Si Morgan Stanley ay natalo ng isang multimillion dollar arbitration case noong nakaraang linggo na kinasasangkutan ng ilang partido at na nakasentro sa isang recruiting move na nawala sa riles halos apat na taon na ang nakararaan. Para maintindihan kung paano...
tag: Balita ng Tagapayo
Ang 6 na Buwan na T-Bill ay Lumalabag sa 5%. Hindi Ito Kataas Mula 2007.
Laki ng teksto Ang ani sa anim na buwang Treasury ay umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng humigit-kumulang 16 na taon. Al Drago/Bloomberg Ang rate sa anim na buwang Treasury bill ng US ay lumampas sa 5% noong Martes, na umabot sa pinakamataas na antas nito...
LPL Pinansiyal na Kita Pumataas, Advisor Headcount Tumataas
Ang ika-apat na quarter ng LPL Financial Holdings ay nag-ulat na ang mga kita ay tumaas ng 199% taon-taon, salamat sa mas mababang mga gastos at isang pag-akyat sa netong kita ng interes. Iniulat ng kumpanya ang ikaapat na quarter netong kita...
Babaguhin ng Secure Act ang Patakaran sa Pagreretiro. 6 Malaking Pagbabago na Malapit nang Maging Batas.
Ngayong naipasa na ng Senado ang isang malawakang panukalang batas sa paggastos upang pondohan ang pederal na pamahalaan sa susunod na taon at maiwasan ang pagsasara, ang mga tagapayo ay nagbubunyi sa isang malaking pagsasaayos ng mga patakaran tungkol sa pagtitipid sa pagreretiro...
6 Malaking Pagbabago sa Iyong Pagreretiro na Paparating
Ngayong naipasa na ng Senado ang isang malawakang panukalang batas sa paggastos upang pondohan ang pederal na pamahalaan sa susunod na taon at maiwasan ang pagsasara, ang mga tagapayo ay nagbubunyi sa isang malaking pagsasaayos ng mga patakaran tungkol sa pagtitipid sa pagreretiro...
Secure 2.0 Act Malapit sa Finish Line. Ano ang Dapat Malaman Tungkol sa Retirement Bill.
Ang batas na maghihikayat sa pag-iipon para sa pagreretiro at pagtaas ng edad para sa pagkuha ng mga kinakailangang minimum na pamamahagi ay malapit nang maipasa sa Capitol Hill bilang bahagi ng isang omnibus spending bill na mga mambabatas a...
Saan Mamumuhunan sa Susunod na 5 Taon? Bilyonaryo Timbangin.
Nakikita ng mga bilyonaryo sa mundo ang sektor ng enerhiya at ang rehiyon ng Asia-Pacific, hindi kasama ang China, bilang nangungunang mga pagkakataon sa pamumuhunan at negosyo sa susunod na limang taon, ayon sa isang bagong ulat ng UBS. Apatnapu...
Pinakamahusay sa Linggo: Ano ang Kahulugan ng Mga Halalan para sa mga Namumuhunan
So, sino ang nanalo? Sa karamihan ng drama ng halalan ngayon ay nalutas na, ano ang ibig sabihin ng nahahati na lehislatura para sa patakaran sa buwis, kalusugan ng mga pamilihan, at iba pang mga isyu sa pananalapi? Inilalagay namin ang mga tanong na iyon sa isang han...
Maaaring Masira ang Mga Market Pagkatapos ng Midterms, Iminumungkahi ng History
Ang taglagas ng 1991 ay isang mabigat na panahon para sa mga mamumuhunan. Ang bansa ay nasa isang digmaan lamang sa Iraq, ang mga rate ng interes ay tumataas, at ang ekonomiya ng US ay humahantong sa pag-urong. Sa madaling salita, ito ay...
Sinasabi ng mga Amerikano na Kailangan Nila ng $1.2 Milyon para Magretiro. Karamihan ay Hindi Sapat na Nagtitipid.
Pagdating sa pagreretiro, sabay-sabay na tinutukoy ng mga Amerikano na kailangan nila ng higit pang itago upang magkaroon ng komportableng pagreretiro at mahuli sa likod ng kanilang mga layunin sa pagtitipid. Iyan ay ayon sa dalawang bagong s...
Pinansiyal na Tagapayo, Umamin ng Kasalanan sa Panloloko Pagkatapos ng Pag-aresto sa Paliparan
Ang isang tagapayo sa pamumuhunan sa Massachusetts ay umamin na nagkasala sa maraming bilang ng pandaraya at iba pang mga singil matapos ang isang nabigong pagtatangka na tumakas sa bansa habang siya ay naghihintay ng paglilitis. Steven Xigoros, ng Lowell, M...
Ang mga Benepisyaryo ng Minanang Retirement Account ay Umiwas sa Tax Bullet
Ang mga bagong batas na nauugnay sa mga buwis ay maaaring magkaroon ng maraming ambiguity at kumplikado, ngunit madalas na pinaplantsa ng IRS ang mga ito sa mga regulasyong iminumungkahi nito. Al Drago/Bloomberg Minsan nabigo ang mga pagsisikap na ito...
Tumataas ang Mortgage Rate. Ano ang Sinasabi ng Mga Pinansyal na Pros na Dapat Gawin ng Mga Kliyente.
Ang mababang-rate na mortgage boat ay naglayag. Ayon kay Freddie Mac, ang average na rate ng interes sa isang 30-taong fixed-rate na pautang sa bahay ay 6.7% na ngayon, higit sa doble ng 3.01% na rate mula sa oras na ito noong nakaraang taon. yung...
Solita Marcelli ng UBS: Bakit Ako Optimista Tungkol sa Market
Ang mga headline sa pananalapi ay naging madilim sa buong taon, ngunit nakikita ni Solita Marcelli ang dahilan para sa optimismo, sa bahagi dahil ang mga pagtatasa ng stock ay bumagsak sa ngayon. "Ang mga presyo/kita ng maramihan ay bumalik sa linya sa lo...
Ang Retired Couple ay Nanalo ng $5.2 Million Award Mula sa UBS Over YES Strategy
Dalawang retirado ang nanalo ng $5.2 milyon na award sa arbitrasyon laban sa UBS , na inakusahan nila ng maling representasyon, hindi pagiging angkop, at paglabag sa tungkulin ng fiduciary patungkol sa isang kumplikadong diskarte sa kalakalan sa mga opsyon. ...
Ang Ex-Morgan Stanley Advisor ay Umamin ng Kasalanan sa $7 Milyong Panloloko
Isang dating Morgan Stanley advisor ang umamin ng guilty noong Huwebes sa wire fraud at money laundering bilang bahagi ng $7 million fraud scheme, ayon sa Department of Justice. Ex-advisor Shawn Edward Good...
Nangangarap ng Malaking Mana? Huwag Umasa, Sabi ng mga Financial Advisors
Ang paghihiwalay ng katotohanan mula sa pantasya ay isa sa mga pinakamahalagang serbisyo na maibibigay ng mga tagaplano ng pananalapi sa kanilang mga kliyente. At ang isang karaniwang pantasya sa pananalapi ay ang ating mga magulang ay mag-iiwan sa atin ng isang malaking inher...
Lalong Lalakas ang Dolyar. Bakit Kaya Niyan Saktan ang Global Economy.
Kahit na para sa makapangyarihang Microsoft, ang $595 milyon ay malaking pera. Iyan ay kung gaano kalaki ang mga benta ng software giant na nabawasan sa pinakahuling quarter ng patuloy na lumalakas na dolyar ng US. Sa katunayan, isang malawak na hanay ng...
Pinakamahusay sa Linggo: Pagtaas ng Bayad sa Vanguard
Matagal nang pinananatili ng Vanguard ang dalawang platform—isang legacy na mutual-fund-only na alok at isang brokerage—ngunit pinipilit nito ngayon ang matagal nang mutual-fund na mga customer na lumipat sa brokerage wing o magkaroon ng ...
Ang Bagong Mga Bayarin sa Vanguard Account ay Magtataas ng Gastos para sa Ilan sa Mga Pinakamatapat nitong Customer
Kamakailan lamang, nakakatanggap ang ilan sa mga pinakamatapat na pangmatagalang mamumuhunan ng Vanguard ng mga liham at email na nagsasabing: “Kung pipiliin mong manatili sa platform ng mutual fund-only pagkatapos ng Setyembre 30, 2022, ikaw ay...
Dapat Ka Bang Gumawa ng Roth Conversion? Paano Ito Makakatulong sa Iyong Mga Buwis.
Ang unang kalahati ng taong ito ay minarkahan ang pinakamasamang pagganap para sa S&P 500 mula noong 1970. Sa pagtaas ng inflation at pagtaas ng mga rate ng interes, ang index ay nag-post ng pagkawala ng 20.6%. Ang matinding damdamin ay maaaring magkaroon ng...
Pagbawi ng Stock Market: Real Deal o Head Fake?
Sa loob lamang ng isang buwan, pareho ang S&P 500 index at ang Nasdaq Composite ay tumaas ng halos 20%. Ngunit ang brutal na unang kalahati ng 2022 ay sariwa sa isipan ng mga mamumuhunan, at marami pang market headwind ang nananatili...
Kathy Roeser ni Morgan Stanley: Paghahanda para sa Susunod na Bull Market
Natagpuan ng tagapayo ni Morgan Stanley na si Kathy Roeser ang kanyang sarili na gumagamit ng salitang "cloud" nang kaunti sa taong ito, tulad ng sa ulap na nakabitin sa ekonomiya at mga merkado. Habang kinikilala ang kadiliman, siya...
Ex-Advisor na sinentensiyahan ng 22 Taon sa Pagkakulong para sa Ponzi Scheme
Isang dating financial advisor ang sinentensiyahan ng halos 22 taong pagkakakulong dahil sa pagpapatakbo ng Ponzi scheme na nanloloko ng $9.3 milyon mula sa mga investor, ayon sa US Attorney's Office para sa Northern D...
Inilunsad ng Fidelity ang Unang Liquid Alt Funds habang ang mga Diskarte sa Stock at Bono ay Nanghina
Hindi kilala ang Fidelity para sa mga macro hedge fund na tumataya sa buong market. Ang kumpanya ng mutual fund na nakabase sa Boston na may $4.3 trilyon sa ilalim ng pamamahala ay orihinal na ginawa ang pangalan nito sa pagkakaroon ng pinakamahusay na indivi...
Ang Vanguard na Magbayad ng Milyun-milyong Mamumuhunan sa Massachusetts Higit sa Target-Date Fund Tax Hit
Ang Vanguard ay magbabayad ng $6.25 milyon bilang bahagi ng kasunduan sa Massachusetts' state securities regulator dahil sa mga alegasyon na ang mga pagbabagong ginawa nito sa ilang partikular na target-date na pondo ay nag-stuck sa mga investor ng hindi inaasahang...
Inihain ng Vanguard ang UHNW Advisor Dahil sa Diumano'y Paghingi ng Kliyente
Kinasuhan ng Vanguard Group ang isa sa mga dating ultrahigh-net-worth financial advisors nito dahil sa diumano'y paglabag sa isang isang taong nonsolicitation agreement na pinirmahan niya habang empleyado. Ang mga serbisyong pinansyal ay...
Tumataas ang mga ani. Tinitimbang ng Mga Tagapayo ang Kung Saan Magtatago ng Pera.
Hindi na ba basura ang pera? Pagkatapos ng mga taon ng pagbubunga na halos wala, ang mga panandaliang pamumuhunan sa bono ay biglang naghahatid ng mga ani na sapat na malaki upang makita ng mata. Hindi ibig sabihin na naliligaw sa...
Ang mga Retire ay Nakaharap sa Isang Whirlwind Market. Narito ang Sinasabi ng Mga Tagapayo na Dapat Nila Gawin.
Dahil sa mga kondisyon ng merkado, ang mga retirees ay maaaring mapatawad kung sa tingin nila na ang pamumuhunan ngayon ay katulad ng pagtakbo gamit ang gunting. Ang mga panganib at kawalang-katiyakan ay dumami: tumataas na inflation, pagtaas ng rate ng Federal Reserve ...