Bakit Nililimitahan ni Biden ang Higit pang Chip Tech sa China? Ito ay kumplikado.

Plano ng administrasyong Biden na palawakin ang mga pagpapadala sa US ng ilang advanced na semiconductor chip at ilan sa mga pinaka-sopistikadong kagamitan sa paggawa ng chip sa China, Reuters nag-ulat kamakailan.

Ang layunin siguro ay pabagalin ang pagbuo at pag-deploy ng mga pinaka-advanced na computing at mga teknolohiya sa paggawa ng chip ng mga kumpanyang Tsino. Ito ay isang napakakomplikadong isyu at ang kinalabasan ay hindi halata. Ngunit narito ang tatlong tanong na itatanong.

1. Magiging matagumpay ba ang mga export curbs?

Mula sa pananaw ng White House, ang mga kontrol sa pag-export ay isang kapaki-pakinabang na tool upang maprotektahan ang mga teknolohikal na bentahe ng bansa, lalo na laban sa hindi gustong paggamit ng militar. Ngunit ang pangunahing tanong ay kung gaano kahirap para sa mga kumpanyang Tsino na bumuo ng mga alternatibo. Sa huli, bumababa ito sa kung may ilang teknolohikal na chokepoint na kailangang lampasan, o ang kanilang mga alternatibong landas na maaaring magdadala sa iyo doon?

Sa kaso ng napakamahal na ASML lithography machine na kailangan para makagawa ng pinaka-sopistikadong digital logic chips, ang ASML at ang supplier nito na si Zeiss ay gumugol ng ilang dekada sa pag-aaral kung paano gawin ang kumplikadong optical system at matinding UV light source, at itali ang buong bagay. Bagama't maaaring may mga alternatibong ruta, ang problema ay lubhang hinihingi na kukuha ito ng maihahambing na sukat ng pamumuhunan at oras. Ang pagputol ng pag-access sa mga kumpanyang Tsino ay malamang na mapipigilan sila nang ilang panahon. Matagal nang pinaghihigpitan ang pag-access sa mga nangungunang tool sa lithography, kaya ang mga kumpanyang tulad ng Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) na nakabase sa Shanghai ay patuloy na nagpupumilit na makasabay sa mga pinakabagong henerasyon ng chip.

Sa kabaligtaran, kung may mga alternatibong landas na maaaring magdadala sa iyo roon, ang mga paghihigpit sa pag-export ay nagtatapos sa pagpapadala ng pamumuhunan patungo sa kanila. Isang 2007 pag-aralan na isinagawa ng US Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) kasama ang US Air Force Research Laboratory ay sinuri ang epekto ng mga kontrol sa pag-export sa industriya ng espasyo ng Amerika. Sa pagsusuri sa epekto ng mga kontrol sa pag-export ng International Traffic in Arms Regulations (ITAR), nalaman nitong bumaba ang bahagi ng US sa mga kita ng pandaigdigang paggawa ng satellite mula 63% noong 1996-1998 hanggang 41% mula 2002-2005 bilang resulta ng mga kontrol na ito. Napagpasyahan ng ulat na "Naapektuhan ng ITAR ang pagiging mapagkumpitensya ng US sa pamamagitan ng paghikayat sa iba pang mga bansa, sa maraming mga kaso sa aming mga kaalyado, na bumuo ng mga kakayahan ng katutubong espasyo at mga industriya na ngayon ay nagbe-market sa buong mundo."

Ipinapalagay ng maraming tao sa Washington na ang mga kumpanyang Amerikano ay nagtatamasa ng napakaraming teknolohikal na pangunguna at na ang mga bansa sa pagtanggap ng dulo ng mga paghihigpit ay walang R&D na magagamit upang paganahin silang bumuo ng mga alternatibo. Maaaring iyon ang nangyari noong huling bahagi ng 1980s at 1990s, ngunit tulad ng alam natin maraming bansa kabilang ang China ang nakabuo ng mga kahanga-hangang kakayahan sa maraming larangan. Kailangan talaga ng US na iwasan ang mga hindi sinasadyang kahihinatnan tulad ng pagkasira ng mga domestic firm na ngayon ay mga pandaigdigang pinuno.

2. Paano makakaapekto ang mga bago o karagdagang mga paghihigpit sa mga tagagawa?

Para sa mga tagagawa ng tool tulad ng Applied MaterialsAMAT
o Lam ResearchLRCX
, ang mga bagong kinakailangan sa paglilisensya sa mga pag-export ay magpapahirap sa kanilang trabaho. Ito rin ay magtataguyod ng mas mataas na pamumuhunan ng gobyerno ng China sa mga alternatibo, na nangangahulugang potensyal na kumpetisyon sa hinaharap. Magsusumikap ang China na iwasan ang mga pagtatangka na pigilan ang mga ito, at namumuhunan na sa isang malawak na larangan upang bumuo ng mga domestic na kakayahan. Ang merkado ng China para sa mga kasangkapang semiconductor ay napakalaki, salamat sa napakabilis na antas ng pamumuhunan sa mga bagong fab. Malaki ang pakinabang ng mga kumpanyang tulad ng Applied at Lam sa pagbebenta sa market na ito. Ito ay higit pa sa positibong epekto sa kanilang ilalim na linya, gaya ng maaaring ipahayag ng marami sa Washington. Ang pagbebenta doon ay nagbibigay sa kanila ng mas mataas na scale efficiencies at ang mga kita na kinakailangan upang mamuhunan sa mga teknolohiya sa hinaharap. Ang pagpapaliit sa laki ng kanilang mga available na market ay nanganganib na makapinsala sa mga kumpanyang ito sa mas mahabang panahon.

Malamang na sasabihin din sa iyo ng mga tagagawa ng tool na lubos silang nakikinabang sa pakikipagtulungan nang malapit sa mga customer na Chinese (at lahat). Ito ay dahil nakikita at naiintindihan nila kung ano ang ginagawa ng mga customer na iyon. Ang pakiramdam ko ay ang facet na ito ay hindi gaanong pinahahalagahan.

Ang mga kumpanya ng chip tulad ng AMD at Nvidia ay nahaharap sa isang medyo magkaibang dilemma. Ang paghihigpit sa kanilang mga benta ay makakabawas sa laki ng mga bentahe na kanilang nakukuha mula sa laki ng pamilihang iyon, at ito ay magpapaunlad sa paglago ng mga lokal na alternatibong Tsino. Hindi natin dapat ipagpalagay na ang China ay isang umuunlad na bansa na kulang sa kaalaman kung paano lumikha ng mga makabagong disenyo. Sa kabaligtaran, maraming matatalinong inhinyero doon na marunong gumamit ng pinakabagong mga kasangkapan sa pag-automate ng elektronikong disenyo at maaari at magdidisenyo ng mga alternatibong chips.

3. Ito ba ay isang napapanatiling diskarte sa mas mahabang panahon?

Ang susi sa epektibong mga kontrol sa pag-export ay ang pag-unawa kung saan maaaring magkaroon ang US ng mga teknolohikal na bentahe, kung paano namin narating ang mga ito, at kung paano namin pinananatili ang mga ito. Mas madalas kaysa sa hindi, ito ay nagmumula sa pundasyon na ibinigay ng malalaking nakaraang pamumuhunan sa pangunahing siyentipikong pananaliksik at malalim na pag-unawa at tacit na kaalaman na nakuha mula sa kanila na hindi madaling kopyahin. Nangangahulugan din ito ng pakikipagtulungan nang malapit sa mga kaalyado at patakaran sa koordinasyon sa larangang ito.

Sa huli, ang paraan upang manalo sa ganitong uri ng karera ay ang tumakbo nang mas mabilis. Bilang isang chemist sa pamamagitan ng pagsasanay, madalas kong iminumungkahi sa aking mga kasamahan na mas mahilig sa teknikal na kapag ang Uniberso ay lumamig sa apat na degree na Kelvin, lahat ng gross margin ay magiging zero. Ang mga bagong inobasyon, sa modelong ito, ay parang mga hot spot na natural na lumalamig (karaniwan kong binabanggit ang Boltzmann Equation para dito, ngunit hindi kita guguluhin sa mga detalye dito). Maaari mong balutin ang inobasyon na iyon sa mga kumot upang panatilihin itong mainit at pabagalin ang paglamig, ngunit sa kalaunan ang lahat ng kaalamang iyon ay lalabas at ang inobasyon ay nagiging commoditize. Isa lang itong paraan ng pagsasabi na halos lahat ng mahuhusay na inobasyon ay nagiging mga kalakal, at ang tanging daan pasulong ay ang patuloy na pag-imbento ng bago. Sa huli, iyon ang malaking pag-asa para sa US, na maaari nating patuloy na gawin iyon.