Inanunsyo ng TeraWulf ang Pagsara ng $28 Milyon na Underwritten Equity Offering at Over-Allotment Option

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” o ang “Company”), na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng patayo na pinagsama-samang, mga domestic bitcoin mining facility na pinapagana ng higit sa 91% zero-carbon energy, ngayon ay inihayag na natapos na nito ang dati nag-anunsyo ng underwritten public offering (ang “Alok”) ng 40,764,706 shares ng common stock nito, kabilang ang 4,000,000 shares na nabenta alinsunod sa bahagyang paggamit ng opsyon ng underwriter na bumili ng karagdagang shares.

Ang mga pagbabahagi ay inisyu sa presyo ng pampublikong alok na $0.68 bawat bahagi para sa kabuuang kabuuang kita sa Kumpanya na $27,720,000, bago ibawas ang mga diskwento at komisyon sa underwriter at nag-aalok ng mga gastos. Gaya ng naunang ibinunyag, nilalayon ng TeraWulf na gamitin ang mga netong kita mula sa Alok para sa pangkalahatang layunin ng korporasyon, na maaaring kabilang ang kapital na nagtatrabaho at/o mga paggasta sa kapital.

Ang Alok ay ginawa ng Kumpanya alinsunod sa shelf registration statement nito sa Form S-3 (File No. 333-262226) na dating inihain sa Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) at idineklara na epektibo ng SEC noong Pebrero 4, 2022. Ang mga huling tuntunin ng Alok ay isiniwalat sa isang panghuling suplementong prospektus na isinampa sa SEC at available sa website ng SEC sa www.sec.gov. Bilang kahalili, ang mga kopya ng suplementong prospektus at kasamang prospektus na nauugnay sa Alok ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpapadala ng kahilingan sa: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Kalye, New York, New York 10017; email: [protektado ng email].

Tungkol sa TeraWulf

Ang TeraWulf (Nasdaq: WULF) ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng patayo na pinagsama-sama, malinis sa kapaligiran na mga pasilidad ng pagmimina ng Bitcoin sa United States. Sa pangunguna ng isang makaranasang grupo ng mga negosyante sa enerhiya, ang Kumpanya ay kasalukuyang nagpapatakbo at/o tinatapos ang pagtatayo ng dalawang pasilidad ng pagmimina: Lake Mariner sa New York, at Nautilus Cryptomine sa Pennsylvania. Ang TeraWulf ay bumubuo ng Bitcoin na ginawa sa loob ng bansa na pinapagana ng nuclear, hydro, at solar energy na may layuning gamitin ang 100% zero-carbon energy. Sa isang pangunahing pagtutok sa ESG na direktang nauugnay sa tagumpay ng negosyo nito, inaasahan ng TeraWulf na mag-aalok ng kaakit-akit na ekonomiya ng pagmimina sa isang pang-industriyang sukat.

Mga Pahayag ng Pag-forward na Nakikita

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng mga probisyon ng "safe harbor" ng Private Securities Litigation Reform Act of 1995, bilang susugan. Kabilang sa mga nasabing pahayag sa hinaharap ang mga pahayag tungkol sa mga inaasahang kaganapan sa hinaharap at mga inaasahan na hindi mga makasaysayang katotohanan. Ang lahat ng mga pahayag, maliban sa mga pahayag ng makasaysayang katotohanan, ay mga pahayag na maaaring ituring na mga pahayag sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang mga pahayag na naghahanap ng pasulong ay karaniwang tinutukoy sa pamamagitan ng mga salita tulad ng "plano," "maniwala," "layunin," "target," "layunin," "asahan," "anticipate," "intend," "outlook," "tantiyahin," "pagtataya," "proyekto," "magpatuloy," "maaari," "maaaring," "maaaring," "posible," "potensyal," "hulaan," "dapat," "gagawin" at iba pang katulad mga salita at ekspresyon, bagama't ang kawalan ng mga salita o ekspresyong ito ay hindi nangangahulugan na ang isang pahayag ay hindi pasulong. Ang mga pahayag sa hinaharap ay batay sa kasalukuyang mga inaasahan at paniniwala ng pamamahala ng TeraWulf at likas na napapailalim sa ilang salik, panganib, kawalan ng katiyakan at pagpapalagay at ang mga potensyal na epekto ng mga ito. Walang katiyakan na ang mga pag-unlad sa hinaharap ay ang mga inaasahan na. Ang aktwal na mga resulta ay maaaring mag-iba sa materyal mula sa mga ipinahayag o ipinahiwatig ng mga pahayag sa hinaharap batay sa ilang mga kadahilanan, panganib, kawalan ng katiyakan at pagpapalagay, kabilang ang, bukod sa iba pa: (1) mga kondisyon sa industriya ng pagmimina ng cryptocurrency, kabilang ang pagbabagu-bago sa presyo ng merkado ng bitcoin at iba pang cryptocurrencies, at ang ekonomiya ng cryptocurrency mining, kabilang ang tungkol sa mga variable o salik na nakakaapekto sa gastos, kahusayan at kakayahang kumita ng cryptocurrency mining; (2) kumpetisyon sa iba't ibang provider ng mga serbisyo sa pagmimina ng cryptocurrency; (3) mga pagbabago sa mga naaangkop na batas, regulasyon at/o permit na nakakaapekto sa mga operasyon ng TeraWulf o sa mga industriya kung saan ito nagpapatakbo, kabilang ang regulasyon tungkol sa pagbuo ng kuryente, paggamit ng cryptocurrency at/o pagmimina ng cryptocurrency; (4) ang kakayahang ipatupad ang ilang partikular na layunin sa negosyo at ang napapanahon at epektibong gastos na pagpapatupad ng mga pinagsama-samang proyekto; (5) kabiguan na makakuha ng sapat na financing sa isang napapanahong batayan at/o sa mga katanggap-tanggap na termino patungkol sa mga estratehiya o operasyon ng paglago; (6) pagkawala ng kumpiyansa ng publiko sa bitcoin o iba pang mga cryptocurrencies at ang potensyal para sa pagmamanipula ng merkado ng cryptocurrency; (7) ang potensyal ng cybercrime, money-laundering, impeksyon sa malware at phishing at/o pagkawala at interference bilang resulta ng hindi paggana o pagkasira ng kagamitan, pisikal na sakuna, paglabag sa seguridad ng data, malfunction ng computer o sabotage (at ang mga gastos na nauugnay sa alinman sa nabanggit (8) ang pagkakaroon, iskedyul ng paghahatid at gastos ng mga kagamitan na kinakailangan upang mapanatili at mapalago ang negosyo at mga operasyon ng TeraWulf, kabilang ang mga kagamitan sa pagmimina at kagamitan sa imprastraktura na nakakatugon sa teknikal o iba pang mga detalye na kinakailangan upang makamit ang diskarte sa paglago nito; (9) mga salik sa paggawa ng mga manggagawa, kabilang ang pagkawala ng mga pangunahing empleyado; (10) paglilitis na may kaugnayan sa TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation at/o ang kumbinasyon ng negosyo; (11) ang kakayahang kilalanin ang mga inaasahang layunin at benepisyo ng kumbinasyon ng negosyo; at (12) iba pang mga panganib at kawalan ng katiyakan na nakadetalye paminsan-minsan sa mga paghahain ng Kumpanya sa Securities and Exchange Commission (“SEC”). Ang mga potensyal na mamumuhunan, stockholder at iba pang mga mambabasa ay binabalaan na huwag maglagay ng hindi nararapat na pag-asa sa mga pahayag na ito, na nagsasalita lamang sa petsa kung kailan ginawa ang mga ito. Hindi inaako ng TeraWulf ang anumang obligasyon na i-update sa publiko ang anumang pahayag na inaabangan ang panahon pagkatapos itong gawin, bilang resulta man ng bagong impormasyon, mga kaganapan sa hinaharap o kung hindi man, maliban kung kinakailangan ng batas o regulasyon. www.sec.gov.

Makipag Ugnayan

Sandy Harrison

[protektado ng email]
(410) 770-9500