Sa Isang Sorpresang Panalo Para sa $8 Billion na JLTV Follow-On Contract, Ni-reboot ng AM General ang Negosyo Nito

Tumaas ang kilay sa sektor ng pagmamanupaktura ng sasakyang militar noong nakaraang linggo nang ipahayag ng US Army na Humvee-maker AM General ay pinili upang bumuo ng ikalawang kalahati ng buong complement ng Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) na bibilhin ng serbisyo sa pagtatapos ng dekada.

Ang Oshkosh Defense ay ginawaran ng mainit na pinagtatalunan na paunang kontrata para sa pagtatayo ng JLTV noong 2015 at mula noon ay gumawa na ng higit sa 19,000 ng mga armored vehicle. Nang mailabas ang paunang $6.7 bilyong kontrata, nilinaw ng Army na ang pangalawang kontrata para sa balanse ng humigit-kumulang 48,000 JLTV na binalak nitong kunin ay igagawad nang mapagkumpitensya sa isa pang round ng mga vendor.

Sa paglabas noong nakaraang linggo na nag-aanunsyo ng follow-on contract award sa AM General, ang executive officer ng programa ng Army, Combat Support & Combat Service Support (CS &CSS) Brig. Ipinaalala ni Gen. Samuel L. “Luke” Peterson, sa media na, “Mula sa simula ng produksyon, nakuha ng gobyerno ang mga karapatan sa data sa JLTV Technical Data Package mula sa orihinal na tagagawa ng kagamitan… Ang mga karapatan sa data na hawak ng gobyerno ay pinahintulutan ang programa makipagkumpitensya sa kasunod na kontrata ng produksyon na ito na may mas mahusay na kontrol sa configuration at gastos ng produksyon."

Ang paunang parangal kay Oshkosh para sa JLTV ay naging sorpresa sa marami sa industriya ng tactical na gulong na sasakyan kung saan tiningnan ang AM General, na matagal nang itinatag bilang tagapagbigay ng light vehicle ng Army kasama ang kilalang Humvee nito, bilang paborito. Noong 2015, ang tagagawa ng South Bend, na nakabase sa Indiana ay nakagawa ng mahigit 280,000 Humvee para sa Army at iba pang mga customer ng US at internasyonal na militar.

Ngunit ang tagumpay ni Oshkosh sa mabilis na pagdidisenyo at pagbuo ng mas malaki M-ATV limang taon na ang nakaraan habang ang mga sundalong Amerikano ay nakipaglaban sa nakamamatay na mga improvised explosive device (IED) sa Afghanistan ay may maimpluwensyang papel sa pagpili ng JLTV ng Army. Ginawa ng JLTV award si Oshkosh na isang pangunahing manlalaro ng merkado ng sasakyang militar at ang kinalabasan ay nagkaroon ng malaking epekto para sa AM General.

Sa kasagsagan ng mga digmaan sa Afghanistan at Iraq, ang kumpanya ay gumagawa ng "hindi kapani-paniwalang bilang" ng Humvees bawat araw, sabi ng CEO, James Cannon. Sumali si Cannon sa AM General noong 2021 pagkatapos ng stint bilang CEO ng FLIR Systems,FLIR
at nakaraang serbisyo bilang isang Army infantry at armor officer.

Bagama't ang AM General ay gumawa pa rin (at gumagawa) ng mga Humvee sa oras na si Cannon ang namumuno, wala itong pangunahing kontrata ng sasakyang militar ng US, kasama ang kumbinasyon ng mga dayuhang benta ng Humvee ng militar at iba't ibang mga demonstrador ng konsepto ng sasakyan habang sinisikap nitong makipagkumpetensya para sa mas maliliit na kinakailangan tulad ng programa ng sasakyan ng Squad Multipurpose Equipment Transport (kung saan hindi ito napili).

Ang kumpanya ay may "maraming imprastraktura, maraming kapasidad na hindi gaanong nagamit, maraming ari-arian na magagamit," sa mga lokasyon ng pagmamanupaktura nito sa South Bend at Mishawaka, Indiana, at Franklin, Ohio, sabi ni Cannon. Nasa financial distress din ito. Noong 2020, nakuha ng venture fund, KPS Capital Partners, ang AM General mula sa isang affiliate ng MacAndrews & Forbes Incorporated. Ang presyur upang makakuha ng isang malaking bagong kontrata ay tumaas ng isang bingaw.

Makalipas ang tatlong taon, nasa AM General ang kontratang iyon. Ang limang taon (na may isa pang limang taong opsyon) na pakikitungo sa Army upang bumuo ng A2 na bersyon ng JLTV ay nagkakahalaga ng hanggang $8.66 bilyon. Makikita nitong mag-crank ang kumpanya ng hanggang 20,682 JLTV at hanggang 9,883 JLTV Trailer.

Karamihan sa mga tagamasid ay nagbigay ng kalamangan sa kasalukuyang gumagawa ng JLTV, si Oshkosh, sa pag-secure ng follow-on na kontrata sa mga mapagkumpitensyang bid mula sa Navistar Defense, AM General at GM Defense. Sa pag-anunsyo ng parangal ng Army noong Pebrero 9, napatunayang mali ang pinaghihinalaang gilid na iyon.

"Batay sa reaksyon na nakuha ko noong nakaraang linggo, ito ay isang sorpresa sa maraming tao," sabi ni Cannon. "Maaaring kami ay naging underdog sa maraming paraan ngunit ang kalidad ng mga sasakyan na ginagawa namin ngayon, at mayroon sa loob ng mga dekada, at ang kalidad ng mga tao sa aming shop floor at mga engineering team ay nakasalalay sa hamon."

Ganun din, dapat ang bid ng AM General. Bagama't hindi ibinunyag ng Army ang mga detalye sa pananalapi ng mga bid na natanggap nito, nagtagal ito upang bigyang-diin ang mga bentahe sa gastos na ibinigay dito ng muling pakikipagkumpitensya sa JLTV production contract.

"Ang epektibong kumpetisyon ay ang kritikal na elemento para sa pagkontrol sa gastos at pag-maximize ng kapangyarihan sa pagbili para sa gobyerno," pahayag ng paglabas ng Army. “Upang matiyak na ang JLTV follow-on production contract ay matatag na mapagkumpitensya, ang gobyerno ay nakatuon sa mahigpit na komunikasyon sa mga kasosyo nito sa industriya. Kasama sa pare-parehong diskarte sa komunikasyon na ito ang mga naunang abiso sa kasalukuyang kontratista na ang mga kontrata sa hinaharap ay nilayon na maging mapagkumpitensya."

Kung ang AM General ang mababang bidder - o kung hinati lang nito ang gitna sa pagitan ng Oshkosh Navistar at GM Defense - ang diskarte nito kasama ang kinikilalang karanasan at potensyal na kapasidad nito ay malamang na nagligtas sa kumpanya tulad ng alam natin.

"Sapat na para sabihin na medyo nasasabik kami," pag-amin ni Cannon. “Kahapon [Martes] we had our all-hand meeting and the team is really energized. Nagmarka ito ng bagong kabanata sa kasaysayan ng aming kumpanya. Gumawa kami ng mga bagon noong Digmaang Sibil, Mga Jeep noong WWII, Korea at Vietnam, at ilang dekada na kaming gumagawa ng Humvee.”

Idinagdag ni Cannon na inatake ng AM General ang kumpetisyon na may "layuning manalo" at may "isang manggagawa sa likod namin na nagugutom para sa isang panalo."

Lalawak ang workforce na iyon para matupad ang order ng JLTV. Ang kumpanya ay kumukuha na ng mga dalubhasang tauhan at pabilisin ang pagkuha ng mga manggagawa sa pagmamanupaktura habang umaakyat ito sa produksyon - isang timeline na kinakailangan ng Army na 18 buwan ngunit isa na inaasahan ng AM General na mapabilis. Salamat sa dating idle capacity, hindi na kakailanganin ng kumpanya na kumuha ng bagong real estate ngunit magtatayo ng bagong assembly line facility na may bagong tooling sa 96-acre na Mishawaka campus nito.

Habang ang mga magiging tagagawa ng JLTV ay may access sa teknikal na pakete ng data (esensyal na engineering DNA ng sasakyan) na binili ng Army mula sa Oshkosh, wala silang insight sa scheme ng produksyon at mga detalye ng kumpanya ng Wisconsin.

Ang GM Defense at AM General ay nag-arkila ng mga JLTV mula sa Army para sa masusing teardown upang makakuha ng mga teknikal na insight, kabilang ang data para sa production engineering. Dahil sa walang bisa sa JLTV production know-how sa labas ng Oshkosh, malamang na ang nakaraang malakihang taktikal na karanasan sa produksyon ng sasakyan ng AM ay may papel sa pagpili nito.

"Gagawin namin ang aming sariling diskarte sa [produksyon]," sabi ni Cannon. Itinuro niya na ang AM ang tanging defense prime na may sertipikasyon ng IATF (International Automotive Task Force, isang ISO-standard para sa mga sistema ng pamamahala ng kalidad ng automotive), isang kakayahan na nakamit nito sa pagbuo ng daan-daang libong Humvee. "Hinamon namin ang aming mga inhinyero na mag-isip sa labas ng kahon ng [produksyon]."

Kasama doon ang paghamon sa kanila na bumuo ng isang "digital twin" na pabrika, na nagpapahintulot sa kumpanya na magsanay ng pagbalanse ng linya ng pagpupulong, Takt time (pacing ng production unit) at mag-ensayo ng iba pang mga diskarte sa produksyon gamit ang VR goggles bago maabot ng unang bahagi ng JLTV ang pisikal na linya ng produksyon.

Ang mga JLTV na gagawin ng AM General ay tinutukoy bilang variant na "A2", isang na-update na bersyon ng sasakyan na nananatiling halos hindi nagbabago ngunit may kasamang bagong makina (isang bagong Banks Power V8 turbodiesel) at alternator, muling na-configure na espasyo sa likod ng kargamento at isang binagong arkitektura ng kuryente. Kasama na ngayon sa arkitektura na iyon ang mga baterya ng lithium-ion na magbibigay-daan dito na patakbuhin ang mga kagamitan sa komunikasyon, ang HVAC system nito, at tahimik na mag-export ng de-koryenteng kapangyarihan nang hindi kailangang i-idle ang turbodiesel nito habang ginagawa nito.

Ang isang smart-power distribution system ay naiulat na may kakayahang tukuyin kapag ang antas ng baterya ay bumaba sa ibaba ng isang tiyak na threshold at pagkatapos ay i-on ang makina upang muling i-charge ang mga baterya. Ang pinagsamang mga baterya ay hindi gagamitin upang magbigay ng motive power, ibig sabihin ang A2 ay hindi hybrid. Bukod sa bagong teknolohiya, mananatili ang isang mataas na antas ng pagkakapareho at pagpapalit ng mga bahagi, ibig sabihin ay maaaring suportahan ng A1 at A2 ang isa't isa sa larangan.

Plano ng AM General na i-onboard ang marami sa mga kasalukuyang supplier ng Oshkosh JLTV pati na rin ang pagdaragdag ng sarili nitong (Humvee) na mga vendor ng component at subsystem. Malinaw, ang tagapagtustos ng baterya ng lithium ay bago ngunit hindi nagkomento ang kumpanya kung aling vendor ang pipiliin nito - isang sensitibong paksa sa pagtingin sa Ford MotorF
Ang kamakailang kontrobersyal na pakikipagsosyo ng kumpanya sa kumpanya ng baterya ng China, ang CATL.

Ang unang batch ng paunang produksyon na may mababang rate ay may bilang na humigit-kumulang dalawang dosenang JLTV A2 at JLTV trailer, na binalak para sa paghahatid sa kalagitnaan ng huling bahagi ng 2024. production tooling para mangyari iyon," sabi ni Cannon. “Samantala, gagawin namin ang gawaing praktikal na programa at mga parangal sa pagpili ng vendor. Gumagawa pa rin kami ng Humvee at ang kasalukuyang linya ng produksyon ng Humvee ay hindi maaapektuhan.”

Nakikipagtulungan din ang kumpanya sa Italian tactical vehicle maker, Iveco Defense Vehicles (IDV) para mag-bid para sa programang Common Tactical Truck (CTT) ng Army at ituloy ang interes ng Army at Marine Corps sa teknolohiyang soft-recoil isinama ito sa mga prototype nito na nakabatay sa Humvee.

Maaaring payagan ng teknolohiya ang mas maliliit na sasakyan tulad ng Humvee na epektibong gumamit ng mas mabibigat na kalibre ng armas tulad ng 105 mm at 155 mm na Howitzer sa field. Kung ang mga serbisyo ay makitang kaakit-akit, ang JLTV A2 ay lohikal na magiging isa pang kandidato para sa pagsasama. Ang interes sa soft-recoil na teknolohiya ay lumago sa mga aral na nakuha mula sa digmaan sa Ukraine Cannon affirms kabilang ang mas mababang kahinaan ng self-propelled artillery kumpara sa towed-artillery na nakikita sa silangang Ukraine.

Higit pa sa pagtiyak sa hinaharap nito sa loob ng hindi bababa sa isang dekada, ang panalo sa JLTV ay kumakatawan sa gasolina para sa dating nagpupumiglas na legacy na kumpanya (binabaybay ng AM ang linya nito hanggang 1861) upang pag-iba-ibahin ang mga alok nito at mas epektibong makipagkumpitensya para sa negosyo sa pagtatanggol sa hinaharap. Sinabi ni Cannon na naaayon iyon sa remit na ibinigay sa kanya ng KPS Capital Partners noong sumali siya sa AM General.

“Hindi namin nais na ang AM General ay matukoy lamang bilang 'ang kumpanya ng Humvee.' Nais naming ituloy at manalo sa iba pang mga programa. Nakikita namin ang aming sarili bilang isang mahalagang bahagi ng arsenal ng America pagdating sa paggawa ng mga taktikal na gulong na sasakyan."

Ang Am General ay mayroon nang iba pang sasakyan, kabilang ang isang nakaposisyon sa pagitan ng JLTV at Humvee, sa pipeline. Kahit na nakakagulat, ang panalo sa JLTV ay naglagay ng kumpanya pabalik sa listahan ng maraming inakala na ito ay permanenteng natigil.