Warren Buffett Dumps Wells Fargo, Pinili ang Citigroup

Buod

• Ang guru ay pumasok sa walong bagong posisyon sa quarter, kabilang ang dalawa na dati nang isiniwalat.
• Nabili niya ang AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb at Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (trades, portfolio)'s multibillion-dollar conglomerate, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Nauukol sa pananalapi)(BRK.B, Nauukol sa pananalapi), inihayag ang equity portfolio nito para sa unang quarter ng 2022 noong Lunes.

Sa malaking tumpok ng pera na mahigit $140 bilyon na gagastusin sa mga stock sa katapusan ng 2021, ang kilalang guru at ang kanyang dalawang portfolio manager, sina Ted Weschler at Todd Combs, ay nagsiwalat ng bagong stake sa Occidental Petroleum
OXY
Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi) noong Marso, na idinagdag niya mula noon. Nagtatag din siya ng hawak sa HP
HPQ
Inc. (HPQ, Nauukol sa pananalapi).

Sa taunang pagpupulong, inihayag ni Buffett na dinoble niya ang Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Nauukol sa pananalapi), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Nauukol sa pananalapi) at Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Nauukol sa pananalapi) mga posisyon.

Ang iba pang kapansin-pansing pagbili para sa quarter na iniulat sa 13F filing ay kasama ang mga bagong pamumuhunan sa Citigroup
C
Inc. (C, Nauukol sa pananalapi), Parmount Global (PARA SA, Nauukol sa pananalapi), Celanese
CE
Corp. (CE, Nauukol sa pananalapi), McKesson
Mkk
Corp. (Mkk, Nauukol sa pananalapi), Markel
MKL
Corp. (MKL, Nauukol sa pananalapi) at Ally Financial
LANG
Inc. (LANG, Nauukol sa pananalapi). Nagdagdag din siya sa Liberty Formula One Group (FWONK, Nauukol sa pananalapi), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Nauukol sa pananalapi), RH (RH, Nauukol sa pananalapi) at General Motors
GM
Co. (GM, Nauukol sa pananalapi).

Kabaligtaran sa mga nakaraang quarter, ang value investor ay isang hindi gaanong aktibong nagbebenta, na nagpapahina sa Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Nauukol sa pananalapi) at STORE Capital Corp. (STOR, Nauukol sa pananalapi), kasama ang dalawa pang umiiral na pamumuhunan, at pagbebenta ng AbbVie Inc. (ABBV, Nauukol sa pananalapi), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Nauukol sa pananalapi) at Wells Fargo & Co. (WFC, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit ang mga ulat ay maaari pa ring magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

Lima ni Berkshire pinakamalaking pag-aari, accounting para sa higit sa kalahati ng equity portfolio, ay Apple, Bank of America
Bac
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron at The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Ang portfolio ng equity na $363.55 bilyon ng guru ay binubuo ng 49 na mga stock noong Marso 31. Ang karamihan ng portfolio ay namuhunan sa mga stock ng teknolohiya sa 45.03%, habang ang sektor ng mga serbisyo sa pananalapi ay may timbang na 27.19% at ang espasyo ng pagtatanggol ng consumer ay kumakatawan sa 11.29%.

Occidental Petroleum

Gaya ng naunang naiulat, ibinunyag ni Buffett ang 29.8 milyong bahagi ng stake sa Occidental Petroleum (OXY, Nauukol sa pananalapi), na mula noon ay nadagdagan sa mahigit 143 milyong pagbabahagi. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $44.01 sa panahon ng quarter.

Ang posisyon ay kasalukuyang sumasakop sa 2.26% ng equity portfolio at ngayon ang kanyang ikawalong pinakamalaking hawak.

Ang producer ng langis at gas na nakabase sa Houston ay may $64.31 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $67.57 noong Martes na may price-earnings ratio na 9.97, isang price-book ratio na 4.25 at isang price-sales ratio na 2.25.

Ang Linya ng Halaga ng GF
VALU
nagmumungkahi na ang stock ay labis na na-overvalue sa kasalukuyan batay sa mga makasaysayang ratios, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita sa hinaharap.

HP

Tulad ng iniulat noong nakaraang buwan, ang Oracle ng Omaha ay pumasok sa isang 104.5 milyong share stake sa HP (HPQ, Nauukol sa pananalapi), na inilalaan ito sa 1.04% ng equity portfolio. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $36.94 bawat bahagi sa panahon ng quarter. Mula noon ay dinagdagan niya ang hawak sa 120.9 million shares.

Ang personal na computing at printing company ay may $40.45 billion market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $38.26 noong Martes na may price-earnings ratio na 6.86 at isang price-sales ratio na 0.69.

Ang GF Value Line ay nagsasaad na ang stock ay medyo overvalued sa kasalukuyan.

mansanas

Tulad ng sinabi niya kay Becky Quick, inagaw ng guru ang 3.8 milyong bahagi ng Apple (AAPL, Nauukol sa pananalapi) pagkatapos ng tatlong araw na pagbaba, na nakakaapekto sa equity portfolio ng 0.18% at pagpapalawak ng posisyon na 0.43%.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 890.9 milyong pagbabahagi, na nagkakahalaga ng 42.79% ng portfolio ng equity. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 281.89% sa investment sa ngayon, na nananatiling pinakamalaking hawak niya.

Ang tech giant na headquartered sa Cupertino, California, na kilala sa mga electronics nito tulad ng iPhone, iPad at Apple Watch, ay may market cap na $2.39 trilyon; ang mga pagbabahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $147.91 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 24.01, isang ratio ng presyo-libro na 35.57 at isang ratio ng presyo-benta na 6.36.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Chevron

Sa epekto ng 5.42% sa equity portfolio, pinalakas ng mamumuhunan ang Chevron (CLC, Nauukol sa pananalapi) stake ng 316.21%, bumibili ng 120.9 milyong share. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $143.03.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 159.17 milyong pagbabahagi, na nagkakahalaga ng 7.12% ng portfolio ng equity. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 30.52% sa pamumuhunan sa ngayon, na ngayon ay ang kanyang ika-apat na pinakamalaking hawak.

Ang higanteng enerhiya na nakabase sa San Ramon, California ay may $343.74 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $174.95 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 16.45, isang ratio ng presyo-libro na 2.34 at isang ratio ng presyo-benta na 1.91.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay lumilitaw na medyo overvalued sa kasalukuyan.

Activision Blizzard

Naapektuhan ang portfolio ng equity ng 1.10%, pinalakas ni Buffett ang Activision Blizzard (ATVI, Nauukol sa pananalapi) stake ng 338.77%, bumibili ng 49.6 million shares. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $77.76 bawat bahagi sa panahon ng quarter.

Hawak na ngayon ng Berkshire ang kabuuang 64.3 milyong pagbabahagi, na kumakatawan sa 1.42% ng portfolio ng equity at ngayon ay ang 10^th-pinakamalaking hawak. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha siya ng tinatayang 3.68% sa pamumuhunan sa ngayon.

Ang video game publisher na naka-headquarter sa Santa Monica, California, na kinukuha ng Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), ay may market cap na $61.14 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $78.12 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 24.74, isang ratio ng presyo-libro na 3.43 at isang ratio ng presyo-benta na 7.39.

Ipinapahiwatig ng Linya ng Halaga ng GF na ang stock ay kasalukuyang nagkakahalaga ng halaga.

Citigroup

Ang Berkshire ay pumasok sa isang 55.15 million-share na stake sa Citigroup (C, Nauukol sa pananalapi), naglalaan ng 0.81% ng equity portfolio sa hawak. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $61.89 bawat isa sa quarter.

Ang bangko na nakabase sa New York ay may $98.56 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $50.74 noong Martes na may price-earnings ratio na 5.99, isang price-book ratio na 0.56 at isang price-sales ratio na 1.44.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Verizon

Ang Verizon (VZ, Nauukol sa pananalapi) na posisyon ay binawasan ng 99.13%, kung saan ang Berkshire ay nagbebenta ng 157.4 milyong pagbabahagi. Ang transaksyon ay nagkaroon ng epekto ng -2.47% sa equity portfolio. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $52.99.

Ang kumpanya ngayon ay may hawak na 1.4 milyong pagbabahagi, na kumakatawan sa 0.02% ng equity portfolio. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nawalan siya ng tinatayang 8.73% sa pamumuhunan sa ngayon.

Ang kumpanya ng telekomunikasyon na naka-headquarter sa New York ay may market cap na $206.01 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $49.06 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 9.53, isang ratio ng presyo-libro na 2.45 at isang ratio ng presyo-benta na 1.52.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay mukhang medyo undervalued sa kasalukuyan.

AbbVie

Ibinenta ng kompanya ang 3.03 milyong natitirang bahagi ng AbbVie (ABBV, Nauukol sa pananalapi), na nakakaapekto sa equity portfolio ng -0.12%. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $145.09 bawat bahagi sa panahon ng quarter.

Ayon sa GuruFocus, nakakuha ang Berkshire ng 25.76% sa pamumuhunan sa buong buhay nito.

Ang kumpanyang biotech na nakabase sa Chicago ay may $274.13 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $154.96 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 22.3, isang ratio ng presyo-libro na 16.86 at isang ratio ng presyo-benta na 4.87.

Ang GF Value Line ay nagmumungkahi na ang stock ay kasalukuyang medyo overvalued.

Wells Fargo

Sa unti-unting pagbawas ng hawak sa nakalipas na ilang taon, itinapon ni Buffett ang kanyang natitirang 675,054 na bahagi ng Wells Fargo (WFC, Nauukol sa pananalapi), na nagkaroon ng epekto ng -0.01% sa equity portfolio. Sa panahon ng quarter, ang mga pagbabahagi ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $53.63 bawat isa.

Ang long-held investment, na sa isang punto ay ang pinakamalaking posisyon ng guru, ay nakabuo ng 62.40% return batay sa data ng GuruFocus.

Ang bangko, na kung saan ay ang punong-tanggapan ng San Francisco, ay may takip sa merkado na $ 163.83 bilyon; ang pagbabahagi nito ay nagkakalakal ng halos $ 43.23 noong Martes na may ratio ng mga kita sa presyo na 8.99, isang ratio ng presyo ng libro na 1.03 at isang ratio ng pagbebenta ng presyo na 2.24.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Tingnan ang iba pang portfolio ni Buffett dito.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.