I-play Ang Market Rebound Gamit ang 10%+ na Nagbubunga na Pondo

Isang magandang bagay—at marahil ang lamang Ang magandang bagay—tungkol sa 2022 market selloff ay ang pagbibigay nito sa amin ng mga dividend investor ng pagkakataong makakuha ng 10% yield na maaasahan namin sa mahabang panahon.

Galing sila sa amin mga closed-end na pondo (CEFs), isang (masyadong) matagal nang napapabayaan na klase ng asset na, sa totoo lang, ay mukhang mas maganda at mas maganda araw-araw para sa mga naghahanap na magretiro sa mga dibidendo lamang—at sa totoo lang, dapat tayong lahat.

Nais kong bigyang-diin ang mahabang paghatak dito, gayunpaman, dahil sa yugtong ito ng pagwawasto sa merkado, maaari kang maglagay ng pera upang gumana nang epektibo, alinman sa pamamagitan ng pagkuha ng mga indibidwal na pondo dito at doon o sa pamamagitan ng dollar-cost averaging (DCA) upang bumuo itaas ang iyong stream ng kita (at portfolio) sa isang makatwirang presyo.

Upang makita kung ano ang ibig kong sabihin, isipin muli ang 2008 recession. Kung nagsimula kang bumili noon, anuman ang yugto ng pag-crash, magiging maayos ka ngayon, makalipas ang 14 na taon, kahit na ang sunog ng gulong noong 2022.

Ilalagay mo ang iyong sarili sa isang mas mahusay na posisyon sa mga CEF, dahil nakakakuha ka ng malaking bahagi ng iyong return in cash dividends. Sa tatlong pondo sa ibaba, maaari kang makakuha ng yield nang halos 10%, ibig sabihin ay $100 bawat buwan sa passive income para sa bawat $12,000 na inilagay mo sa kanila. Dalhin ang pamumuhunan na iyon ng hanggang $600,000 at bigla kang makakakuha ng higit sa $5,000 bawat buwan sa passive income, para lamang sa paghawak ng tatlong pondo na nagpapaiba sa iyong mga hawak sa daan-daang kumpanya at libu-libong asset.

At nariyan ang kabaligtaran: ang malalaking diskwento sa halaga ng net asset (NAV) na ipinagmamalaki ng mga pondong ito ay isang plus sa anumang merkado—kung patuloy na tumataas ang mga stock, dapat magsara ang mga diskwento na ito, na tumutulong sa pagpapataas ng kanilang mga presyo sa merkado. Sa isang bumabagsak na merkado, ang isang malawak na diskwento ay nakakatulong sa pagtaas ng presyo ng isang pondo, dahil ang mga bargain-hunter ay nakuha.

Iyan ang diskarte sa paglalaro dito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga ticker.

Magsimula Sa 9.7% na Yield Mula sa Small Cap Tech…

Ang BlackRock
BLK
Innovation and Growth Trust (BIGZ) ay isang oversold na pondo sa isang oversold na merkado. Habang isinusulat ko ito, ang BIGZ, na pangunahing nakatuon sa mga makabagong tech na kumpanya na may malakas na potensyal na paglaki ng kita, ay nagbubunga ng 9.7% at nakikipagkalakalan sa isang 14% na diskwento sa NAV, ibig sabihin ay makukuha natin ang portfolio nito sa halagang 86 cents lamang sa dolyar:

Bilang karagdagan sa mas maliliit na teknolohiya tulad ng Monolithic Power Systems (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
ECH
) at Lima9 (LIMANG
ive
), Namumuhunan din ang BIGZ sa mga kumpanya tulad ng Fitness Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Ang may-ari ng gym kamakailan ay nakakita ng 72% na pagtaas sa kita taon-over-year sa ikalawang quarter ng 2022 at katawa-tawa na oversold, dahil sa matinding pagnanais na makabalik sa gym kasunod ng mga COVID lockdown.

Pinangangasiwaan ng BlackRock, ang pinakamalaking kumpanya sa pamumuhunan sa mundo, ang portfolio na ito ng mga malalaki, katamtaman, at maliliit na kumpanya, at ang malalim na mapagkukunan ng pananaliksik at malakas na talento ng kumpanya ay nakakatulong na mapanatili ang 9.7% na payout nito, habang binibigyan ka ng exposure sa 88 mga kumpanyang may mataas na kalidad. sabay sabay.

… Pagkatapos ay Magdagdag ng Real Estate CEF Trading sa 12% Diskwento …

Kahit na sa work-from-home revolution, nagkaroon ng malaking pagtaas sa demand para sa ari-arian na naging sanhi ng maraming komersyal at residential na real estate na sumabog ang halaga. Iyan ay isang bahagi salamat sa mga taong naghahanap upang lumipat sa mga suburb o maliliit na lungsod at bahagyang dahil sa pangangailangan para sa iba't ibang uri ng espasyo ng opisina na angkop sa kultura ng pagtatrabaho pagkatapos ng COVID. Ito ang dahilan kung bakit ang isang pondo tulad ng CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) ay nagkakahalaga ng malapitang tingnan ngayon.

Ang pagdaragdag ng apela ay ang ani ng dibidendo ng IGR (9.6%) at ang diskwento nito (3.7%), na ang huli ay mas mababa kaysa sa 1% na diskwento kung saan ito nakipagkalakalan noong kalagitnaan ng Hunyo. Ang portfolio ng pondo ay pinapanatili ng isang portfolio ng 86 iba't ibang real estate investment trust (REITs), na sila mismo ang nagmamay-ari ng daan-daan, minsan libo-libo, ng iba't ibang mga ari-arian sa US at sa buong mundo.

Ang CBRE ay isa sa pinakamalaking namumuhunan sa real estate sa mundo, na may mga opisina sa lahat ng bansa kung saan ito namumuhunan, na nagbibigay ng maraming karanasan sa boots-on-the-ground. Bilhin ang isang ito at talagang magiging isang pandaigdigang panginoong maylupa nang hindi kinakailangang gawin ang alinman sa mga gawaing ginagawa ng mga "regular" na panginoong maylupa. At mangolekta ka rin ng 9.6% na dibidendo!

… Panghuli, Isaalang-alang ang ESG Play na ito bilang isang Short-Term, Discount-Driven Buy

Ang Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) ay isa sa mga pinakakawili-wiling CEF doon. Sa isang utos ng ESG, ito ay nakatuon sa paggawa ng mga napapanatiling pamumuhunan mula sa isang kapaligiran, panlipunan at pananaw sa pamamahala sa pamamagitan ng mga kumpanya tulad ng renewable Energy
REGI
Pangkat (REGI) at pribadong hawak na Topaz Solar Farms. Dahil ang pamumuhunan sa ESG ay isa sa pinakamainit na konsepto sa Wall Street sa mga araw na ito, may dahilan upang isipin na mas maraming mamumuhunan ang lilipat sa NPCT sa hinaharap.

Gayunpaman, hindi pa iyon nangyari. Sa 12.3% na diskwento sa NAV, nakita ng NPCT ang limitadong pagbili. Ngunit may magandang dahilan para doon: ang pondo ay inilunsad noong kalagitnaan ng 2021 at nagsimula sa isang mainit na simula.

Ang pagtutok sa ESG ng NPCT ay hindi nakapinsala sa mga pagbabalik, na ang pondo ay nalampasan ang mas malawak na high-yield corporate-bond market sa pamamagitan ng malaking margin. Ngunit nang ang 2022 bear market ay tumama sa mga corporate bond, ang diskwento ng pondo sa NAV ay bumagsak—bagama't nakikita nating nagsisimula itong bumalik.

Ang pagbili sa isang pondo na ang diskwento ay nagpapakita ng pataas na momentum ay isang napatunayang paraan upang bumuo ng kayamanan sa mga CEF. Kung ang diskwento ng NPCT ay umabot sa 2% na marka kung saan ito nakipagkalakalan noong ang pondo ay lumalampas sa pagganap sa merkado, maaari tayong makakita ng 11% na capital gain sa itaas ng 10.2% na dibidendo ng pondo. Iyon ay higit pa sa mga capital gains mula sa tumataas na halaga ng portfolio nito, na nakakita na ng halos 7% na pagbawi mula noong huling bumaba ang merkado, noong Hunyo.

Lahat ng sinabi, tinitingnan namin ang potensyal ng isang 40% na kabuuang pagbabalik sa maikling panahon kung ang NPCT ay magpapatuloy sa kasalukuyang trajectory nito—at ang lakas ng trend ng ESG (kahit sa ngayon) ay nagmumungkahi na ang ganitong uri ng kita ay maaaring nasa talahanayan .

Ngunit tandaan din, na ang interes sa ESG ay may posibilidad na lumaki at humina sa mas malawak na ekonomiya, kaya maaaring hindi ito ang pangmatagalang paghawak ng dalawang pondo sa itaas. Gugustuhin mong bantayang mabuti ang NPCT at maging handa na magbenta kung huminto o bumabaliktad ang kurso nito.

Ang paglalagay Ito Lahat Magkasama

Sa tatlong pondong ito, mayroon kang malaking pagkakaiba-iba sa mga stock, bono at real estate, na may karagdagang gitling ng mga trending na pamumuhunan sa ESG. Dagdag pa, makakakuha ka ng outsized na 10% yield, at sa palagay ko ay sasang-ayon ka na ang isang payout na malaki ay kaakit-akit sa anumang market, kabilang ang ngayon.

Si Michael Foster ay ang Lead Research Analyst para sa Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa higit na mahusay na mga ideya sa kita, mag-click dito para sa aming pinakabagong ulatHindi Masusukat na Kita: 5 Mga Pondong Bargain na may Ligtas na 8.4% Dividend."

Pagbubunyag: wala