Ang Indonesian Tech Giant GoTo ay tumitingin ng $1.25 Bilyon na IPO Sa $29 Bilyon na Pagpapahalaga

Pangkat ng GoTo ay sumusulong sa kanyang inaasam-asam na paunang pampublikong alok na maaaring makakita nito na tumaas ng humigit-kumulang 18 trilyon rupiah ($1.25 bilyon), ayon sa isang paghahain ng prospektus na inilabas noong Martes.

Ang kumpanya, na nabuo noong nakaraang taon sa pamamagitan ng isang merger ng Indonesian unicorns na Gojek at Tokopedia, ay naglalayong magbenta ng hanggang 52 bilyong bagong Series A shares sa halagang 316 hanggang 346 rupiah bawat share. Ang pagbebenta ng bahagi ay magbibigay sa kumpanya ng pagtatasa na hanggang $28.8 bilyon.

"Ang aming paglago ay magiging mas malaki at mas mabilis, lalo na ang Indonesia ay magkakaroon ng mataas na paglago ng ekonomiya at ang aming mga vertical ay maaari pa ring magkaroon ng mas malawak na maabot," Andre Soelistyo, GoTo Group CEO sinabi sa isang pahayag.

Ang listahan ng GoTo ay dumating sa panahon na bumagsak ang mga pandaigdigang merkado at ang iba pang mga IPO ay ipinagpaliban dahil sa pagkasumpungin na dulot ng mga geopolitical na kaganapan. Ang Jakarta Composite Index ay tumaas ng 2.4% kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong nakaraang buwan, habang ang mas malawak na MSCI Asia Pacific Index ay bumaba ng 10.2% sa parehong panahon. Ang patuloy na salungatan sa Europa at ang bagong alon ng mga kaso ng Covid ng China ay nagdulot ng pagbagsak ng mga stock nitong mga nakaraang araw.

Ang pinakamalaking IPO sa Indonesia ay Bukalapak, na nagtaas ng $1.5 bilyon noong ito ay nakalista noong Hulyo, ngunit ang stock ay nawalan ng dalawang-katlo ng halaga nito mula noon.

Ang GoTo na nakabase sa Jakarta ay sumasaklaw sa e-commerce, ride-hailing at mga serbisyong pinansyal sa pinakamataong bansa sa Southeast Asia. Ang grupo ay may higit sa 55 milyong user, 14 milyong merchant, at 2.5 milyong driver noong nakaraang Setyembre.

Iniulat ng GoTo ang kabuuang kita na 15.1 trilyon rupiah sa taong magtatapos sa Setyembre 30, ngunit hindi pa rin kumikita ang kumpanya. “Kung ikukumpara sa mga katulad na manlalaro, mas maliit ang ating rate ng komisyon, kaya habang tumatanda ang ating innovation at market penetration ay magkakaroon tayo ng mas magandang pagkakataon na mapataas ang ating profitability,” sabi ni Soelistyo.

Nauna nang itinaas ang kumpanya $ 1.3 bilyon sa isang pre-initial public offering funding round, na sinusuportahan ng tech titans na Google at Tencent noong Nobyembre. Sinabi ng GoTo na isinasaalang-alang din nito ang isang listahan sa ibang merkado tulad ng US