Pinakamahusay sa Linggo: Warren Buffett Snipes sa Wall Street

Pag-aangkin sa diskriminasyon. Si Gwen Campbell ay isang plum hire noong siya ay sumali


JPMorgan Chase

noong 2020, tumalon mula sa Merrill Lynch at nagdala ng $1 bilyong aklat ng negosyo kasama niya. Pero hindi maganda ang takbo ng relasyon. Campbell, na nakikibahagi na sa isang arbitrasyon na kaso laban sa kumpanya, ay nagsampa ng claim sa diskriminasyon kasama ang US Equal Employment Opportunity Commission. Sinabi niya na sinubukan ni JP Morgan na sirain ang kanyang karera at sinasabing ang kumpanya ay may kultura sa lugar ng trabaho ng "hindi napigilang kasakiman, katakawan, at misogyny at paghihiganti."

â € <â € <Sapat ba ang ginagawa ng Fed? Kung ang Federal Reserve ay gumagamit ng "shock therapy" upang mapigil ang inflation, maiiwasan pa rin ba nito ang pag-urong, at ano ang maaaring ginawa nito sa ibang paraan? Nagtanong kami sa ilang mga batikang tagapayo tungkol sa mga plano ng pagtaas ng rate ng interes ng Fed. Iminungkahi nila na ang sentral na bangko ay maaaring nagsimula nang mas maaga sa kampanya nito sa pagtaas ng rate at ibinaba ang descriptor na "transitoryo" kapag tumutukoy sa inflation. Nagtataka sila kung minamaliit ng mga gumagawa ng patakaran kung magkano ang kakailanganin nilang palakasin ang mga rate upang maibalik sa balanse ang ekonomiya.

Mga pagbawas sa bayad sa American Funds. Inihayag ng Capital Group na ang subsidiary nito sa American Funds ay nagbabawas ng mga bayarin sa mga pondong may mas mababa sa $15 bilyon sa mga asset, potensyal na makatipid sa bayad na higit sa $20 milyon para sa mga mamumuhunan sa susunod na taon. Ang mga pagbawas, na pangunahing nakakaapekto sa mga pondo ng bono, ay dumating habang ang klase ng asset na iyon ay pinalo sa mga merkado, na may isang pangunahing pondo na bumaba ng higit sa 8% sa taong ito. Ngunit ang pagtaas ng mga ani at mas mababang mga bayarin ay ginagawa silang mas kaakit-akit.

$1.6B tumalon ang koponan mula sa UBS. Isang pangkat ng tagapayo na namamahala ng $1.6 bilyon sa mga asset ay umalis sa UBS para sumali sa independent wealth management firm na NewEdge Wealth. Sinabi ng presidente ng firm na iyon na ang desisyon ng isang beteranong koponan na sumali sa firm ay "ay sumasalamin sa kakayahan ng aming kumpanya na maglingkod sa kanilang mga kliyente sa isang natatanging paraan."

Bagay sa pamilya. Ang multigenerational na pagpaplano sa pananalapi ay nagdadala ng ilang natatanging hamon, hindi bababa sa alalahanin na ang kayamanan ay nananatili sa pamilya—at ang mga nakababatang henerasyong kliyente ay nananatili sa tagapayo ng kanilang mga magulang. Sa podcast ngayong linggo, si Valerie Newell ng Mariner Wealth Advisors nagbabahagi ng kanyang payo sa kung paano matitiyak ng mga kumpanya na ang mga kliyente ay may tagapayo na naaangkop sa edad, kung bakit ang mga mayayamang kliyente ay nag-aatubili na gastusin ang kanilang pera, at kung ano ang pinakamahalaga sa mga magulang.

Pati sa linggong ito, naabutan namin isa sa mga pinaka-maimpluwensyang kababaihan sa pananalapi, Penny Pennington, para sa ang Barron's Advisor Q&A. Bilang kasosyo sa pamamahala ni Edward Jones, pinamumunuan ni Pennington ang isang brokerage na kilala sa mga legion ng mga tagapayo nito na tumatakbo bilang mga solo practitioner sa mga komunidad sa buong North America. Ngunit ang mga pagbabago ay nangyayari sa kompanya, ang sabi niya sa amin. Nag-eeksperimento ito sa mga shared office space at mga advisor team, at maaaring isinasaalang-alang pa ang isang RIA channel. 

Magkaroon ng isang mahusay na katapusan ng linggo.