3 Stock ng Pagkain na Nakakatalo sa "Dollar Bulldozer," Hike Dividends 92%+

Isang bagay kami palagi Ang demand sa isang stock ay a dibidendo na pinapagana ng megatrend na lumalaki. At walang maraming megatrend na mas malaki kaysa sa tumataas na pangangailangan para sa (at mahigpit na supply ng) pagkain.

Magbabahagi ako ng tatlong ticker mula sa tatlong magkakaibang bahagi ng negosyo ng pagkain—isang gumagawa ng pataba, isang mangangalakal ng pananim at isang nagbebenta ng mga nakabalot na pagkain dito sa US—sa isang segundo.

Ang mga "megatrend" na paglalaro na ito ay nagpalaki ng kanilang mga payout mabilis, na nagtutulak ng mabilis na mga pop sa kanilang mga presyo ng pagbabahagi. (Piliin ang No. 3 na madaling 3X ang payout nito bukas nang hindi pinagpapawisan!) Ang pinakamagandang bahagi ay ang mga payout na ito ay nananatiling kapangyarihan sa pamamagitan ng inflation, recession, geopolitical na kaguluhan, kung ano ang pangalan mo.

Ang Pag-iwas sa "Dollar Bulldozer" ay Susi sa "Mega-Dividends" sa Mga Stock ng Pagkain

Ang mga numero sa paligid ng aming hinaharap na supply ng pagkain ay nakakatakot: ayon sa UN Food and Agricultural Organization, ang pandaigdigang pangangailangan sa pagkain ay tataas ng 70% pagsapit ng 2050.

Samantala, nahaharap tayo sa trifecta ng mga salik na nagbabawas ng mga suplay ng pagkain. Kabilang dito ang mga tagtuyot, mga digmaan (kabilang ang kasuklam-suklam na pagsalakay ng Russia sa Ukraine) at ang malakas na dolyar ng US—o kung tawagin ko, ang “dollar bulldozer,” na nagbabawas sa halaga ng benta ng mga kumpanyang US sa ibang bansa.

Nakakabahala ang mga kundisyong ito, tiyak, ngunit lumilikha rin sila ng mga pagkakataon para sa mga kumpanyang nagpoproseso ng mga pananim, tumutulong sa mga magsasaka na palakihin ang kanilang mga ani, at nagbebenta ng pagkain sa pamamagitan ng mga tindahan dito sa US, kung saan tumitibay ang ekonomiya at ang "dollar bulldozer" ay '. t mag-alala.

Megatrend Food Stock No. 1: Isang Global Crop Processor na May Bumibilis na Payout

Archer Daniels Midland (ADM) nagpapatakbo ng 400 crop-procurement facility at 270 processing plant sa buong mundo, na ginagawang pandagdag at sangkap ang mga pananim para sa mga gumagawa ng pagkain. Gumagawa din ang ADM ng feed ng hayop at nagpapatakbo ng negosyong pangangalakal ng kalakal.

Ang ADM ay kumikislap hindi isa kundi tatlo mga senyales na hinahanap namin ng mga Hidden Yielder sa isang dividend play:

1. Isang dibidendo na ang paglago ay accelerating
2. Smartly timed share buybacks
3. Kamag-anak na lakas laban sa natitirang bahagi ng merkado.

Sabay-sabay nating kunin ang unang dalawang puntos na iyon, dahil magkakaugnay sila.

Kung matagal mo nang binabasa ang aking mga column sa Contrarian Outlook, alam mo ang tungkol sa “Dividend Magnet.” Ito ay ang ugali para sa presyo ng pagbabahagi ng isang kumpanya upang subaybayan ang paglago ng dibidendo nito.

Ang mabilis na paglaki ng dibidendo na iyon, na nakikita kong bumibilis habang tumataas ang pangangailangan sa pagkain sa hinaharap, ay higit pa sa sapat upang mabawi ang ho-hum 1.9% na kasalukuyang ani ng ADM.

Ang mga buyback ng kumpanya (sa asul), samantala, ay nagpapababa sa bilang ng bahagi ng kumpanya, na nagpapataas ng mga kita nito sa bawat bahagi, na, naman, ay tumutulong sa pagtaas ng presyo ng bahagi.

Na nagdadala sa amin sa aming ikatlong tagapagpahiwatig na ang ADM ay hinog na para sa pagbili: ito ay nagpapakita ng "kamag-anak na lakas" laban sa iba pang bahagi ng merkado. Nangangahulugan lamang iyon na ang stock ay may momentum, at ang mga stock na tumataas ay malamang na patuloy na tumataas. Nagawa iyon ng ADM sa mga spades sa taong ito, tumataas habang ang S&P 500 ay tumataas.

Pagsama-samahin ang lahat at mayroon kang stock na handa upang maghatid ng tumataas na kita, malakas na mga dagdag sa presyo at paglago ng "megatrend" sa natitirang bahagi ng dekada.

Megatrend Food Stock No. 2: Isang Matalinong Pagbili para sa Inflation, Recession o Pareho

Conagra (CAG), ay nagbubunga ng 4% ngayon at nagmamay-ari ng mga brand ng pagkain na may pangalan ng sambahayan tulad ng Slim Jim, Duncan Hines, PAM at Hunt's, ay isang magandang paraan upang kumita kung patuloy na umuungal ang inflation o tumama ang recession, dahil ang parehong mga resulta ay humahadlang sa mga tao sa labas ng mga restaurant at kumakain sa bahay.

Ang kumpanyang nakabase sa Chicago ay may ganitong kalamangan dahil ang mga produkto nito ay abot-kayang mga staple, hindi ang mga magarbong pamasahe na mga mamimili na kadalasang nababawasan muna kapag dumarating ang mahihirap na panahon. Nagbibigay iyon ng kapangyarihan sa pagpepresyo ng CAG na magagamit nito upang mabawi ang tumataas na sangkap at mga gastos sa pagpapadala.

Makikita mo iyon sa kita ng CAG, na tumalon ng 9% sa ikatlong quarter, kahit na lumakas ang inflation. Nangangahulugan iyon ng isa pang malaking pagtaas sa dibidendo, na tumaas na ng 55% mula noong huling bahagi ng 2019!

Idagdag ang ratio ng ligtas na payout ng CAG—ang mga dividend ay nagkakahalaga lamang ng 24% ng mga kita at 52% ng libreng cash flow—at mayroon kang recipe para sa mas malalaking pagtaas sa hinaharap.

Na, sa turn, ay dapat mag-fuel sa "Dividend Magnet" ng CAG. Gaya ng makikita mo sa chart sa itaas, ang payout ay tumaas sa stock hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon, nang may bumukas na gap. Ang agwat na iyon ay ang aming upside-at ito ay gumagawa na ngayon ng isang magandang oras upang bumili.

"Megatrend" Food Stock No. 3: Isang Paglalaro ng Fertilizer na Maaaring 3X Ang Payout Nito Bukas

Canada's Nutrien (NTR) ay ang pinakamalaking producer ng potash sa mundo at ang ikatlong pinakamalaking producer ng nitrogen fertilizer. Binabalanse nito ang pagkakalantad nito sa minsang pabagu-bago ng mga merkado ng pataba kasama ang network ng 2,000 retail na tindahan, na direktang nagbebenta sa mga magsasaka.

(Huwag hayaan ang dayuhang tirahan nito na mag-alala sa iyo—Ang mga ulat ng Nutrien ay nagreresulta sa US dollars, hindi Canadian “loonies,” na naararo din ng dollar bulldozer.)

Ang mga magsasaka ay nakikipagkarera upang pataasin ang produksyon habang ang mga presyo para sa mais, soybeans at trigo ay nananatiling mataas—isang sitwasyon na malamang na hindi humupa anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang mga supply ng trigo, halimbawa, ay nananatiling mahigpit dahil sa limitadong pag-export mula sa Ukraine (ang No. 8 producer sa mundo) at Russia (No. 3).

Ang mas mataas na pangangailangan ng pataba ay lumitaw sa mga spade sa pinakabagong ulat ng kita ng kumpanya: sa ikatlong quarter, ang mga benta ay tumaas ng 49%, ang mga kita ay tumalon ng 224% at ang libreng cash flow ay tumaas ng 142%.

Ang mga resultang iyon ay hindi pa dumaloy sa mga dibidendo—sa ngayon. Ang stock ay nagbubunga ng 2.3% ngayon, ngunit inaasahan kong tataas iyon nang mabilis para sa mga taong bumibili ngayon, dahil ang huling 12 buwan ng mga payout ng Nutrien ay nagkakahalaga lamang ng 38% ng mga kita at 15% lamang ng libreng daloy ng pera. Ang mababang cash flow payout ratio ay nangangahulugan na maaaring triplehin ng Nutrien ang payout nito bukas at mas mababa pa rin sa aking 50% na “safety limit.”

Samantala, ang "Dividend Magnet" ng stock ay patuloy na humihila ng mas mataas na presyo ng bahagi nito. Inaasahan kong magsasara muli ang agwat—lalo na sa Nutrien na malamang na sorpresahin ang mga mamumuhunan sa malaking pagtaas ng dibidendo, mas maraming buyback o pareho.

Sa pagsasalita tungkol sa mga buyback, binawasan ng management ang bilang ng bahagi ng Nutrien ng hindi kapani-paniwalang 60% sa nakalipas na limang taon. Sa stock trading sa napakababang 5-beses (!) forward earnings, maaasahan nating patuloy na bibili ang kumpanya ng sarili nitong stock gamit ang dalawang kamay. Iyon ay isang bullish sign para sa amin.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala