I-strike It Rich With these 5 Energy Mega-Dividends

Ang mga stock ng enerhiya na nagbabayad ng dividend ay marahil magiging pinakamagandang lugar para mangolekta ng kita para sa natitirang dekada.

Ito ay magandang balita dahil ang natitirang bahagi ng stock market ay mahal at sobrang init muli. Hindi ko akalain na makikita namin ito kasabay ng paghihigpit ng Fed, ngunit narito tayo.

sa kabutihang-palad may sawsaw tayo bumili sa mga dibidendo ng enerhiya. Nakahinga ang mga stock na ito pagkatapos tumakbo sa napakabilis na bilis mula noong Abril 2020.

(Noong bumaba ang presyo ng langis sa ibaba zero—sa negatibong $37 kada bariles. Bilang mga kontrarian na mamumuhunan sa dibidendo, nakita natin ang lahat ng ito nang magkasama, hindi ba? Nandito kami noong binayaran nila kami para magtanggal ng langis sa kanilang mga kamay.)

Gayon pa man, ang West Texas Intermediate ay tumaas nang mas maaga sa taong ito sa $121 kada bariles, o humigit-kumulang 65% na dagdag mula noong simula ng 2022. Maaari kang magpasalamat sa pagbabalik sa paglalakbay at paglago ng ekonomiya—kasama ang Russia na epektibong pinasabog ang merkado ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-atake sa Ukraine, pag-trigger ng pagbabawal ng langis bilang tugon.

Gayunpaman, habang ang mga pandaigdigang ekonomiya ay nagpapakita ng mga senyales ng pagbagal, at habang ang mataas na presyo ng gasolina ay sa wakas ay pinilit ang mga kamay ng mga Amerikano, na masama ang loob na binago ang kanilang mga gawi sa pagmamaneho at paglalakbay, ang langis ay tumahimik sandali:

Bumabalik ang Langis sa Dobleng Digit (Sa Ngayon)

…at gayundin ang halaga ng gas.

Isang Malaking Presyo ng Dump sa Pump!

Ngunit malaki ang posibilidad na ang kasalukuyang reprieve para sa mga Amerikanong driver ay mabilis. Iyon ay dahil walang "mabilis na pag-aayos" sa kung ano ang nagdudulot ng mas mataas na presyo ng enerhiya sa nakaraang taon.

Ang kasalukuyang pattern ng “crash 'n rally” (CNR) ay nagsimula noong Abril 2020. Mabilis na bumagsak ang mga presyo ng enerhiya (sa loob ng mga buwan o kahit na linggo), na nagtatakda ng yugto para sa isang pamamaraang follow-up na rally na tatagal ng maraming taon.

Narito kung paano naglaro ang CNR noong 2008 at 2020:

1. Ang demand para sa langis ay sumingaw at mabilis na bumagsak ang presyo nito (2008 at 2020).
2. Ang mga producer ng enerhiya ay nagsiksikan upang mabawasan ang mga gastos, kaya agresibo nilang pinutol ang produksyon.
3. Unti-unting bumawi ang ekonomiya (2009 at huling bahagi ng 2020), tumaas ang pangangailangan sa enerhiya, ngunit nahuli ang supply.
4. At nahuli. At nahuli. At ang presyo ng langis ay nag-rally hanggang sa tuluyang natugunan ng supply ang demand (2009-2014 at 2020-kasalukuyan).

At dahil ang mga presyo ng langis ay may posibilidad na humimok sa buong sektor ng enerhiya—kabilang ang natural na gas at imprastraktura—itinuturing namin silang mga katalista para sa kita ng enerhiya.

Ang kasalukuyang pagbagsak? Itinuturing kong panandaliang "pangalawang pagkakataon" ito para sa mga mamumuhunan na hindi nakuha ang unang malaking pagbaba ng enerhiya—at para sa mga sumali sa aming binge noong 2020, ito ay isang magandang panahon para pumasok sa average na halaga ng dolyar. Oo naman, hindi kami pagkuha ng parehong bargain-basement na mga presyo gaya ng ginawa namin noong panahon ng COVID... ngunit mayroon pa rin kaming pagkakataong kainin ang mga makatas na ani sa mga makatwirang antas.

5 Energy Plays na Nagbubunga ng 9.2%-27.3%

Kapansin-pansin, ang pinakanakakatakam-takam na mga ani sa espasyo ay lumilitaw din na nakatayo sa shale, sa metaporikal na pagsasalita.

Isaalang-alang Enerhiya ng Devon
DVN
(DVN, 10.5% na ani), isang pangunahing producer ng langis-at-gas na may makabuluhang operasyon sa Delaware Basin. Ipinagmamalaki ng stock ang a double-digit na headline yield ngayon, na sinusuportahan ng napakalaking paglago ng dibidendo upang mag-boot.

Ngunit ang paglago ng dibidendo na iyon, habang kapuri-puri, ay hindi gaanong tila.

Noong 2020, sinimulan ng Devon Energy ang isang unorthodox ngunit hindi masyadong kakaibang programa ng dibidendo na nakitang nagbabayad ito ng quarterly fixed dividend, pati na rin ang mga variable na pagbabayad bawat quarter bilang pinapayagan ang libreng cash flow (FCF).

Ang magandang balita? Ang pinakahuling bahagi ng nakapirming dibidendo nito ay 64 cents per share, tumaas ng 45% year-over-year mula sa 2021 cents noong 44. Ngayon, ang 64 cents na iyon ay isinasalin pa rin sa isang mahusay na 4.3%, ngunit ang dagdag na 6.2 na porsyentong puntos na halaga ng ani ay nagmumula sa taunang pagbabayad ng karagdagang FCF ng quarter.

Naturally, mukhang lumobo iyon kapag ang presyo ng langis ay lampas sa triple-digit na marka. Ngunit sa napakatagal na panahon, ang enerhiya ay paikot, at ang mga variable na pagbabayad na iyon ay napakahirap na planuhin, na ginagawang mas mababa kaysa sa ideal para sa mga retirement investor na naghahanap ng mataas na antas ng fixed income.

Tatlong iba pang uber-high-yielder sa aking listahan ng panonood ay may mga katulad na uri ng mga payout:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Ang producer ng langis na nakabase sa Houston ay isa pang pangunahing manlalaro ng Delaware, na ipinagmamalaki ang 234,000 ektarya. Ang pinakahuling dibidendo nito ay isang 15-cent base payout na may 50-cent variable top-up, kaya ang "maaasahang" bahagi ng payout na iyon ay 2.1%.
• Mga Mapagkukunan ng Civitas (CIVI, 11.9%): Ang Civitas, na nagpapatakbo ng mga balon sa 525,000 ektarya sa buong Denver-Julesburg (DJ) Basin ng Colorado, ay pinanatili ang base nitong quarterly dividend na 46.25 cents na antas kamakailan. Ngunit ang variable na dibidendo na $1.30 bawat bahagi ay 44% na mas mahusay kaysa sa variable na payout ng nakaraang quarter. Ang batayang payout ay isinasalin sa isang 3.1% na ani.
• Mga Mapagkukunang Likas ng Pioneer
  PXD
  (PXD, 15.7%): Ang Pioneer Natural Resources ay tumatakbo sa Cline Shale, na, tulad ng Delaware, ay bahagi ng mas malaking Permian Basin. Ang mid-double-digit na yield nito ay naka-angkla ng $1.10-per-share na base dividend (tumaas ng 40%-plus sunud-sunod) at isang napakalaking $7.47-per-share na variable na payout. Maganda habang makukuha mo, pero 2.0% lang ang base. Isaisip mo yan.

Dorian LPG (LPG, 27.3%) ay ganap na isang sugal, ayon sa dibidendo. Ang hindi gaanong kilalang kumpanyang ito ay nasa negosyo ng pagpapadala ng liquefied petroleum gas, at nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga modernong napakalaking gas carrier, o mga VLGC. At napupunta ito hanggang sa sumangguni sa sarili nitong payout bilang isang "irregular" na cash dividend.

Ang isang 27% na ani ay hindi regular? Walang biro.

Hindi iyon lugar para sa mga tagaplano ng pagreretiro, ngunit ang malaking potensyal ng isang variable na dibidendo na malaki ay maaaring makaakit ng mga swing trader.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala