Ang Zynga Stock Soars on Deal na Makukuha ng Take-Two sa halagang $12.7 Billion

Laki ng teksto

Mga bahagi ng kumpanya ng mga serbisyo sa mobile gaming

Zynga

ay tumataas sa premarket trading kasunod ng balita na ito ay makukuha ng

Take-Two Interactive

sa isang cash-and-stock deal na may halaga ng negosyo na $12.7 bilyon.

Zynga (ticker:

ZNGA

) na mga bahagi ay tumalon ng 51.8% sa $9.12, habang ang Take-Two (

TTWO

) ay bumaba ng 7.43% sa $152.37.

Sa ilalim ng mga tuntunin ng deal, ang mga stockholder ng Zynga ay makakatanggap ng $8.50 na cash at $6.36 na stock kapag nagsara ang transaksyon, sa kabuuang $9.86 bawat bahagi ng Zynga. Ang presyo ng pagbili ay isang premium na 64% sa pagsasara ng presyo ng Zynga sa Ene. 7.

"Kami ay nasasabik na ipahayag ang aming transformative na transaksyon sa Zynga, na makabuluhang nag-iba-iba sa aming negosyo at nagtatatag ng aming posisyon sa pamumuno sa mobile, ang pinakamabilis na lumalagong segment ng interactive na industriya ng entertainment," sabi ni Strauss Zelnick, chairman at CEO ng Take-Two.

Si Zelnick ay mananatiling CEO ng pinagsamang kumpanya, habang ang management team ni Zynga ang mangangasiwa sa madiskarteng direksyon para sa mga pagsusumikap sa mobile ng kumpanya. Mananatili ang Zynga ng dalawang bagong upuan sa board, na magpapalawak sa kasalukuyang board sa 10 miyembro.

Ang mga executive ng Take-Two ay umaasa na ang pagkuha ng mga posisyon sa kumpanya ay mapakinabangan ang mabilis na paglago ng industriya ng pasugalan, lalo na sa segment ng mobile gaming, na inaasahang lalago ng 8% taun-taon sa susunod na tatlong taon. Hinuhulaan ng Take-Two na ang mobile ay bubuo ng higit sa 50% ng mga net booking nito sa fiscal 2023, kumpara sa 12% noong 2022.

Ang portfolio ng Zynga ay sumasaklaw sa mga sikat na laro sa mobile, kabilang ang “FarmVille,” “Words With Friends,” “Harry Potter: Puzzles & Spells,” at “Zynga Poker.”

Ang pagkuha ay inaasahang magdaragdag ng $100 milyon sa taunang cost synergies sa loob ng unang dalawang taon pagkatapos ng pagsasara, at hindi bababa sa $500 milyon ng taunang net booking na mga pagkakataon sa paglipas ng panahon, sinabi ng mga kumpanya. Kasama sa mga pagkakataong ito sa pag-book ang paglikha ng mga bagong laro sa mobile sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga intellectual property at mga mobile developer ng Zynga, pag-optimize ng mga live na karanasan sa paglalaro, at pagpapalawak ng platform ng advertising at geographic na pagpapalawak ng Zynga sa buong Asia.

Ang pinagsamang kumpanya ay maaaring maghatid ng 14% taunang rate ng paglago para sa mga net booking hanggang 2024, at $6.1 bilyon sa mga net booking para sa trailing na isang taong yugto na natapos noong Set. 30, 2021.

Pinondohan ng Take-Two ang pagkuha sa pamamagitan ng kumbinasyon ng cash mula sa balanse nito, isang $2.7 bilyon na pautang mula sa JPMorgan Chase, at pagpapalabas ng bagong utang. Inaasahang matatapos ang deal sa unang quarter ng fiscal year ng Take-Two na magtatapos sa Hunyo 30, 2022.

Sumulat kay Sabrina Escobar sa [protektado ng email]