Inihayag ng Soluna Holdings, Inc. ang Pagpepresyo ng $2 milyon na Underwritten Public Offering ng Common Stock

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” o ang “Company”), (NASDAQ: SLNH), ang pangunahing kumpanya ng Soluna Computing, Inc. (“SCI”), isang developer ng green mga sentro ng data para sa pagmimina ng cryptocurrency at iba pang masinsinang pag-compute, ngayon ay inihayag ang pagpepresyo ng dati nitong inihayag na underwritten na pampublikong alok na 1,388,889 na bahagi ng karaniwang stock nito, sa presyo sa publiko na $1.44 bawat bahagi. Ang Kumpanya ay mag-iisyu din sa Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, o Spring Lane, ng pinagsama-samang 593,065 na bahagi ng karaniwang stock sa Spring Lane sa pag-convert ng natitirang promissory note na may pinagsama-samang halaga ng prinsipal na $850,000 at naipon at hindi nabayarang interes na hawak doon. ng Spring Lane sa parehong presyo sa bawat bahagi gaya ng presyo ng pampublikong alok sa bawat bahagi na itinakda sa itaas.

Ang Univest Securities, LLC ay kumikilos bilang nag-iisang book-running manager para sa underwritten public offering.

Kaugnay ng underwritten na pampublikong alok, binigyan ng Kumpanya ang underwriter ng 45-araw na opsyon na bumili ng hanggang sa karagdagang 208,333 na bahagi ng karaniwang stock sa presyo ng pampublikong alok na $1.44 bawat bahagi, mas kaunting underwriting na mga diskwento at komisyon, upang masakop ang over- mga pamamahagi, kung mayroon man. Inaasahang magsasara ang alok sa o mga Oktubre 26, 2022, napapailalim sa kasiyahan ng mga nakasanayang kundisyon ng pagsasara.

Inaasahan ni Soluna na gagamitin ang mga netong kikitain ng alok para sa pagkuha, pagpapaunlad at pagpapalago ng mga sentro ng data, kabilang ang mga nagproseso ng pagmimina ng cryptocurrency, iba pang kagamitan sa pagpoproseso ng computer, imbakan ng data, imprastraktura ng kuryente, software, real property, at negosyo, kabilang ang ngunit hindi limitado sa development site nito sa Texas, at para sa pangkalahatang layunin ng kumpanya. Maaaring kabilang sa mga pangkalahatang layunin ng korporasyon ang kapital na nagtatrabaho at mga paggasta sa kapital.

Ang mga share ng common stock na ibibigay sa underwritten public offering ay inaalok at ibinebenta alinsunod sa isang shelf registration statement sa Form S-3 (File No. 333-261427), kabilang ang isang base prospektus, na isinampa sa US Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at idineklara na epektibo noong Disyembre 16, 2021. Ang alok ay gagawin lamang sa pamamagitan ng isang nakasulat na prospektus. Isang paunang prospectus supplement at kasamang prospektus na naglalarawan sa mga tuntunin ng alok ay naihain sa SEC sa website nito sa www.sec.gov. Ang panghuling suplemento ng prospektus ay ihahain sa SEC at, sa sandaling maisampa, ay makukuha sa website ng SEC na matatagpuan sa http://www.sec.gov. Ang mga kopya ng final prospectus supplement at ang kasamang base prospektus na may kaugnayan sa alok, sa sandaling maihain, ay maaari ding makuha mula sa Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, sa pamamagitan ng telepono (212) 343-8888 o e-mail sa [protektado ng email].

Ang press release na ito ay hindi bumubuo ng isang alok na ibenta o ang paghingi ng isang alok na bilhin ang mga mahalagang papel na ito, o magkakaroon ng anumang pagbebenta ng mga mahalagang papel na ito sa anumang estado kung saan ang naturang alok, pangangalap o pagbebenta ay labag sa batas bago ang pagpaparehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng ang mga securities laws ng anumang naturang estado o hurisdiksyon.

Tungkol sa Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Ang Soluna Holdings, Inc. ay ang nangungunang developer ng mga green data center na nagko-convert ng sobrang renewable energy sa pandaigdigang mapagkukunan ng computing. Bumubuo si Soluna ng modular, scalable data center para sa pag-compute ng intensive, batchable na mga application gaya ng cryptocurrency mining, AI at machine learning. Nagbibigay ang Soluna ng matipid na alternatibo sa imbakan ng baterya o mga linya ng transmission. Gumagamit si Soluna ng teknolohiya at sinadyang disenyo para lutasin ang mga kumplikado at totoong hamon sa mundo. Hanggang sa 30% ng kapangyarihan ng mga proyekto ng nababagong enerhiya ay maaaring masayang. Ang mga data center ng Soluna ay nagbibigay-daan sa mga may-ari ng malinis na asset ng kuryente na 'Magbenta. Bawat. Megawatt.'

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Soluna, pakibisita www.solunacomputing.com o sundan kami sa LinkedIn sa linkedin.com/solunaholdings At Twitter @SolunaHoldings.

Ligtas na Pahayag

Ang anunsyo na ito ay naglalaman ng mga pahayag sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa ilalim ng mga probisyon ng "safe harbor" ng US Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ang mga pahayag na ito ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng terminolohiya tulad ng "kalooban," "inaasahan," "inaasahan," "hinaharap," "naglalayon," "mga plano," "naniniwala," "mga pagtatantya," "tiwala" at katulad na mga pahayag. Kasama sa mga pahayag na ito ang inaasahan, bukod sa iba pa, mga pahayag na may kaugnayan sa pagkumpleto ng pampublikong alok at ang nilalayong paggamit ng mga nalikom mula doon. Ang aktwal na mga resulta ay maaaring magkaiba sa materyal mula sa mga inaasahang o ipinahiwatig sa mga pahayag na ito sa hinaharap. Kabilang sa mga salik na maaaring magdulot ng gayong pagkakaiba, nang walang limitasyon, ang mga panganib at kawalan ng katiyakan na nauugnay sa kasiyahan ng mga nakagawiang kondisyon ng pagsasara na may kaugnayan sa pag-aalok, ang nilalayong paggamit ng mga nalikom mula sa pag-aalok at ang epekto ng pangkalahatang pang-ekonomiya, industriya o pampulitikang kondisyon sa United Estado o internasyonal. Hindi ka dapat maglagay ng labis na pag-asa sa mga pahayag na ito na umaasa. Ang mga karagdagang panganib at kawalan ng katiyakan na may kaugnayan sa iminungkahing alok, ang Soluna at ang negosyo nito ay makikita sa ilalim ng caption na “Mga Salik sa Panganib” na kasama sa Taunang Ulat ng Soluna sa Form 10-K para sa taong nagtapos noong Disyembre 31, 2021, ang paunang prospectus supplement ng Soluna na inihain sa SEC noong Oktubre 21, 2022 at ang huling prospectus supplement na ihahain sa SEC, at iba pang mga paghahain na maaaring gawin ni Soluna sa SEC sa hinaharap. Ang anumang mga forward-looking na pahayag na nakapaloob sa press release na ito ay nagsasalita lamang sa petsa nito, at hayagang itinatanggi ni Soluna ang anumang obligasyon na i-update ang anumang forward-looking na mga pahayag, bilang resulta man ng bagong impormasyon, mga kaganapan sa hinaharap o iba pa.

Makipag Ugnayan

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Ang Soluna Holdings, Inc.

[protektado ng email]
+713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[protektado ng email]
+914 714 8614

MZ Contact
Brian M Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Hilagang Amerika

[protektado ng email]
+561 489 5315