NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), isang pandaigdigang innovator sa pananalapi, ay inihayag ngayon ang intensyon nitong mag-alok, napapailalim sa mga kondisyon ng merkado at iba pang mga kadahilanan, $130.0 milyon ang pinagsama-samang halaga ng prinsipal nito convertible senior notes na dapat bayaran sa 2028 (ang "mga tala") sa isang pribadong alok (ang "alok") sa mga kwalipikadong institutional na mamimili alinsunod sa Rule 144A sa ilalim ng Securities Act of 1933, bilang susugan (ang "Securities Act"). Inaasahan din ng WisdomTree na bibigyan ang unang bumibili ng mga tala ng opsyong bumili, para sa pag-areglo sa loob ng 13 araw mula sa, at kasama na, ang petsa kung kailan unang inisyu ang mga tala, hanggang sa karagdagang $20.0 milyon na pinagsama-samang pangunahing halaga ng mga tala.
Nilalayon ng WisdomTree na gumamit ng isang bahagi ng netong mga nalikom mula sa alok para tustusan ang sabay-sabay na muling pagbili ng hanggang humigit-kumulang $115.0 milyon sa pinagsama-samang pangunahing halaga ng 4.25% convertible senior notes nito na dapat bayaran sa 2023 (ang “2023 notes”) tulad ng inilarawan sa ibaba, kasama ang ang natitira ay gagamitin para sa kapital na nagtatrabaho at iba pang pangkalahatang layunin ng korporasyon. Anumang natitirang 2023 notes na hindi pa nababayaran ay babayaran nang hindi lalampas sa maturity.
Bago ang Mayo 15, 2028, ang mga tala ay mapapalitan sa opsyon ng mga may hawak ng mga tala lamang kapag natugunan ang ilang mga kundisyon at sa ilang partikular na mga panahon, at pagkatapos noon, anumang oras hanggang sa pagsasara ng negosyo sa ikalawang naka-iskedyul na araw ng kalakalan kaagad bago ang petsa ng kapanahunan. Sa conversion, ang WisdomTree ay magbabayad ng cash hanggang sa pinagsama-samang pangunahing halaga ng mga note na iko-convert at babayaran o ihahatid, ayon sa sitwasyon, cash, shares ng common stock nito o kumbinasyon ng cash at shares ng common stock nito, sa Ang pagpili ng WisdomTree, bilang paggalang sa natitira, kung mayroon man, ng obligasyon sa conversion ng WisdomTree na lampas sa pinagsama-samang pangunahing halaga ng mga tala na kino-convert. Mare-redeem din ang mga tala, sa kabuuan o bahagi, para sa cash sa opsyon ng WisdomTree anumang oras, at paminsan-minsan, sa o pagkatapos ng Agosto 20, 2025 sa ilang partikular na sitwasyon. Ang presyo ng redemption ay magiging katumbas ng pangunahing halaga ng mga note na kukunin, kasama ang naipon at hindi nabayarang interes, kung mayroon man, sa, ngunit hindi kasama, ang petsa ng pagkuha. Ang rate ng interes, rate ng conversion at iba pang mga tuntunin ng mga tala ay matutukoy sa pagpepresyo ng alok.
Kasabay ng pagpepresyo ng mga tala sa alok, nilalayon ng WisdomTree na pumasok sa hiwalay na mga pribadong negosasyong transaksyon sa ilang partikular na may hawak ng 2023 na tala upang muling bumili ng hanggang humigit-kumulang $115.0 milyon sa pinagsama-samang pangunahing halaga ng 2023 na mga tala sa mga tuntuning pakikiusapan sa naturang mga may hawak. (bawat isa ay isang “note repurchase” at sama-sama ang “2023 notes repurchases”). Ang mga tuntunin ng bawat muling pagbili ng note ay inaasahang mapagkasunduan sa ilang partikular na may hawak ng 2023 na mga tala sa isang indibidwal na batayan at depende sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang presyo sa merkado ng karaniwang stock ng WisdomTree at ang presyo ng kalakalan ng mga tala ng 2023 sa oras ng bawat naturang muling pagbili ng tala. Walang katiyakan ang maaaring ibigay kung magkano, kung mayroon man, sa 2023 na mga tala ang muling bibilhin o ang mga tuntunin kung saan ang mga ito ay muling bibilhin. Ang pagsasaalang-alang para sa anumang naturang mga pagbiling muli ng note ay tutustusan ng pera na may bahagi ng netong kikitain mula sa alok. Anumang natitirang 2023 notes na hindi pa nababayaran ay babayaran nang hindi lalampas sa maturity.
Inaasahan ng WisdomTree na ang ilang partikular na may hawak ng 2023 notes na nagbebenta ng kanilang 2023 notes sa mga negosasyong transaksyon sa WisdomTree ay maaaring pumasok o mag-unwind sa iba't ibang derivatives na may kinalaman sa common stock ng WisdomTree at/o pagbili ng mga share ng common stock nito sa merkado. Ang halaga ng karaniwang stock ng WisdomTree na binili ng naturang mga may hawak ay maaaring malaki kaugnay sa makasaysayang average na pang-araw-araw na dami ng kalakalan ng karaniwang stock. Bilang karagdagan, inaasahan ng WisdomTree na ang ilang mga mamimili ng mga tala na inaalok sa alok ay maaaring magtatag ng isang maikling posisyon na may kinalaman sa karaniwang stock nito sa pamamagitan ng maikling pagbebenta ng karaniwang stock o sa pamamagitan ng pagpasok sa mga maikling derivative na posisyon na may kinalaman sa karaniwang stock, sa bawat kaso, kaugnay ng handog. Ang netong epekto ng mga aktibidad sa merkado sa itaas ng mga may hawak ng 2023 na mga tala at mga bumibili ng mga tala na inaalok sa alok ay maaaring tumaas (o bawasan ang laki ng anumang pagbaba sa) o bawasan (o bawasan ang laki ng anumang pagtaas sa) ang presyo sa merkado ng Ang karaniwang stock ng WisdomTree at/o ang presyo sa merkado ng mga tala na inaalok sa pag-aalok, at hindi mahulaan ng WisdomTree ang laki ng naturang mga aktibidad sa pamilihan o ang pangkalahatang epekto ng mga ito sa presyo sa merkado ng mga tala at/o ang presyo sa merkado ng karaniwan nito stock.
Ang mga tala ay iaalok lamang sa mga kwalipikadong mamimiling institusyonal alinsunod sa Rule 144A sa ilalim ng Securities Act. Ang mga tala at ang karaniwang stock na maibibigay sa pag-convert ng mga tala, kung mayroon man, ay hindi pa nairehistro at hindi nairehistro sa ilalim ng Securities Act, o anumang mga batas ng estado sa seguridad, at maliban kung ito ay nakarehistro, ay hindi maaaring ialok o ibenta sa Estados Unidos. maliban sa alinsunod sa isang naaangkop na exemption mula sa naturang mga kinakailangan sa pagpaparehistro.
Ang anunsyo na ito ay hindi isang alok na ibenta o isang panghihingi ng isang alok na bilhin ang alinman sa mga mahalagang papel na ito at hindi dapat bubuo ng isang alok, pangangalap o pagbebenta sa anumang hurisdiksyon kung saan ang naturang alok, pangangalap o pagbebenta ay labag sa batas.
Tungkol sa WisdomTree
Ang WisdomTree ay isang pandaigdigang financial innovator, na nag-aalok ng mahusay na sari-sari na hanay ng mga exchange-traded na produkto (ETP), modelo at solusyon. Binibigyan namin ng kapangyarihan ang mga mamumuhunan na hubugin ang kanilang kinabukasan at suportahan ang mga propesyonal sa pananalapi upang mas mahusay na paglingkuran ang kanilang mga kliyente at palaguin ang kanilang mga negosyo. Ginagamit ng WisdomTree ang pinakabagong imprastraktura sa pananalapi upang lumikha ng mga produkto na nagbibigay ng access, transparency at pinahusay na karanasan ng user. Binubuo ang aming pamana ng innovation, bumubuo rin kami ng mga susunod na henerasyong digital na produkto at istruktura, kabilang ang mga digital na pondo at mga tokenized na asset, pati na rin ang aming blockchain-native na digital na wallet, WisdomTree Prime™.
Ang WisdomTree ay kasalukuyang may humigit-kumulang $88.1 bilyon sa mga asset sa ilalim ng pamamahala sa buong mundo.
Ang WisdomTree® ay ang pangalan ng marketing para sa WisdomTree, Inc. at mga subsidiary nito sa buong mundo.
Pahayag ng Pag-iingat Tungkol sa Mga Pinahayag na Pinahayag na Pahayag
Ang press release na ito ay naglalaman ng mga forward-looking na pahayag na batay sa mga paniniwala at pagpapalagay ng pamamahala ng WisdomTree at sa impormasyong kasalukuyang magagamit sa pamamahala. Bagama't naniniwala ang WisdomTree na ang mga inaasahan na makikita sa mga pahayag na ito ay makatuwiran, ang mga pahayag na ito ay nauugnay sa mga kaganapan sa hinaharap o sa hinaharap na pagganap ng pananalapi ng WisdomTree, at kinasasangkutan ng kilala at hindi alam na mga panganib, kawalan ng katiyakan at iba pang mga kadahilanan na maaaring magdulot ng aktwal na mga resulta, antas ng aktibidad, pagganap. o mga tagumpay na magiging materyal na naiiba sa anumang mga resulta sa hinaharap, antas ng aktibidad, pagganap o mga tagumpay na ipinahayag o ipinahiwatig ng mga pahayag na ito sa hinaharap. Sa ilang mga kaso, maaari mong tukuyin ang mga pahayag sa hinaharap sa pamamagitan ng terminolohiya tulad ng "maaaring," "kalooban," "dapat," "inaasahan," "naglalayon," "mga plano," "inaasahan," "naniniwala," "mga pagtatantya, ” “hula,” “potensyal,” “magpatuloy” o ang negatibo ng mga terminong ito o iba pang maihahambing na terminolohiya. Ang mga pahayag na ito ay mga hula lamang. Hindi ka dapat maglagay ng labis na pag-asa sa mga pahayag na umaasa dahil kinasasangkutan ng mga ito ang kilala at hindi kilalang mga panganib, kawalan ng katiyakan at iba pang mga kadahilanan, na, sa ilang mga kaso, ay lampas sa kontrol ng WisdomTree at maaaring makaapekto sa mga resulta. Kabilang sa mga salik na maaaring magsanhi sa aktwal na mga resulta na mag-iba mula sa kasalukuyang mga inaasahan, bukod sa iba pang mga bagay, ang mga panganib na inilalarawan sa ibaba. Kung ang isa o higit pa sa mga ito o iba pang mga panganib o kawalan ng katiyakan ay nangyari, o kung ang pinagbabatayan ng mga pagpapalagay ng WisdomTree ay napatunayang hindi tama, ang mga aktwal na kaganapan o mga resulta ay maaaring mag-iba nang malaki mula sa mga ipinahiwatig o inaasahan ng mga pahayag sa hinaharap. Walang inaasahang pahayag ang isang garantiya ng pagganap sa hinaharap. Dapat mong basahin nang buo ang press release na ito at nang may pag-unawa na ang aktwal na mga resulta ng WisdomTree sa hinaharap ay maaaring ibang-iba sa anumang resulta sa hinaharap na ipinahayag o ipinahiwatig ng mga pahayag na ito sa hinaharap.
Sa partikular, ang mga forward-looking na pahayag sa press release na ito ay maaaring magsama ng mga pahayag tungkol sa mga iminungkahing tuntunin ng mga tala, ang laki ng inaalok na mga tala, kabilang ang opsyon na bumili ng karagdagang mga tala na ibibigay sa unang mamimili, ang inaasahang paggamit ng mga nalikom. mula sa pagbebenta ng mga tala at ang mga potensyal na epekto ng mga muling pagbili ng mga tala sa 2023 sa karaniwang stock ng WisdomTree at ang presyo sa merkado ng mga tala, at iba pang mga pahayag na nilalaman sa press release na ito na hindi mga makasaysayang katotohanan. Ang mga forward-looking na pahayag ay napapailalim sa maraming mga panganib at kawalan ng katiyakan, kabilang ang walang limitasyon, mga panganib na nauugnay o nauugnay sa kung tutuparin ng WisdomTree ang pag-aalok ng mga tala sa mga inaasahang tuntunin, o sa lahat, na maaaring mag-iba o magbago batay sa mga kondisyon ng merkado o iba pang mga dahilan, at ang iba pang mga panganib na itinakda sa ilalim ng caption na "Mga Salik sa Panganib" sa Taunang Ulat ng WisdomTree sa Form 10-K para sa taong nagtapos noong Disyembre 31, 2021, bilang sinususugan, at Quarterly Report sa Form 10-Q para sa quarter na natapos noong Hunyo 30, 2022.
Kategorya: Update sa Negosyo
Makipag Ugnayan
Relations media
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+ 1.917.267.3735
[protektado ng email] / [protektado ng email]
Investor Relations
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+ 1.646.522.2602
Pinagmulan: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/