Si Warren Buffett ay Umakyat sa Occidental At Apple Stakes, Tinanggal ang Verizon

Buod

• Ang guru ay hindi nagdagdag ng anumang mga bagong posisyon sa quarter.
• Nabili niya ang Verizon at Royalty Pharma.

Warren Buffett (trades, portfolio)'s multibillion-dollar conglomerate, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Nauukol sa pananalapi)(BRK.B, Nauukol sa pananalapi), inihayag ang equity portfolio nito para sa ikalawang quarter ng 2022 noong Lunes.

Sa dami ng pera na higit sa $106 bilyon na gagastusin sa mga stock sa pagtatapos ng unang quarter, ang kilalang guru at ang kanyang dalawang portfolio manager, sina Ted Weschler at Todd Combs, ay nag-alay ng maraming pera sa pagtaas ng pamumuhunan sa Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi).

Ang iba pang kapansin-pansing pagbili para sa quarter na iniulat sa 13F filing ay kasama ang mga tumaas na taya sa Ally FinancialLANG
Inc. (LANG, Nauukol sa pananalapi), AppleAAPL
Inc. (AAPL, Nauukol sa pananalapi), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Nauukol sa pananalapi) at ChevronCLC
Corp. (CLC, Nauukol sa pananalapi).

Tulad ng para sa panig ng pagbebenta, binawasan ng Berkshire ang mga hawak nito ng General MotorsGM
Co. (GM, Nauukol sa pananalapi), US BancorpTBBK
(USB, Nauukol sa pananalapi) at Ang KrogerKR
Co. (KR, Nauukol sa pananalapi). Naubos din ito sa Verizon Communications Inc. (VZ, Nauukol sa pananalapi) at Royalty Pharma PLC (RPRX, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit maaari pa rin silang magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

Lima ni Berkshire pinakamalaking pag-aari, accounting para sa higit sa kalahati ng equity portfolio, ay Apple, Bank of AmericaBac
Corp. (Bac, Nauukol sa pananalapi), Coca-ColaKO
Co. (KO, Nauukol sa pananalapi), Chevron at American ExpressAXP
Corp. (AXP, Nauukol sa pananalapi).

Ang $300.13 bilyong equity portfolio ng guru ay binubuo ng 47 mga stock noong Hunyo 30. Karamihan sa portfolio ay namuhunan sa mga stock ng teknolohiya sa 42.92%, habang ang sektor ng mga serbisyo sa pananalapi ay may timbang na 225.66% at ang espasyo ng pagtatanggol ng consumer ay kumakatawan sa 13.38%.

Ng kanluran

Gaya ng naunang isiniwalat, pinataas ni Buffett ang kanyang Occidental Petroleum (OXY, Nauukol sa pananalapi) na humahawak ng 16.26% sa ikalawang quarter, na bumibili ng 5.04 milyong pagbabahagi. Mula noon ay nadagdagan ito sa 181.7 milyong pagbabahagi. Ang transaksyon ay nagkaroon ng epekto ng 0.44% sa equity portfolio. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $61.35 bawat bahagi sa panahon ng quarter.

Ang posisyon ay kasalukuyang sumasakop sa 3.11% ng equity portfolio at ngayon ang kanyang ikapitong pinakamalaking hawak. Nakakuha siya ng humigit-kumulang 25.92% sa pamumuhunan sa ngayon.

Ang producer ng langis at gas na nakabase sa Houston ay may $59.93 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $64.34 noong Lunes na may ratio ng presyo-kita na 6.15, isang ratio ng presyo-libro na 3.32 at isang ratio ng presyo-benta na 1.86.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay katamtaman na overvalued sa kasalukuyan batay sa mga makasaysayang ratios, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita ng mga analyst sa hinaharap.

Ally Pinansyal

Ang Oracle ng Omaha ay nagtaas ng Ally Financial (LANG, Nauukol sa pananalapi) stake ng 234.47%, bumibili ng 21.03 milyong share at nakakaapekto sa equity portfolio ng 0.23%. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $40 bawat isa sa quarter.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 30 milyong pagbabahagi, na nagkakahalaga ng 0.33% ng portfolio ng equity. Tinatantya ng GuruFocus na nawalan siya ng 15.46% sa pamumuhunan sa ngayon.

Ang bank holding company na naka-headquarter sa Detroit ay may market cap na $11.01 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $35.67 noong Lunes na may price-earnings ratio na 5.13, isang price-book ratio na 0.96 at isang price-sales ratio na 1.34.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

mansanas

Nagdagdag ang guru ng 3.87 milyong pagbabahagi sa Apple (AAPL, Nauukol sa pananalapi) posisyon, na nakakaapekto sa equity portfolio ng 0.18% at pagpapalawak ng posisyon na 0.44%. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $151.81.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 894.8 milyong pagbabahagi, na nagkakahalaga ng 40.76% ng portfolio ng equity. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 336.06% sa investment sa ngayon, na nananatiling pinakamalaking hawak niya.

Ang Cupertino, California-based tech giant, na kilala sa mga electronics nito tulad ng iPhone, iPad at Apple Watch, ay may $2.78 trilyon market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $173.19 noong Lunes na may price-earnings ratio na 28.58, isang price-book ratio na 47.97 at isang price-sales ratio na 7.34.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay lilitaw na medyo nagkakahalaga ngayon.

Activision Blizzard

Naapektuhan ang portfolio ng equity ng 0.11%, pinalakas ni Buffett ang Activision Blizzard (ATVI, Nauukol sa pananalapi) stake ng 6.35%, bumibili ng 4.08 milyong share. Sa panahon ng quarter, ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $77.83 bawat bahagi.

Ang Berkshire ngayon ay may hawak na 68.4 million shares total, na kumakatawan sa 1.77% ng equity portfolio at ang 10^th-pinakamalaking hawak. Sa ngayon, ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha siya ng tinatayang 6.68% sa pamumuhunan.

Ang video game publisher na naka-headquarter sa Santa Monica, California, na kinukuha ng MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Nauukol sa pananalapi), ay may market cap na $63.16 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $80.73 noong Lunes na may price-earnings ratio na 33.63, isang price-book ratio na 3.46 at isang price-sales ratio na 8.29.

Ang GF Value Line ay nagmumungkahi na ang stock ay kasalukuyang medyo overvalued.

Chevron

Sa epekto ng 0.11% sa equity portfolio, pinalaki ng mamumuhunan ang Chevron (CLC, Nauukol sa pananalapi) stake ng 1.42%, bumibili ng 2.26 million shares. Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $165.26 bawat isa sa quarter.

Hawak niya ngayon ang kabuuang 161.44 million shares, na nagkakahalaga ng 7.79% ng equity portfolio. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 18.88% sa pamumuhunan sa ngayon, na siyang pang-apat na pinakamalaking hawak.

Ang higanteng enerhiya na nakabase sa San Ramon, California ay may $306.95 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $156.81 noong Lunes na may price-earnings ratio na 10.46, isang price-book ratio na 2 at isang price-sales ratio na 1.48.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

General Motors

Pinutol ng guro ang kanyang General Motors (GM, Nauukol sa pananalapi) posisyon sa pamamagitan ng -14.78%, nagbebenta ng 9.16 milyong pagbabahagi. Naapektuhan ng transaksyon ang equity portfolio ng -0.11%. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $37.61 sa panahon ng quarter.

Ang Buffett ay mayroon na ngayong kabuuang 52.87 milyong pagbabahagi, na nagbibigay ito ng 0.56% na espasyo sa equity portfolio. Sinabi ni GuruFocus na nakakuha siya ng humigit-kumulang 32.81% sa pamumuhunan sa buong buhay nito.

Ang automaker, na naka-headquarter sa Detroit, ay may market cap na $57.45 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $39.40 noong Lunes na may price-earnings ratio na 7.46, isang price-book ratio na 0.94 at isang price-sales ratio na 0.44.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay lilitaw na medyo nagkakahalaga ngayon.

US Bancorp

Pinigilan ni Buffett ang US Bancorp (USB, Nauukol sa pananalapi) na may hawak ng 5.23%, nagbebenta ng 6.61 milyong share at nakakaapekto sa equity portfolio ng -0.10%. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na presyo na $49.98 bawat bahagi sa panahon ng quarter.

Ang guru ngayon ay may hawak na 119.81 milyong pagbabahagi, na bumubuo ng 1.84% ng equity portfolio. Nakakuha siya ng humigit-kumulang 54.45% sa pamumuhunan, na siyang ika-siyam na pinakamalaking hawak.

Ang bangkong nakabase sa Minneapolis ay may $72.92 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $49.08 noong Lunes na may price-earnings ratio na 11.28, isang price-book ratio na 1.74 at isang price-sales ratio na 3.16.

Ang GF Value Line ay nagmumungkahi na ang stock ay medyo undervalued.

Kroger

Ang Kroger (KR, Nauukol sa pananalapi) ang stake ay nabawasan ng 9.57%, nagbuhos ng 5.55 milyong shares. Ang pangangalakal sa average na presyo na $53.36 sa quarter, ang transaksyon ay nagkaroon ng epekto ng -0.09%.

Hawak na ngayon ni Buffett ang 52.44 million shares, na sumasalamin sa 0.83% ng equity portfolio. Nakakuha siya ng 49.86% sa investment.

Ang kadena ng grocery store, na kung saan ay ang punong-tanggapan ng Cincinnati, ay may cap ng merkado na $ 34 bilyon; ang pagbabahagi nito ay nagkakalakal ng halos $ 47.52 noong Lunes na may ratio ng mga kita sa presyo na 16.40, isang ratio ng presyo ng aklat na 3.68 at isang ratio ng pagbebenta ng presyo na 0.25.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay mahinhin na labis na napahalaga sa kasalukuyan.

Verizon Communications

Sa epekto ng -0.02% sa portfolio ng equity, ibinenta ng guru ang kanyang natitirang 1.38 milyong bahagi ng Verizon (VZ, Nauukol sa pananalapi). Nakipagkalakalan ang mga pagbabahagi para sa isang average na presyo na $50.59 bawat isa sa quarter.

Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nawalan siya ng tinatayang 8.70% sa pamumuhunan sa buong buhay nito.

Ang kumpanya ng telekomunikasyon na naka-headquarter sa New York ay may $191.34 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $45.56 noong Lunes na may price-earnings ratio na 9.14, isang price-book ratio na 2.21 at isang price-sales ratio na 1.41.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay mukhang medyo undervalued sa kasalukuyan.

Royalty Pharma

Tinapon ni Buffett ang kanyang 1.49 milyong natitirang bahagi ng Royalty Pharma (RPRX, Nauukol sa pananalapi), na nakakaapekto sa equity portfolio ng -0.02%. Ang stock ay nakipagkalakalan para sa isang average na per-share na presyo na $40.95 bawat isa sa quarter.

Ayon sa GuruFocus, nakakuha siya ng 1.13% sa panandaliang pamumuhunan.

Ang kumpanyang nakabase sa New York, na bumibili ng mga biopharmaceutical royalties, ay may market cap na $19.28 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $43.93 noong Lunes na may price-earnings ratio na 41.45, isang price-book ratio na 3.21 at isang price-sales ratio na 10.71.

Ang stock ay nakakuha ng 11.78% taon hanggang sa kasalukuyan.

Tingnan ang iba pang portfolio ni Buffett dito.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.