Nakikita ng Mga Nangungunang Kompanya ni Warren Buffett ang Magkahalong Pagganap Noong 2022

Buod

• ChevronCLC
  nag-post ng pinakamalaking kita para sa taon sa limang mga stock.
• Pagkatapos ng isang malakas na pagganap noong nakaraang taon, AppleAAPL
  kulang ang performance.

Sa pagtatapos ng isa pang kawili-wili at di malilimutang taon, tinitingnan ng mga mamumuhunan ang kanilang mga portfolio upang matukoy kung paano sila gumanap noong 2022.

Dahil ang laganap na inflation, tumataas na mga rate ng interes at geopolitical conflicts ay lumikha ng kawalan ng katiyakan sa buong mundo, hindi nakakagulat na marami ang maaaring nakakita ng kanilang nangungunang mga stock na hindi gumaganap ng mga benchmark na index. Alamat ng pamumuhunan Warren Buffett (trades, portfolio) ay walang pagbubukod. Habang ang Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Nauukol sa pananalapi)(BRK.B, Nauukol sa pananalapi) ay nakahanap ng halaga sa pabagu-bagong kapaligiran na ito sa mga kamakailang pagbili ng Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi) at Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Nauukol sa pananalapi), pati na rin ang tumaas na mga posisyon sa ilang iba pang mga kumpanya, ang isang pares ng pinakamalaking pag-aari nito ay hindi pa rin gumaganap sa S&P 500 Index taon hanggang sa kasalukuyan. Ang benchmark index ay bumaba nang humigit-kumulang 20% ​​noong Disyembre 19.

Ayon sa 13F filings, ang $296.10 billionequity portfolio ng guru ay binubuo ng 49 na stock noong Setyembre 30. Karamihan sa portfolio ay namuhunan sa mga stock ng teknolohiya sa 45.16%, habang ang sektor ng mga serbisyo sa pananalapi ay may timbang na 24.01% at ang espasyo ng enerhiya ay kumakatawan 12.05%.

Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, ang mga pag-file ay nagpapakita ng lima ni Buffett pinakamalaking pag-aari, accounting para sa higit sa kalahati ng equity portfolio, ay Apple Inc. (AAPL, Nauukol sa pananalapi), Bangko ng AmerikaBac
Corp. (Bac, Nauukol sa pananalapi), Chevron Corp. (CLCCLC
, Nauukol sa pananalapi), Coca-ColaKO
Co. (KO, Nauukol sa pananalapi) at American ExpressAXP
Co. (AXP, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit maaari pa rin silang magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

mansanas

Kumakatawan sa 41.76% ng equity portfolio, Apple (AAPL, Nauukol sa pananalapi) ay ang pinakamalaking hawak ni Buffett. Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha siya ng 246.02% sa pamumuhunan mula noong itatag ito noong unang quarter ng 2016.

Bumababa ng 27.68%, ang kumpanyang nakabase sa Cupertino, California ay hindi nagtagumpay sa S&P 500 sa isang maliit na margin sa taong ito.

Ang kilalang tagagawa ng electronics, na ang mga produkto ay kinabibilangan ng iPhone, Mac at iPad, ay may $2.10 trilyong market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $131.63 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 21.56, a ratio ng presyo-libro ng 41.42 at a ratio ng presyo-benta ng 5.47.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay katamtamang undervalued sa kasalukuyan batay sa mga makasaysayang ratios, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita ng mga analyst sa hinaharap.

Dagdag dito, ang GF Score sa 98 sa 100 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may mataas na potensyal na outperformance, na hinimok ng mataas na rating para sa paglaki, kakayahang kumita, Halaga ng GF at momentum at katamtaman lakas sa pananalapi ranggo.

Ng namuhunan ang mga guru sa Apple, si Buffett ang may pinakamalaking stake na may 5.62% ng mga natitirang bahagi nito. Ken Fisher (trades, portfolio), Spiros Segalas (trades, portfolio), Jeremy Grantham (trades, portfolio), Pamamahala ng PRIMECAP (trades, portfolio), Jim Simons (trades, portfolio)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (trades, portfolio) At Elfun Trusts (trades, portfolio) ay mayroon ding makabuluhang posisyon sa stock.

Bank ng Amerika

Accounting para sa 10.30% ng equity portfolio, Bank of America (Bac, Nauukol sa pananalapi) ay ang Oracle ng Omaha na pangalawang pinakamalaking hawak. Sinabi ni GuruFocus na nakakuha siya ng humigit-kumulang 24.46% sa pamumuhunan mula noong ikatlong quarter ng 2017.

Sa pagbabalik ng -30.71%, ang bangko, na headquartered sa Charlotte, North Carolina, ay bahagyang hindi gumanap sa benchmark sa taong ito.

Ang bangko ay may market cap na $256.76 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $32.01 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 10.13, a ratio ng presyo-libro ng 1.07 at a ratio ng presyo-benta ng 2.84.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 74 ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng average na pagganap sa hinaharap sa likod ng mataas na rating para sa momentum at Halaga ng GF, gitnang marka para sa kakayahang kumita at paglaki at isang mababa lakas sa pananalapi ranggo.

Sa 12.59% ng mga natitirang bahagi ng Bank of America, ang Buffett ang pinakamalaki nito gurong shareholder. Ang iba pang nangungunang mamumuhunan ng guru ay kinabibilangan ng Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Kapital ng Diamond Hill (trades, portfolio), Li Lu (trades, portfolio) At Bill Nygren (trades, portfolio).

Chevron

Sumasakop sa 8.02% ng equity portfolio, Chevron (CLC, Nauukol sa pananalapi) ay ang pangatlo sa pinakamalaking stake ng guru. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha si Buffett ng tinatayang 27.31% sa pamumuhunan sa buong buhay nito.

Bumabalik sa humigit-kumulang 42.91% para sa taon, ang kumpanya ng enerhiya na nakabase sa San Ramon, California ay nalampasan ang benchmark na index sa pamamagitan ng isang malawak na margin.

Ang producer ng langis at gas ay may $328.85 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $170.43 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 9.67, a ratio ng presyo-libro ng 2.07 at a ratio ng presyo-benta ng 1.44.

Batay sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay lumilitaw na medyo undervalued.

Ang GF Score ng 79 ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng average na pagganap sa hinaharap. Habang ang mga rating nito para sa lakas sa pananalapi at Halaga ng GF ay mataas, ang iba pang tatlong ranggo ay mas katamtaman.

Ang Buffett ay muli ang pinakamalaki sa kumpanya gurong shareholder na may 8.55% stake. Malaki rin ang pag-aari ng kompanya nina Fisher at Simons.

Coca-Cola

Na may timbang na 7.57%, Coca-Cola (KO, Nauukol sa pananalapi) ay ang pang-apat na pinakamalaking posisyon sa equity portfolio ni Buffett. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha siya ng humigit-kumulang 196.08% sa matagal nang pamumuhunan.

Nag-post ng year-to-date na return na 6.39%, ang tagagawa ng soft drinks na headquartered sa Atlanta ay nalampasan ang performance ng S&P 500.

Ang kilalang kumpanya ng inumin, na ang mga produkto ay kinabibilangan ng Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife at Dasani, ay may market cap na $272.60 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $63.04 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 27.53, a ratio ng presyo-libro ng 11.96 at a ratio ng presyo-benta ng 6.47.

Ang Linya ng Halaga ng GF nagmumungkahi na ang stock ay medyo pinahahalagahan sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 81 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay may magandang potensyal na outperformance dahil sa mataas na rating para sa kakayahang kumita at momentum at panggitnang marka para sa iba pang tatlong pamantayan.

Ng namuhunan ang mga guru sa Coca-Cola, si Buffett ang may pinakamalaking stake na may 9.25% ng mga natitirang bahagi nito. Ang stock ay hawak din ni ray Dalio (trades, portfolio)'s Bridgewater Associates, Simons' firm, Grantham at Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio), Bukod sa iba pa.

american Express

Papasok sa number five, American Express (AXP, Nauukol sa pananalapi) ay kumakatawan sa 6.91% ng equity portfolio ni Buffett. Ayon sa GuruFocus, nakakuha siya ng tinatayang 861.55% sa investment.

Sa pagbabalik ng humigit-kumulang -13.84%, ang kumpanya ng mga serbisyo sa pananalapi na nakabase sa New York ay bahagyang nalampasan ang S&P 500 noong 2022.

Ang kumpanya ng credit card ay may $107.95 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $144.47 noong Lunes na may a ratio ng presyo-kita ng 14.52, a ratio ng presyo-libro ng 4.51 at a ratio ng presyo-benta ng 2.16.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 85 ay nangangahulugan na ang kumpanya ay may magandang potensyal na outperformance na may mataas na rating para sa momentum at paglaki at gitnang marka para sa lakas sa pananalapi, Halaga ng GF at kakayahang kumita.

Tulad ng lahat ng iba pa niyang nangungunang hawak, si Buffett ang pinakamalaking American Express gurong shareholder na may 20.29% stake. Fisher, Dodge at Cox, Unang Pamumuhunan ng Eagle (trades, portfolio), Simons' firm at Grantham, bukod sa iba pa, ay mayroon ding malaking exposure sa stock.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.