Sinasalamin ang patuloy na pagsulong sa proseso ng kumbinasyon ng negosyo; Ang transaksyon ay nananatili sa iskedyul at inaasahang matatapos sa unang quarter ng 2023
NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), isang special purpose acquisition company, at Seamless Group Inc., isang nangungunang pandaigdigang fintech platform (“Seamless”), ngayon inihayag ang paghahain ng isang pahayag sa pagpaparehistro sa Form S-4 (ang “Registration Statement”), sa US Securities and Exchange Commission (SEC).
Ang Registration Statement ay naglalaman ng isang paunang proxy statement at prospektus na may kaugnayan sa naunang inanunsyo ng INFINT na iminungkahing kumbinasyon ng negosyo sa Seamless. Habang ang Pahayag ng Pagpaparehistro ay hindi pa naging epektibo at ang impormasyong nakapaloob dito ay maaaring magbago, nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa INFINT, Seamless at ang iminungkahing kumbinasyon ng negosyo.
Gaya ng naunang inanunsyo, noong Agosto 3, 2022, pumasok ang INFINT sa isang kasunduan sa kumbinasyon ng negosyo sa Seamless, isang positibong kumpanya ng EBITDA na may cash noong Hunyo 30, 2022 na $59.1 milyon. Ang kumbinasyon ng negosyo ay hindi naglalaman ng isang minimum na kondisyon ng pera at inaasahang magsasara sa unang quarter ng 2023, napapailalim sa pag-apruba ng mga shareholder ng INFINT, ang Registration Statement na idineklara na epektibo ng SEC, at iba pang mga nakasanayang kondisyon ng pagsasara. Ang transaksyon ay nagkakahalaga ng Seamless sa halaga ng enterprise na $400 milyon. Ang walang putol na mga resulta sa pananalapi para sa taong natapos noong Disyembre 31, 2021 at ang anim na buwang natapos noong Hunyo 30, 2022 at mga kaugnay na paghahayag ay makikita sa Registration Statement, na hinihikayat ka naming basahin.
Ang mga seamless' entity ay nagpapatakbo ng mga pandaigdigang digital money transfer na serbisyo na naghahatid ng pandaigdigang pinansiyal na access para sa mga hindi naka-banked na populasyon at migranteng manggagawa, pati na rin ang mga kumpanyang may nakatutok sa Southeast Asia. Kasama sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Seamless umbrella ang Tranglo, isa sa mga nangungunang platform at service provider ng Asia ng mga kakayahan sa pagproseso ng pagbabayad sa cross-border, pati na rin ang nangungunang internasyonal na retail airtime transfer operator sa WalletKu. Naniniwala si Seamless na ang modelo ng negosyo nito ay lubos na nasusukat at naililipat sa mga karagdagang geographic na merkado, na naglalayong lumago at lumikha ng halaga para sa lahat ng kalahok sa loob ng Seamless ecosystem. Ang kahusayang natamo ni Seamless mula sa malalim nitong pag-unawa sa target na audience nito ay dapat magbigay-daan sa patuloy na pagpapalawak ng mga visionary portfolio company nito sa buong mundo sa pamamagitan ng mga strategic acquisition.
Tagapayo
Ang ARC Group Limited ay kumikilos bilang nag-iisang tagapayo sa pananalapi at M&A sa INFINT. Si Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP ay kumikilos bilang legal na tagapayo sa Seamless. Ang Greenberg Traurig, LLP ay kumikilos bilang legal na tagapayo sa INFINT.
Tungkol sa Seamless Group
Ang Seamless Group Inc. ay nangunguna sa isang pandaigdigang fintech banking platform para sa mga e-wallet, mga institusyong pampinansyal at mga merchant sa buong mundo, na naghahatid ng walang kahirap-hirap na interoperable na real-time na paglilipat ng pondo at instant messaging. Ang makabagong digital ecosystem ng Seamless ay nagbibigay ng kapangyarihan sa bilyun-bilyong matalinong mamimili at negosyo na mabilis at mahusay na lumago sa mahigit 150 bansa.
Tungkol sa INFINT Acquisition Corporation
Ang INFINT Acquisition Corporation ay isang Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) na kumpanya sa isang misyon na dalhin ang pinaka-promising na kumpanya ng teknolohiyang pinansyal mula sa North America, Asia, Latin America, Europe at Israel sa pampublikong merkado ng US. Bilang resulta ng pandemya, mabilis na nagbabago ang mundo, at sa kakaiba, hindi inaasahang mga paraan. Salamat sa paglago at pamumuhunan sa pandaigdigang digital na imprastraktura, ang legal, pangangalagang pangkalusugan, automotive, pananalapi, at iba pang larangan ay umuunlad sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Naniniwala ang INFINT na ang pinakadakilang pagkakataon sa malapit na hinaharap ay nasa pandaigdigang espasyo ng fintech at umaasang makiisa sa isang pambihirang internasyonal na kumpanya ng fintech.
Karagdagang Impormasyon at Kung Saan Ito Makahanap
Ang press release na ito ay nauugnay sa transaksyon, ngunit hindi naglalaman ng lahat ng impormasyon na dapat isaalang-alang tungkol sa transaksyon at hindi nilayon upang maging batayan ng anumang desisyon sa pamumuhunan o anumang iba pang desisyon tungkol sa transaksyon. Ang INFINT ay naghain sa SEC ng isang pahayag sa pagpaparehistro sa Form S-4 na may kaugnayan sa transaksyon na kinabibilangan ng isang proxy na pahayag ng INFINT at isang prospektus ng INFINT. Kapag available, ang tiyak na proxy statement/prospectus at iba pang nauugnay na materyales ay ipapadala sa lahat ng mga shareholder ng INFINT sa isang petsa ng talaan na itatatag para sa pagboto sa transaksyon. Maghahain din ang INFINT ng iba pang mga dokumento tungkol sa transaksyon sa SEC. Bago gumawa ng anumang desisyon sa pagboto, ang mga mamumuhunan at mga may hawak ng seguridad ng INFINT ay hinihimok na basahin ang pahayag ng pagpaparehistro, ang proxy statement/prospectus at lahat ng iba pang nauugnay na dokumentong isinampa o isasampa sa SEC kaugnay ng transaksyon kapag naging available ang mga ito dahil sila maglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa INFINT, Seamless at ang transaksyon.
Ang mga mamumuhunan at mga may hawak ng securities ay makakakuha ng mga libreng kopya ng proxy statement/prospectus at lahat ng iba pang nauugnay na dokumento na isinampa o na isampa sa SEC ng INFINT sa pamamagitan ng website na pinananatili ng SEC sa www.sec.gov. Bilang karagdagan, ang mga dokumentong isinampa ng INFINT ay maaaring makuha nang walang bayad mula sa website ng INFINT sa https://infintspac.com/ o sa pamamagitan ng nakasulat na kahilingan sa INFINT sa INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Mga kalahok sa Solicitation
Ang INFINT at Seamless at ang kani-kanilang mga direktor at opisyal ay maaaring ituring na mga kalahok sa paghingi ng mga proxy mula sa mga shareholder ng INFINT kaugnay ng transaksyon. Ang impormasyon tungkol sa mga direktor at ehekutibong opisyal ng INFINT ay nakalagay sa mga paghahain ng INFINT sa SEC. Ang impormasyon tungkol sa mga direktor at ehekutibong opisyal ng Seamless at mas detalyadong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng lahat ng potensyal na kalahok, at ang kanilang direkta at hindi direktang mga interes ng mga security holding o kung hindi man, ay ilalahad sa tiyak na proxy statement/prospectus para sa transaksyon kapag available.
Pahayag ng Pag-iingat Tungkol sa Mga Pinahayag na Pinahayag na Pahayag
Ang press release na ito ay naglalaman ng ilang mga pahayag sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng mga pederal na securities laws patungkol sa transaksyon sa pagitan ng Seamless at INFINT, kabilang ang mga pahayag tungkol sa mga benepisyo ng transaksyon, ang inaasahang timing ng pagkumpleto ng transaksyon, ang mga serbisyong inaalok ng Seamless at ang mga merkado kung saan ito nagpapatakbo, ang inaasahang kabuuang matutugunan na merkado para sa mga serbisyong inaalok ng Seamless, ang kasapatan ng mga netong kita ng iminungkahing transaksyon para pondohan ang mga operasyon at plano ng negosyo ni Seamless at ang inaasahang resulta sa hinaharap ng Seamless. Ang mga pahayag na inaabangan ito sa pangkalahatan ay kinikilala ng mga salitang "maniwala," "proyekto," "asahan," "asahan," "tantyahin," "balak," "diskarte," "hinaharap," "pagkakataon," "plano, "" May, "" dapat, "" will, "" would, "" magiging, "" ay magpapatuloy, "" ay maaaring magresulta, "at mga katulad na expression. Ang mga pahayag na hinahanap sa unahan ay mga hula, hula at iba pang pahayag tungkol sa mga hinaharap na kaganapan na batay sa kasalukuyang mga inaasahan at palagay at, bilang resulta, napapailalim sa mga panganib at kawalan ng katiyakan. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Ang nabanggit na listahan ng mga kadahilanan ay hindi kumpleto. Dapat mong maingat na isaalang-alang ang mga nabanggit na salik at ang iba pang mga panganib at kawalan ng katiyakan na inilarawan sa seksyong “Mga Salik sa Panganib” ng Taunang Ulat ng INFINT sa Form 10-K, Mga Quarterly Report sa Form 10-Q, ang pahayag ng pagpaparehistro sa Form S-4 at pahayag ng proxy /prospectus na tinalakay sa itaas at iba pang mga dokumentong inihain ng INFINT paminsan-minsan sa SEC. Ang mga pag-file na ito ay makikilala at matugunan ang iba pang mahahalagang peligro at kawalan ng katiyakan na maaaring maging sanhi ng mga aktwal na kaganapan at mga resulta na magkakaiba sa materyal mula sa mga nakapaloob sa hinihintay na pahayag. Ang mga naghihintay na pahayag ay nagsasalita lamang tungkol sa petsa kung kailan ito ginawa. Pinaalalahanan ang mga mambabasa na huwag maglagay ng labis na pag-asa sa mga pahayag na inaabangan ang panahon, at walang obligasyon ang Seamless at INFINT at hindi nila nilayon na i-update o baguhin ang mga pahayag na ito sa hinaharap, bilang resulta man ng bagong impormasyon, mga kaganapan sa hinaharap, o kung hindi man.
Walang Alok o Paghingi
Ang press release na ito ay hindi isang proxy statement o solicitation ng isang proxy, pahintulot o awtorisasyon na may kinalaman sa anumang mga securities o tungkol sa transaksyon at hindi dapat bubuo ng isang alok na ibenta o isang pangangalap ng isang alok na bilhin ang mga securities ng INFINT o Seamless , at hindi magkakaroon ng anumang pagbebenta ng anumang naturang mga mahalagang papel sa anumang estado o hurisdiksyon kung saan ang naturang alok, pangangalap, o pagbebenta ay labag sa batas bago ang pagpaparehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas ng seguridad ng naturang estado o hurisdiksyon. Walang alok ng mga securities ang dapat gawin maliban sa pamamagitan ng isang prospektus na tumutugon sa mga kinakailangan ng Seksyon 10 ng Securities Act, o mga pagbubukod mula doon.
Mga Panukalang Pinansyal na Hindi GAAP
Gumagamit ang press release na ito ng EBITDA, na isang Non-GAAP financial measure, para ipakita ang financial performance ng Seamless. Dapat tingnan ang mga pampinansyal na hakbang na hindi GAAP bilang karagdagan sa, at hindi bilang isang alternatibo para sa, mga resulta ng pagpapatakbo ng Seamless o cash flow mula sa mga operasyon o anumang iba pang sukatan ng pagganap gaya ng tinutukoy alinsunod sa GAAP. Naniniwala kami na ang mga hakbang sa pananalapi na Non-GAAP ay kapaki-pakinabang sa mga mamumuhunan dahil ang mga naturang resulta ay nagbibigay ng mga karagdagang insight sa mga trend sa negosyo ng Seamless. Ang pagtatanghal ng mga panukalang ito ay maaaring hindi maihahambing sa mga katulad na pamagat na panukala ng mga ulat ng ibang kumpanya. Dapat mong suriin ang na-audit na financial statement ng Seamless, na kasama sa Registration Statement.
Makipag Ugnayan
Mga contact ng namumuhunan
Shannon Devine/ Mark Schwalenberg
MZ Group North America
203-741-8811
PR Contact
Joe McGurk/ Kati Waldenburg
MZ Group North America
917-259-6895
Pinagmulan: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/