Taon ng venture capital sa pagsusuri 2021: Cointelegraph Research Terminal

Ang 2021 ay isang kawili-wiling taon sa mundo ng crypto. Bitcoin (BTC) pumalo sa lahat ng oras na pinakamataas sa maraming iba't ibang sukatan kabilang ang pag-aampon, saklaw ng media at pagkilos sa presyo. Nakatutuwang makita ang lahat ng coverage at atensyon na binabayaran sa lahat ng crypto kabilang ang interes sa nonfungible tokens (NFTs), decentralized finance (DeFi) at maging ang malalaking pampublikong traded na kumpanya tulad ng MicroStrategy na may hawak na malalaking halaga ng BTC sa balanse nito. Ang lahat ng ito ay ang pampublikong mukha ng industriya ng crypto. 

Gayunpaman, hindi ito nangyayari sa sarili nitong. May mga pangkat ng mga tao at proyekto na nagtatrabaho araw-araw upang pahusayin ang mga umiiral nang application para sa crypto at sinusubukang maging susunod na DeFi phenomenon, pagkahumaling sa NFT o solusyon sa isang legacy na problema na ang blockchain lamang ang mahusay na malulutas.

Mula sa database ng Cointelegraph Research Terminal ng mga venture capitalist deal, mergers and acquisitions (M&A) activity, investors at crypto companies, ang 12-page na ulat na ito ay nagpapakita ng mga insight mula sa mga aktibidad sa pamumuhunan sa 2021. Ang ulat ay nagdudulot ng makabuluhang insight sa mga uso sa nakalipas na ilang taon at kung ano ang pinagtutuunan ng mga VC noong 2021.

Ang susunod na bloke

Ang mga susunod na yugto ng rebolusyon ng blockchain ay nagtatayo sa likod ng mga eksena, ngunit nangangailangan ito ng oras, at isang mahalagang aspeto na maaaring hindi pansinin ay ang pamumuhunan sa kapital. Ang Venture Capital (VC) ay maaaring magmula sa maraming iba't ibang mapagkukunan tulad ng mga high-net-worth na indibidwal (HNWI), mga opisina ng pamilya, mga institusyon, mga pondo at kahit na mga desentralisadong autonomous na organisasyon (DAO).

Ang pag-alam kung ano ang itinayo, kung sino ang nasa likod nito at ang network na tumutulong sa pagbuo ng isang proyekto ay makakatulong sa mga interesadong partido na makakuha ng isang hakbang sa hinaharap ng industriya ng blockchain, kumpara sa pagbabasa ng mga online na artikulo ng balita tungkol sa mga resulta pagkatapos ng katotohanan.

I-download ang buong ulat dito, kumpleto sa mga chart at infographics.

Ang Cointelegraph Research Terminal, kasabay ng Keychain Ventures, ay maglalathala ng mga quarterly na ulat sa mga kaganapan sa likod ng mga eksena sa mga pag-agos ng kapital mula sa VC sa industriya ng blockchain. Bago i-publish ang ulat ng 2022 Q1 VC, maglalabas ang Cointelegraph Research ng 12-page na ulat na nagha-highlight sa aktibidad ng VC sa 2021.

Ang interes ng venture capital sa crypto at blockchain ay tumataas

Noong 2021, nagkaroon ng hindi pa naganap na pagtaas sa mga aktibong deal at kabuuang capital inflow. Noong 2020, mayroong 838 deal na may kabuuang kabuuang kapital na $4.9 bilyon. Ang bilang ng mga deal ay tumaas noong 2021 sa 1349 na mga deal at mas mababa sa $30.5 bilyon sa mga pamumuhunan sa kapital.

Ang pandaigdigang epekto ng COVID-19 ay nagpabilis ng interes sa mga digital asset, at ang mga pangunahing kumpanya tulad ng Visa, Mastercard, PayPal at Nike ay lahat ay namuhunan nang malaki sa iba't ibang sektor ng blockchain space kabilang ang DeFi, imprastraktura at NFT.

Ang nangungunang sampung pinaka-aktibong pondo ng VC ay binubuo ng humigit-kumulang 65% ng lahat ng aktibidad ng indibidwal na deal noong 2021. Siyam sa sampung pinapaboran ang DeFi para sa pamumuhunan noong 2021, maliban sa Animoca Brands, na lumabag sa karaniwan at labis na namuhunan sa mga NFT. 

Ang pangalawang pinakapinamuhunanan na sektor ay ang mga NFT, at ang ikatlong lugar ay ibinahagi sa pagitan ng Web3 at Infrastructure. Ang CeFi, sapat na kawili-wili, ay ang pinakakaunting namuhunan na sektor. Tanging ang Alameda Research at Coinbase Ventures ang namuhunan sa dobleng digit na porsyento ng kanilang pangkalahatang aktibidad.

Isinasaalang-alang ang lahat ng indibidwal na pamumuhunan sa 2021, ang karamihan sa mga round ng pamumuhunan ng VC ay nasa Pre-Seed & Seed Rounds. Gayunpaman, ang mga round na ito ay hindi nakakuha ng pinakamalaking capital funding kumpara sa iba. Ang Series B, halimbawa, ay mayroon lamang 61 round ngunit nakakuha ng $6.8 bilyon. Ang Post-Series B's Expansion rounds, na kinabibilangan ng debt financing, strategic partnerships, at treasury diversification, ay nagkaroon ng mahigit 200 rounds at halos $10.27 bilyon sa mga pamumuhunan.

Karamihan sa mga acquisition sa mundo ng crypto 2021 M&A

May mga makabuluhang deal sa departamento ng Mergers & Acquisitions noong 2021. Ang pangunahing konsentrasyon sa mga acquisition sa mga pagsasanib sa yugto ng business cycle ng industriya ng blockchain ay may katuturan, dahil hindi pa ito umabot sa anumang antas ng tunay na maturity.

Habang halos lahat ng deal sa listahang ito ay may mataas na kahalagahan, ang ilan ay namumukod-tangi para sa kanilang mas malaking import sa industriya ng blockchain at ang direksyon ng mga merkado sa pangkalahatan. Kabilang dito ang pagkuha ng Mastercard ng CipherTrace, pagkuha ng PayPal ng Curv, pagkuha ng Visa sa Tink, at pagbili ng Nike ng RTFKT Studios.

Ang mga madiskarteng pagbili na ito ay may makabuluhang kahulugan para sa mga aksyon ng Mastercard, PayPal, at Visa na magpapalawak sa paglahok ng bawat korporasyon sa DeFi at Infrastructure tulad ng fiat on at off-ramp, gateway ng pagbabayad, at mga system na nakikinabang sa mga natatanging teknolohikal na bentahe ng blockchain tulad ng triple-ledger accounting. Ang pagkuha ng Nike ng RTFKT Studios ay nagpapakita ng pagpayag na tanggapin ang lumalawak na interes sa marketplace sa mga NFT, na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mundo ng palakasan.