-Mobile ay humina.
Bumagsak ang stock ng TMUS noong Agosto 2021 pagkatapos ng isang malaking paglabag sa data ng customer na nakaapekto sa mahigit 54 milyong account ng customer.
Mga Teknikal na Rating Para sa T-Mobile Stock
Ngunit ang stock ng T-Mobile noong unang bahagi ng 2022 ay nagpanday ng unang yugto, pattern ng tsart ng cup-with-handle.
Ang stock ng T-Mobile ay nagmamay-ari ng a IBD Relative Strength Rating ng 89 sa pinakamainam na posibleng 99, ayon sa IBD Stock Checkup. Ang pinakamahusay na mga stock ay may posibilidad na magkaroon ng RS Rating na hindi bababa sa 80.
Gayundin, ang stock ng TMUS ay may hawak na IBD Composite Rating na 86 sa pinakamahusay na posibleng 99.
Pinagsasama ng Rating ng Composite ng IBD ang limang magkakahiwalay na pagmamay-ari na mga rating sa isang madaling gamiting rating. Ang pinakamahusay na mga stock ng paglago ay may isang Rating ng Composite na 90 o mas mabuti.
Ang Stock ba ng TMUS ay Bilhin Ngayon?
Ang stock ng TMUS ay may Accumulation/Distribution Rating na D-minus. Sinusuri ng rating na iyon ang mga pagbabago sa presyo at dami sa isang stock sa nakaraang 13 linggo ng pangangalakal. Ang rating, sa A+ hanggang E scale, ay sumusukat sa institutional na pagbili at pagbebenta sa isang stock. Ang A+ ay nangangahulugang mabigat na pagbili ng institusyon; Ang ibig sabihin ng E ay heavy selling. Isipin ang isang C grade bilang neutral.
Ang stock ng TMUS ay lumitaw sa ulat ng kita sa ikalawang quarter nito. Ang pagkakaroon ng pekeng flat base, ang TMUS stock ay nagmamay-ari ng entry point na 139.08.
Noong Setyembre 24, ang stock ng T-Mobile ay bumaba sa isang buy zone.
Tingnan ang Mga Listahan ng IBD Stock at iba pang nilalaman ng IBD upang makahanap ng dose-dosenang higit pa sa pinakamahusay na mga stock na bibilhin o panonoorin.
Sundin ang Reinhardt Krause sa Twitter @reinhardtk_tech para sa mga update sa 5G wireless, artipisyal na katalinuhan, cybersecurity at cloud computing.
MAAARI KA LAMANG NG:
Tingnan ang Stock Of The Day ng IBD
Ang mga Technology Stock na ito ay May Spot Sa IBD Leaderboard
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Tingnan ang Mga Stock na Idinagdag Sa — At Pinutol Mula sa — Mga Nangungunang Screen ng IBD
Pinagmulan: https://www.investors.com/news/technology/tmus-stock-is-it-buy-right-now-what-tmobile-earnings-chart-say/?src=A00220&yptr=yahoo