Maaaring Pasimplehin ng Mga Strategy Token ang Trading para sa Araw-araw na Investor

Ang DeFi portfolio management software na Sommelier — na lumalaban sa isang trend ng institutional yield-farming adaptation — ay tumataya sa ilang bagong automated na diskarte sa pangangalakal na tumutugon sa mga mom-and-pop retail trader.

Ang kambal na produkto ay idinisenyo para sa mga may hawak ng ether (ETH) at bitcoin (BTC). Maa-access ang mga ito sa pamamagitan ng pagbili ng dalawang tinatawag na mga token ng diskarte, ang ETHBTCTrend ng Sommelier at ETHBTCMom. 

Ang portfolio ng ETHBTCTrend ay sumusunod sa mga trend ng presyo at dami ng bitcoin at ether at inaayos ang mga hawak nang naaayon. Ang momentum portfolio, ETHBTCMom, ay tumutugon sa pagtaas ng presyo ng alinmang asset.

Sa pamamagitan ng kahulugan, inilalantad ng mga token ng diskarte ang mga mamumuhunan sa mga laro sa pangangalakal nang walang backend na kinakailangan ng mabigat na pag-angat. Ang mga mamumuhunan ay kailangan lang bumili ng mga token, pagkatapos ay magbenta ng mga bahagi upang makalabas — kaya walang mga panahon ng lockup o mga hadlang sa pagkatubig sa paglalaro. 

Isang non-custodial token 

Ang mga diskarte sa pangangalakal para sa dalawang bagong inilunsad na token ay ibibigay ng ClearGate, isang financial firm na dati nang nagtrabaho sa quantitative trading sa TradFi.

Ang mga user ay kasalukuyang nakakakuha lamang ng ETHBTCTrend at ETHBTCMom sa Uniswap V3 sa Ethereum at Polygon. Ngunit ang co-founder ng Sommelier na si Zaki Manian ay may mga plano na gawing available ang mga token sa karagdagang mga desentralisadong palitan (DEXs) sa lalong madaling panahon.

Sa kabila ng ilang maliliit na pagkakatulad, ang mga binili na token ng diskarte — hindi tulad ng mga opsyon, swap at mutual funds — ay nasa ilalim ng saklaw ng mga matalinong kontrata, na tinitiyak na hindi mapangalagaan ng provider ang cryptocurrency. 

Nakatakdang kumilos si Sommelier bilang isang tagapag-ugnay sa pagitan ng mga provider ng diskarte, na nagpapatakbo ng mga algorithm ng machine-learning na off-chain sa Ethereum. Pinapatakbo ng mga algorithm ang mga matalinong kontrata na namamahala sa kustodiya. 

Ang mga validator sa Sommelier ay may katungkulan sa pagkuha ng mga tagubilin sa pangangalakal mula sa mga provider at pagpapatupad sa Ethereum nang naaayon — ibig sabihin, hindi talaga makokontrol ng ClearGate ang mga asset ng user — gawing hindi custodial ang mga diskarte. 

Ang mga token ng diskarte ay idinisenyo para sa mas malawak na pag-aampon ng mamumuhunan

Ang Aave sa Ethereum ay halos 500 araw-araw na aktibong user — isang fraction ng mga pangunahing manlalaro ng DEX, kabilang ang Uniswap V3, na nagpapadali sa mga transaksyon para sa ilan 10,000 mga aktibong gumagamit bawat araw. 

Ayon kay Manian, malamang na patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga tao sa mga DEX dahil hindi nila naiintindihan ang mga kumplikadong proseso ng paglalagay ng pera sa isang lending protocol o iba pang istruktura ng DeFi.

"Ngunit mayroon silang ideya ng paghawak ng isang token," sabi niya.

Idinagdag ang Manian: “Kaya, ang pangunahing bahagi ng sinusubukan naming gawin ay lumikha ng isang token na isang mas mahusay na pangmatagalang paraan ng paghawak ng bitcoin at ether kaysa sa pagbili ng isang lugar at paghawak nito sa isang palitan,” sabi ni Manian. "Sa palagay namin, ang lakas ng utak na dinadala namin sa merkado sa pamamagitan ng mga estratehiya [ay] nagpapahusay nito."

Sa mahabang panahon, ang Manian ay nag-aagawan para sa Sommelier na maging isang "supermarket" para sa mga token ng diskarte.

"Sinusubukan naming makarating sa isang mundo kung saan kung gusto mo ng exposure sa isang asset, hindi mo na kailangang umupo doon at manood ng iyong computer, ayusin ang mga limitasyon ng order at isipin ang tungkol sa mga presyo at lahat ng bagay na iyon," sabi niya. "Maaari ka lang bumili ng token ng diskarte," sabi niya.

Ngunit ang proseso ng paglulunsad ng isang token ng diskarte ay hindi naging simple, sabi ni Manian. Sa bahagi, iyon ay dahil sa pang-unawa ng tipikal na retail investor sa kumplikado — kadalasang esoteric — ang mga konsepto ng DeFi ay kulang. 

"Ang mga token at staking ay marahil ang dalawang konsepto na mayroon tayo sa makabuluhang mass consumption, bawat iba pang konsepto sa crypto, sa tingin ko, ay medyo angkop pa rin," sabi ni Manian.

Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.