Inihayag ng UNest at Wealth ang Madiskarteng Pakikipagsosyo sa Mga Tool sa Pagpaplano ng Pinansyal at Estate sa Market

Pinagsasama-sama ng partnership ang dalawang pinuno ng kategorya na nagbabahagi ng pagtuon sa pagtulong sa mga pamilya at indibidwal na tugunan ang mga pangangailangan sa pananalapi ng mga pangunahing yugto ng buhay

NORTH HOLLYWOOD, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Isa ay, isang nangungunang kumpanya ng fintech na ginagawang mas madali para sa mga magulang na mamuhunan sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ngayon inihayag na nakipagsosyo sila sa Kayamanan, isang umuusbong na pinuno sa pagpaplano ng digital estate. Sa pamamagitan ng partnership na ito, maa-access ng mga miyembro ng parehong platform ang mga espesyal na mapagkukunan at pagpepresyo upang matugunan ang ilan sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagpaplano sa pananalapi at buhay. Ang mga customer ng UNest ay nakakakuha ng eksklusibong diskwento sa suite ng Wealth ng mga modernong produkto sa pagpaplano ng ari-arian. Bilang karagdagan, ang mga customer ng UNest ay makakatanggap ng $25 na reward na idineposito sa kanilang UNest investment account kapag bumili sila ng testamento o trust mula sa Wealth.

Ang UNest at Wealth ay nagbabahagi ng isang katulad na misyon na gawing available sa mas maraming tao ang kumplikado at dati nang hindi matamo na mga solusyon sa pagpaplanong pinansyal. Ang mga synergy sa pagitan ng dalawang kumpanya ay nakabuo na ng isang kahanga-hangang tugon sa isang pilot program noong Q4 2022, na nagdulot ng mataas na antas ng pakikipag-ugnayan.

“Ang layunin namin sa Wealth ay pasimplehin ang estate planning. Ginagawa ng aming teknolohiya ang paggawa ng de-kalidad na estate plan na diretso at abot-kaya," sabi ni Rafael Loureiro, Co-Founder at CEO ng Wealth. "Ang aming pagkakahanay sa UNest ay nakatutok sa demokrasya sa mga solusyon sa pananalapi na dati ay magagamit lamang sa mga mayayamang mamimili."

Mula noong ilunsad ito sa merkado noong 2020, nakatulong ang UNest sa mahigit 550,000 magulang at mga bata na bumuo ng isang pangmatagalang pamana sa pananalapi para sa kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng app, namamahala ang mga magulang ng portfolio na ginagabayan ng tagapayo na maaaring magsama ng parehong tradisyonal na pamumuhunan sa ETF kasama ng mga piling crypto currency. Ang mga magulang ay maaari ding mamuhunan sa mga berdeng pondo, mag-imbita ng mga kaibigan at pamilya na mag-ambag sa account ng kanilang anak, at makakuha ng mga reward mula sa mahigit 150 brand kabilang ang Nike, DoorDash, Haven Life at Disney+.

"Para sa aming mga customer, ang estate planning ay isang napaka-lohikal na susunod na hakbang habang tinitingnan nilang protektahan ang kanilang pamilya at ang kanilang mga asset," sabi ni Ksenia Yudina, CFA, Founder at CEO ng UNest. "Ang aming pokus ay sa pagbibigay sa mga magulang ng kumpiyansa at kakayahang mag-mapa ng magandang pinansiyal na hinaharap para sa kanilang mga anak. Kinikilala din ng mga responsableng magulang na kailangan nilang pangalagaan ang kanilang mga pinagkakatiwalaan at ari-arian bilang bahagi ng isang pangkalahatang diskarte sa pagkakaroon ng kalayaan sa pananalapi. Kaya naman tuwang-tuwa kaming maka-partner ang Wealth.”

Tungkol sa UNest

Ang UNest ay isang purpose-driven na kumpanya ng fintech na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga magulang na mamuhunan at mag-ipon para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Mula nang ilunsad noong Pebrero ng 2020, nakatulong ang UNest sa libu-libong pamilya na bigyan ang kanilang mga anak ng financial head-start at road map. Ang pagbubukas ng UNest Investment Account for Kids ay hindi nangangailangan ng papeles at tumatagal lamang ng limang minuto upang ma-set up sa pamamagitan ng award-winning na app nito. Ang UNest leadership team ay kinabibilangan ng mga senior team na miyembro mula sa MoneyLion, Marqeta, Investor.com, at Capital Group. Ang kumpanya sa North Hollywood ay sinusuportahan ng mga nangungunang mamumuhunan kabilang ang Anthos, The Artemis Fund, Franklin Templeton, Altair Capital, Launchpad Capital, OneWay Ventures, Unlock Venture Partners, Northwestern Mutual Future Ventures, Bitfury, at NBA All-Star Baron Davis. Ang UNest Securities LLC ay isang rehistradong broker-dealer ng FINRA. Para matuto pa bisitahin www.unest.co.

Tungkol sa Kayamanan

Ang Wealth ay isang komprehensibong digital estate planning platform na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga miyembro na lumikha, pamahalaan at mailarawan ang kanilang mga plano nang walang putol. Ang pinagsama-samang teknolohiya ng Wealth.com ecosystem ay naghahatid ng isang premium na karanasan na madaling lapitan at abot-kaya habang napaka-customize pa rin. Ang lahat ng aming pinakamahuhusay na dokumento sa pagpaplano ng ari-arian ay legal na may bisa sa bawat hurisdiksyon ng US at may kasamang mga Revocable Trust, Wills, Advance Health Care Directives, Powers of Attorney, at higit pa. Ang kayamanan ay hindi isa-at-tapos na solusyon tulad ng maraming iba pang available na opsyon: ang aming AI-driven na intelligence engine ay naghahatid ng proactive na patnubay at suporta upang panatilihing patuloy na na-optimize at napapanahon ang mga plano. Ang aming makabagong hybrid na modelo ay nagbibigay-daan sa mga miyembro na makapagsimula nang digital, ngunit nakakatanggap pa rin ng personalized, karanasan ng tao sa pamamagitan ng pagkonsulta sa isa sa aming mga in-house na espesyalista o isa sa aming mga kasosyo sa abogado.

Ang kayamanan ay naka-headquarter sa Phoenix, AZ. Para sa karagdagang detalye bisitahin ang kayamanan.com.

Makipag Ugnayan

Lizi Sprague

Songue PR

[protektado ng email]
+415 812 6263